Mit dem Brevo-Modul für Salesforce können Sie direkt über Salesforce eine effiziente E-Mail-Marketing-Strategie umsetzen:
- Gleichen Sie Ihre Brevo-Kontaktlisten und -details mit den Salesforce-Feldern ab.
- Fügen Sie Ihre Salesforce-Kontakte und Leads zu einer Brevo-Liste hinzu.
- Importieren Sie Ihre Brevo-Kontakte als Salesforce-Leads.
- Erstellen Sie Newsletter direkt in Salesforce und/oder über Brevo mit einem leistungsstarken und intuitiven Newsletter Editor.
- Sehen Sie in Ihrem Salesforce-Konto erweiterte Statistiken für Ihre Kampagnen und Kontakte ein.
In diesen Artikel erklären wir Ihnen die Verwaltung von:
- Ihren Kampagnen
- Ihren Listen, Kontakten und Leads
- Ihren Kampagnenberichten
Erste Schritte
- Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie das Brevo-Plug-in für Salesforce installieren.
Ihre Kampagnen verwalten
In Salesforce eine Brevo-Kampagne erstellen
- Klicken Sie im Tab Kampagnen auf Neu, um eine neue Kampagne zu erstellen.
- Benennen Sie Ihre Kampagne.
- Klicken Sie auf Speichern
- Klicken Sie auf In Brevo erstellen, um Ihre Kampagne zu erstellen.
- Geben Sie die Kampagnendetails in das sich öffnende Fenster ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Der HTML-Editor ist der Standard-Editor in Schritt 2 der Kampagnenerstellung. Klicken Sie auf Neu anfangen, um den Responsive-Design-Editor zu verwenden.
Eine Vorschau Ihrer Kampagne anzeigen
- Klicken Sie auf Kampagnenvorschau.
- Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie sehen, wie Ihre Kampagne auf einem PC oder einem Mobilgerät aussehen wird.
Ihre Kampagnenstatistiken einsehen
Die Statistiken Ihrer mit Brevo gesendeten E-Mail-Kampagnen sind direkt in Salesforce einsehbar. Hierzu haben Sie mehrere Optionen:
- Auf der Hauptseite Ihrer Salesforce-Kampagne finden Sie:
- die allgemeinen Statistiken der Kampagne
- die Statistiken für jede Liste
- die Statistiken nach Benutzer
- die Statistiken für die Links
- Wenn Sie auf Brevo-Statistiken klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen detaillierten Brevo-Kampagnenbericht einsehen können.
Die Daten werden entsprechend der Häufigkeit, die Sie bei der Erstellung Ihrer Kampagne im Auswahlmenü gewählt haben, aktualisiert. Sie können Statistiken außerdem manuell aktualisieren, indem Sie auf Jetzt synchronisieren klicken.
Kampagnen aus Brevo importieren
Sie können Kampagnen, die in den letzten zwei Wochen in Brevo erstellt wurden, nach Salesforce importieren.
- Öffnen Sie die Registerkarte "Einstellungen" in Brevo.
- Klicken Sie auf Kampagnenkonfiguration.
. - Wählen Sie den Typ der Kampagne und den Status.
- Klicken Sie auf Finden, um alle Brevo-E-Mail-Kampagnen einzusehen, die mit den spezifischen Kriterien übereinstimmen.
Kampagnen mit einem roten Kreuz wurden nicht in Salesforce importiert. Sie können sie importieren, indem Sie sie auswählen und auf Ausgewählte Kampagnen importieren klicken.
Für bereits importierte Kampagnen können Sie zudem Daten synchronisieren, indem Sie jede Kampagne auswählen und auf Ausgewählte Kampagnen synchronisieren klicken.
Listen und Kontakte verwalten
Kontakte verwalten
Wenn ein Kontakt zu einer Brevo-Liste im "SF"-Ordner (Standard-Ordner des Plug-ins) hinzugefügt wird, wird er automatisch zu Salesforce hinzugefügt, abhängig von den Synchronisationszeiten, die Sie in den allgemeinen Einstellungen festgelegt haben. Gleiches gilt, wenn der Kontakt über Salesforce zu der Liste hinzugefügt wird. Wenn Kontakte zu Salesforce hinzugefügt werden, werden sie standardmäßig wie Kontakte behandelt. Denken Sie für Kontakte, die automatisch als Leads hinzugefügt werden, daran, die Option unter Salesforce in Ihren Listeneinstellungen zu aktivieren.
Tipp: Unterscheiden Sie Leads und Kontakte gemäß den Definitionen von Salesforce.
- Lead: Eine Person, mit der eine Geschäftsbeziehung möglich ist, die jedoch noch nicht qualifiziert ist. Sie wissen nicht, ob Sie ihr eines Tages ein Produkt verkaufen werden.
- Kontakt: Eine Person, mit der Sie bereits eine Geschäftsbeziehung haben, jemand, der sich bereits qualifiziert hat. Diese Person hat in der Vergangenheit bereits ein Produkt gekauft.
Eine neue Liste erstellen
Mit dem Brevo-Plug-in für Salesforce können Sie Ihre Brevo-Listen direkt über Salesforce verwalten.
- Gehen Sie zur Registerkarte Brevo-Listen, um eine neue Liste zu erstellen.
- Klicken Sie auf Neu.
- Benennen Sie Ihre Liste.
- Legen Sie den Synchronisierungszeitpunkt Salesforce/Brevo für diese Liste fest.
- Legen Sie fest, ob diese Liste während der Synchronisierung Leads in Salesforce generieren muss, indem Sie das Kontrollkästchen Leads erstellen aktivieren oder nicht. Wenn die Liste unter Salesforce erstellt wird, wird die Liste automatisch in Ihrem Brevo-Konto erstellt, im Ordner mit den dedizierten Listen für Salesforce (SF).
Nach der Synchronisierung können Sie für jede Liste Folgendes sehen:
- Den Brevo-Benutzernamen
- Das Datum der letzten Synchronisierung
- Statistiken wie die Zahl der Kontakte in der Liste, die Zahl der Kontakte, die sich abgemeldet haben sowie die Öffnungs- und Klickrate
Listen aus Brevo importieren
Wie bei Kampagnen können Sie Ihre Brevo-Listen importieren, die sich bereits im SF-Ordner befinden:
- Um Ihre Brevo-Listen zu importieren, gehen Sie zu der Registerkarte Brevo-Konfiguration.
- Klicken Sie auf Listenkonfiguration.
Alle Brevo-Listen, die im Ordner SF verfügbar sind, werden angezeigt.
Listen mit einem roten Kreuz wurden noch nicht in Salesforce importiert: Sie können sie importieren, indem Sie sie auswählen und auf Ausgewählte Listen importieren klicken.
Für Listen, die bereits importiert wurden, können Sie Daten synchronisieren, indem Sie jede Liste auswählen und auf Ausgewählte Listen synchronisieren klicken.
Brevo-Berichte
Über die Registerkarte Brevo-Berichte können Sie auf die Statistiken für alle Ihre Brevo-Kampagnen zugreifen. Wählen Sie den Zeitraum, für den Sie Statistiken einsehen möchten, um sie automatisch anzuzeigen.
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