Mit dem Brevo-Modul für Salesforce können Sie direkt über Salesforce eine effiziente E-Mail-Marketing-Strategie umsetzen: 

• Gleichen Sie Ihre Brevo-Kontaktlisten und -details mit den Salesforce-Feldern ab.
• Fügen Sie Ihre Salesforce-Kontakte und Leads zu einer Brevo-Liste hinzu.
• Importieren Sie Ihre Brevo-Kontakte als Salesforce-Leads.
• Erstellen Sie Newsletter direkt in Salesforce und/oder über Brevo mit einem leistungsstarken und intuitiven Newsletter Editor.
• Sehen Sie in Ihrem Salesforce-Konto erweiterte Statistiken für Ihre Kampagnen und Kontakte ein.

Erweiterte Salesforce-Konfiguration

Zeitzone

Brevo ermöglicht eine Zwei-Wege-Synchronisation. Um stets über kohärente Daten zu verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass für Brevo und Salesforce dieselbe Zeitzone eingestellt wurde. Sie können diese Einstellung entweder in Brevo oder in Salesforce verwalten, über "Firmenprofil – Firmeninformationen – Standard-Zeitzone".

Berechtigungen

Neben diesen Funktionen umfasst Brevo außerdem einen Berechtigungssatz (Brevo User) mit vorkonfigurierten Rechten und Anzeigeberechtigungen für eigene Objekte, Felder, Klassen und "VisualForce"-Seiten.

Sie können Salesforce-Benutzern, die in Brevo arbeiten, diesen Berechtigungssatz zuweisen (Benutzer verwalten – Benutzer – Berechtigungssatz zuweisen), oder den Berechtigungssatz klonen (Benutzer verwalten – Berechtigungssatz – Brevo User klonen) und einen neuen Satz erstellen.

Außerdem müssen Sie den Schreibschutz für die folgenden Objekte manuell konfigurieren:

• Brevo Campaigns Lists
• Brevo Individuals Statistic
• Brevo Links Statistics

Dieser Schritt verhindert die versehentliche Erstellung, Bearbeitung oder Löschung dieser Objekte, die die reibungslose Funktionsweise von Brevo für Ihre Salesforce-Benutzer sicherstellen.

1. Erstellen Sie einen neuen Berechtigungssatz oder klonen Sie den Satz "Brevo User" und bearbeiten Sie ihn anschließend. Klicken Sie dann auf den Block "Objekt-Einstellungen"
2. Stellen Sie die Berechtigungen für die folgenden Objekte auf Schreibschutz ein:
   • Brevo Campaigns Lists
   • Brevo Individuals Statistics
   • Brevo Links Statistics
3. Brevo verwendet die folgenden standardmäßigen Salesforce-Objekte: Kampagne, Kontakte und Leads. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer die richtigen Berechtigungen für diese Objekte besitzen. Sie können die Berechtigungen konfigurieren, indem Sie die Objekt-Einstellungen für den betreffenden Berechtigungssatz bearbeiten.
4. Kehren Sie zum Layout des Berechtigungssatzes zurück und klicken Sie auf Zugewiesene Anwendungen.
5. Fügen Sie Brevo zu den aktivierten Anwendungen hinzu.
6. Speichern Sie den Berechtigungssatz und weisen Sie ihn wie oben beschrieben oder über Zuweisungen verwalten einem Benutzer zu.

Übersetzungen

1. Rufen Sie die Seite "Übersetzungseinstellungen" (Übersetzungssystem – Übersetzungseinstellungen) auf und aktivieren Sie die Übersetzungen.
2. Aktivieren Sie im Modus "Bearbeiten" die englischen Übersetzungen für die ausgewählten Benutzer.
3. Die Übersetzungen für die anderen Sprachen müssen vom Salesforce-Administrator separat hinzugefügt werden.

Zugriff auf die Salesforce-Kampagnen

Benutzer mit "Marketing-Benutzer"-Rechten haben Zugriff auf die Standard-Salesforce-Kampagnen. Überprüfen Sie die Einstellung (Benutzer verwalten – Benutzer) des Profils "Marketing-Benutzer", falls die Benutzer nicht auf die Kampagnen zugreifen können.

Aktualisierung des Seitenlayouts

Brevo bietet vordefinierte Layouts für alle verwendeten Objekte. Sie müssen diese Layouts somit zuweisen oder neue konfigurieren, um alle Funktionen von Brevo nutzen zu können.

Layout der Seite "Leads" und der Seite "Kontakte"

Wichtig: Im folgenden Abschnitt erläutern wir die Konfiguration für das Layout der Leads-Seite. Die Vorgehensweise für die Kontakt-Seite ist identisch. Nur das Untermenü, in dem die Konfiguration angewendet werden muss, unterscheidet sich: Kontakte statt Leads.

Bitte aktualisieren Sie das Layout der Seite "Leads"/"Kontakte", um die zentralen Elemente in Verbindung mit Brevo anzuzeigen (Kontaktstatistiken, Kampagnenstatistiken nach Kontakt, Zuordnung zu den Listen). Hierzu haben Sie 2 Optionen:

• Über "Personalisieren – Leads/Kontakte – Seitenlayout – Zuweisung des Seitenlayouts (Brevo Lead Layout/Brevo Contact Layout)
• Über "Personalisieren – Leads/Kontakte – Seitenlayout – Ein Seitenlayout bearbeiten/erstellen"

Bearbeiten Sie ein existierendes Layout oder erstellen Sie ein neues:

1. Die Felder werden oben angezeigt. Verschieben Sie die erforderlichen Felder per Drag & Drop ins Layout der nachstehenden Seite "Leads"/"Kontakte". Wir empfehlen, die Objekte in einem separaten Bereich zu platzieren, um alle mit Brevo verbundenen Felder zu gruppieren. Hier sehen Sie die Liste der Brevo-Felder, mit denen Sie interagieren können.
   

   Brevo ID Сreated in Brevo Blocklisted Sent Openings

   Clicks Complaints Unsubscribes Soft Bounced Hard Bounced

2.  Verwenden Sie zum Anpassen der Eigenschaften der einzelnen Felder den "Schraubenschlüssel", der direkt in der Zeile des Felds angezeigt wird. Für alle Felder muss "Schreibschutz" eingestellt werden, mit Ausnahme der geblocklisteten Kontakte, da diese statistischen Daten aus Brevo importiert werden.
3. Rufen Sie nach der Konfiguration der Felder das Menü "Schaltflächen" auf und verschieben Sie die Schaltfläche "Assign to Brevo Lists" per Drag & Drop in den Bereich der personalisierten Schaltflächen.
4. Als nächstes müssen Sie die verbundenen Listen hinzufügen. Klicken Sie auf das Menü "Verbundene Listen" und verschieben Sie "Brevo Campaign Statistic" und "Brevo Lists" vom grauen oberen Menü per Drag & Drop in den Bereich "Verbundene Listen" unten.
5. Nach der Konfiguration der Listen kann jede verbundene Liste durch einen Klick auf den "Schraubenschlüssel" oben über der betreffenden Liste konfiguriert werden.
6. Verschieben Sie in "Spalten" die gewünschten Felder aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
7. Rufen Sie im selben Fenster den Bereich "Schaltflächen" auf und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Neu".
8. Wiederholen Sie diese Schritte für die folgende verbundene Liste, um eine Übereinstimmung mit den nachstehenden Screenshots zu erhalten, und klicken Sie (oben) auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn eine Nachricht mit der Aufforderung, Ihre Änderungen zu speichern, angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja". Wenn Sie den Vorgang für die Leads abgeschlossen haben, wiederholen Sie ihn für die Kontakte.

Layout der Suchseite für "Leads" und "Kontakte"

Mit Brevo können Sie direkt über die Ansicht "Liste" Leads zu Brevo-Listen hinzufügen. Um den Salesforce-Nutzern diese Möglichkeit zu bieten, müssen Sie das Layout der Seite für die Leads-Suche über "Personalisieren – Leads/Kontakte – Suchlayouts" ändern.

1. Klicken Sie neben "Leads/Kontakte – Listenansicht" auf "Ändern", und fügen Sie "Brevo Assignment" zum Block "Ausgewählte Schaltflächen" hinzu.
2. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn Sie den Vorgang für die Leads abgeschlossen haben, wiederholen Sie ihn für die Kontakte.

Layout der Seite "Kampagne"

Brevo funktioniert mit den Standard-Salesforce-Kampagnen und umfasst außerdem Felder für erweiterte Statistiken. Zudem ist neben der Möglichkeit, Ihr eigenes Layout zu erstellen, ein vordefiniertes Seitenlayout vorhanden, das frei verwendet werden kann. Es gibt 2 Optionen zum Aktualisieren des Layouts der Seite "Kampagne":

• Über "Personalisieren – Kampagnen – Seitenlayout – Layout-Zuweisung (Brevo Campaign Layout)"

Weisen Sie den gewünschten Profilen das vordefinierte Layout zu:

• Über "Personalisieren – Kampagnen – Seitenlayout – Ändern / Ein neues Layout erstellen"

Bearbeiten Sie ein existierendes Layout oder erstellen Sie ein neues:

1. Die Felder werden oben angezeigt. Verschieben Sie die erforderlichen Felder per Drag & Drop ins Layout der nachstehenden Seite "Kampagne". Wir empfehlen, die Objekte in einem separaten Bereich zu platzieren, um alle mit Brevo verbundenen Felder zu gruppieren. Hier sehen Sie die Liste der Brevo-Felder, mit denen Sie interagieren können.
   

   Brevo ID Synchronization frequency Subject Brevo Campaign Type Brevo Campaign Status Sent Delivered Remaining Openers Viewed Clickers

   Clicked Created in Brevo Synchronized Date Modified Date Scheduled Date Mirror Click Complaints Unsubscribed Hard Bounced Soft Bounced

2. Verwenden Sie zum Anpassen der Eigenschaften jedes Felds den "Schraubenschlüssel", der direkt in der Zeile des Felds angezeigt wird. Für alle Felder muss "Schreibschutz" eingestellt werden, mit Ausnahme der Synchronisationshäufigkeit.
3. Für die Synchronisationshäufigkeit empfehlen wir die Verwendung der Eigenschaft "Obligatorisch".
4. Rufen Sie nach der Konfiguration der Felder das Menü "Schaltflächen" auf und verschieben Sie die Schaltflächen "Create in Brevo", "Campaign Preview", "Brevo Statistic" und "Sync now" per Drag & Drop in den Bereich der personalisierten Schaltflächen.
5. Als nächstes müssen Sie die verbundenen Listen hinzufügen. Klicken Sie auf das Menü "Verbundene Listen" und verschieben Sie "Brevo Campaign Statistics Per User", "Brevo Lists" und "Brevo Links Statistics" vom oberen grauen Menü per Drag & Drop in die untere Auswahl "Verbundene Listen".
6. Nach der Konfiguration der Listen kann jede verbundene Liste durch einen Klick auf den "Schraubenschlüssel" oben über der betreffenden Liste konfiguriert werden.
7. Verschieben Sie in "Spalten" die gewünschten Felder aus der Liste "Verfügbare Felder" in die Liste "Ausgewählte Felder".
8. Rufen Sie im selben Fenster den Bereich "Schaltflächen" auf und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Neu".
9. Wiederholen Sie diese Schritte für die folgende verbundene Liste, um eine Übereinstimmung mit den nachstehenden Screenshots zu erhalten, und klicken Sie (oben) auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinweis: Wenn eine Nachricht mit der Aufforderung, Ihre Änderungen zu speichern, angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja".

Zugriff auf die Berichte und Dashboards

Brevo enthält vordefinierte Berichte und Dashboards. Damit Salesforce-Benutzer Zugang zu diesen Daten haben, müssen Sie die Brevo-Ordner wie nachstehend dargestellt teilen.

1. Klicken Sie auf das "Reißzwecken"-Symbol – Option Teilen.
2. Teilen Sie sie mit den Benutzern.

Ihre Kampagnen verwalten

In Salesforce eine Brevo-Kampagne erstellen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Campaigns (Kampagnen) auf New (Neu), um eine neue Kampagne zu erstellen.
2. Benennen Sie Ihre Kampagne.
3. Klicken Sie auf Save (Speichern)
   
4. Klicken Sie auf Create in Brevo (In Brevo erstellen), um Ihre Kampagne zu gestalten
   
5. Geben Sie die Kampagnendetails in das sich öffnende Fenster ein.
6. Klicken Sie auf Next (Weiter)
7. Der Standard-Editor in Schritt 2 der Kampagnenerstellung ist der HTML-Editor. Um den responsiven Design Builder von Brevo zu verwenden, klicken Sie auf Restart (Neustart)
   

Eine Vorschau Ihrer Kampagne anzeigen

1. Klicken Sie auf Campaign Preview (Kampagnenvorschau)
2. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie sehen können, wie Ihre Kampagne auf einem PC oder Mobiltelefon aussehen wird
   

Ihre Kampagnenstatistiken einsehen

Die Statistiken Ihrer mit Brevo gesendeten E-Mail-Kampagnen sind direkt in Salesforce einsehbar. Hierzu haben Sie mehrere Optionen:

• Auf der Hauptseite Ihrer Salesforce-Kampagne finden Sie:
  • die allgemeinen Statistiken der Kampagne
  • die Statistiken für jede Liste
  • die Statistiken nach Benutzer
  • die Statistik des Links
    

• Wenn Sie auf Brevos Statistics (Brevo-Statistik) klicken, öffnet sich ein Pop-In und Sie können einen detaillierten Brevo-Kampagnenbericht einsehen
  

Die Daten werden entsprechend der Häufigkeit aktualisiert, die Sie bei der Erstellung Ihrer Kampagne aus dem Dropdown-Menü ausgewählt haben. Sie können die Statistiken auch manuell aktualisieren, indem Sie auf Sync Now (Jetzt synchronisieren) klicken.

Kampagnen aus Brevo importieren

Sie können Kampagnen, die in den letzten zwei Wochen in Brevo erstellt wurden, nach Salesforce importieren.

1. Öffnen Sie die Registerkarte "Settings" (Einstellungen) in Brevo.
2. Klicken Sie auf Campaign Configuration (Kampagnenkonfiguration)
   
3. Wählen Sie den Typ der Kampagne und den Status.
4. Klicken Sie auf Find (Suchen), um alle Brevo-E-Mail-Kampagnen zu sehen, die den spezifischen Kriterien entsprechen
   

Kampagnen mit einem roten Kreuz sind alle Kampagnen, die nicht in Salesforce importiert wurden. Sie können diese importieren, indem Sie sie auswählen und auf Import Selected Campaigns (Ausgewählte Kampagnen importieren) klicken.

Ebenso können Sie bei bereits importierten Kampagnen die Daten synchronisieren, indem Sie die einzelnen Kampagnen auswählen und auf Sync Selected Campaigns (Ausgewählte Kampagnen synchronisieren) klicken.

Listen und Kontakte verwalten

Kontakte verwalten

Wenn ein Kontakt zu einer Brevo-Liste im „SF“-Ordner (Standard-Plug-In-Ordner) hinzugefügt wird, wird er automatisch zu Salesforce hinzugefügt, und zwar entsprechend dem Zeitpunkt der Synchronisierung, den Sie in den globalen Einstellungen festgelegt haben, und umgekehrt, wenn der Kontakt aus Salesforce zur Liste hinzugefügt wird. Wenn Kontakte zu Salesforce hinzugefügt werden, werden sie standardmäßig als Kontakte behandelt. Damit Ihre Kontakte automatisch als Leads hinzugefügt werden, vergessen Sie nicht, die Option unter Salesforce in Ihren Listeneinstellungen zu aktivieren.

Tipp: Unterscheiden Sie Leads und Kontakte gemäß den Definitionen von Salesforce.

• Lead: eine Person, mit der Sie möglicherweise eine Geschäftsbeziehung eingehen können, die aber noch nicht qualifiziert ist. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie ihr eines Tages ein Produkt verkaufen werden.
• Kontakt: eine Person, mit der Sie bereits eine Geschäftsbeziehung haben, jemand, der bereits qualifiziert wurde. Diese Person hat in der Vergangenheit bereits ein Produkt gekauft.

Eine neue Liste erstellen

Mit dem Brevo-Plug-in für Salesforce können Sie Ihre Brevo-Listen direkt über Salesforce verwalten.

1. Um eine neue Liste zu erstellen, gehen Sie auf die Registerkarte Brevo List (Brevo-Liste).
2. Klicken Sie auf New (Neu)
3. Benenne deine Liste.
4. Legen Sie den Synchronisierungszeitpunkt Salesforce/Brevo für diese Liste fest.
5. Legen Sie fest, ob diese Liste während der Synchronisierung mit Brevo-Leads in Salesforce generieren muss, indem Sie das Kästchen Create leads (Leads erstellen) aktivieren oder nicht. Wenn die Liste unter Salesforce erstellt wird, wird sie automatisch auch in Ihrem Brevo-Konto erstellt, und zwar in dem Ordner, der die speziellen Listen für Salesforce „SF“ enthält.

Nach der Synchronisierung können Sie für jede Liste Folgendes sehen:

• Den Brevo-Benutzernamen
• Das Datum der letzten Synchronisierung
• Statistiken wie die Zahl der Kontakte in der Liste, die Zahl der Kontakte, die sich abgemeldet haben sowie die Öffnungs- und Klickrate

Listen aus Brevo importieren

Wie bei Kampagnen können Sie Ihre Brevo-Listen, die sich bereits im Ordner „SF“ befinden, importieren:

1. Um Ihre Brevo-Listen zu importieren, gehen Sie auf die Registerkarte Brevo Configuration (Brevo-Konfiguration).
2. Klicken Sie auf Lists Configuration (Konfiguration der Listen)

Alle Brevo-Listen, die im Ordner SF verfügbar sind, werden angezeigt.

Listen mit einem roten Kreuz sind die Listen, die noch nicht in Salesforce importiert wurden: Sie können sie importieren, indem Sie sie auswählen und auf Import Selected Lists (Ausgewählte Listen importieren) klicken.

Ebenso können Sie bei bereits importierten Listen die Daten synchronisieren, indem Sie die einzelnen Listen auswählen und auf Sync Selected Lists (Ausgewählte Listen synchronisieren) klicken.

Brevo-Berichte

Auf der Registerkarte Brevo Report (Brevo-Bericht) können Sie auf die Statistiken für alle Ihre Brevo-Kampagnen zugreifen. Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie die Statistiken abrufen möchten, und sie werden automatisch angezeigt.

🤔 Sie haben eine Frage?

Wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team: Erstellen Sie einfach ein Ticket über Ihr Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie uns hier kontaktieren.

Wenn Sie Unterstützung bei einem Projekt mit Brevo suchen, können wir Sie mit dem richtigen zertifizierten Brevo-Expertenpartner zusammenbringen.