Neuer Automatisierungseditor – Verfügbare Trigger, Aktionen und Regeln in einer Automatisierung

Eine Automatisierung ist eine Reihe vordefinierter Schritte, die Trigger, Aktionen und Regeln beinhalten. Sie wird verwendet, um wiederkehrende Aufgaben in Bereichen wie Marketing, Vertrieb und Kontakteverwaltung automatisch zu erledigen . Automatisierungen helfen Unternehmen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern und gleichzeitig Präzision zu gewährleisten.

Mit der folgenden Automatisierung können Sie beispielsweise eine Willkommens-E-Mail an Ihre Kontakte senden, nachdem sie zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzugefügt wurden. Sie können sie erstellen, indem Sie Folgendes hinzufügen:

  1. Einen Trigger
    Ein Kontakt wird zu einer Liste hinzugefügt.
  2. Eine Regel
    Fügen Sie eine Verzögerung von einer Stunde hinzu.
  3. Eine Aktion
    Senden Sie eine Willkommens-E-Mail.
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Dieser Artikel enthält eine umfassende Liste aller Trigger, Aktionen und Regeln, die im neuen Automatisierungseditor verfügbar sind ⬇️:

Trigger

Ein Trigger ist ein Satz von Bedingungen, die entscheiden, wann ein Kontakt in eine Automatisierung eintritt. Wenn ein Kontakt die Bedingungen des Trigger erfüllt, gelangt er in die Automatisierung und beginnt mit der Ausführung der Schritte.

Sie können mehrere Trigger für eine Automatisierung festlegen. In solchen Fällen gelangt ein Kontakt in die Automatisierung, wenn er die Bedingungen von mindestens einem Trigger erfüllt.

👤 Kontakte

Kontakt zur Liste hinzugefügt

Der Kontakt zur Liste hinzugefügt-Trigger ermöglicht es, dass Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzugefügt werden. Die Automatisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Kontakt von einer Liste in eine andere verschoben wird.

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Reihe von Willkommens-E-Mails oder Onboarding-E-Mails zu versenden.

Kontakt ist in einem Segment

Der Trigger Contact is in a segment (Kontakt ist in einem Segment) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er die Bedingungen eines bestimmten Segments erfüllt, das Sie zuvor erstellt haben. Die Automatisierung überprüft das Segment täglich zu einer von Ihnen gewählten Zeit. Kontakte, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Segment befinden, werden in die Automatisierung aufgenommen.

 Sie können diesen Trigger verwenden, um:

  • mit inaktiven Kontakten wieder in Kontakt zu treten und diejenigen auf die Blocklist zu setzen, die kein Interesse mehr an Ihren Inhalten haben.
  • Werbeangebote an Kundinnen und Kunden zu versenden, die regelmäßig auf Ihrer Website einkaufen.
  • Kundinnen und Kunden an ihre bevorstehende Vertrags- oder Abonnementverlängerung zu erinnern, usw.
Kontakt entspricht benutzerdefiniertem Filter

Der Trigger Contact matches custom filters (Kontakt entspricht benutzerdefinierten Filtern) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, die auf den von Ihnen definierten benutzerdefinierten Filtern basiert. Die Automatisierung überprüft diese Filter täglich zu einer von Ihnen gewählten Zeit. Kontakte, die zu diesem Zeitpunkt den Filtern entsprechen, werden in die Automatisierung aufgenommen.

 Sie können diesen Trigger verwenden, um:

  • mit inaktiven Kontakten wieder in Kontakt zu treten und diejenigen auf die Blocklist zu setzen, die kein Interesse mehr an Ihren Inhalten haben.
  • Werbeangebote an Kundinnen und Kunden zu versenden, die regelmäßig auf Ihrer Website einkaufen.
  • Kundinnen und Kunden an ihre bevorstehende Vertrags- oder Abonnementverlängerung zu erinnern, usw.
Datum in einem Attribut kommt vor

Der Trigger Date in an attribute occurs (Datum in einem Attribut kommt vor) ermöglicht es Kontakten, die Automatisierung einzugeben, wenn das in einem bestimmten Datumsattribut gespeicherte Datum eintritt. Sie können die Automatisierung so einstellen, dass sie an dem genauen Datum, vor dem Datum oder nach dem Datum ausgelöst wird.

Sie können diesen Trigger verwenden, um Jubiläums- oder Geburtstags-E-Mails sowie Erinnerungen an die Verlängerung von Verträgen oder Abonnements zu versenden.

Manuell hinzugefügter Kontakt

Der Trigger Contact added manually (Manuell hinzugefügte Kontakte) ermöglicht es Ihnen, Kontakte manuell in eine Automatisierung von der Seite Kontakte oder ihrer Detailseite aus aufzunehmen. So haben Sie die volle Kontrolle darüber, welche Kontakte in die Automatisierung einbezogen werden, unabhängig von vordefinierten Triggern.

➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Manuelles Hinzufügen von Kontakten zu einer Automatisierung.

📄 Formulare

Formular gesendet

Der Trigger Form submitted (Formular abgeschickt) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung gelangen, wenn er ein Formular auf Ihrer Website abschickt. Dieses Formular muss in Brevo erstellt werden. Sie können einen bestimmten Formularnamen oder -typ wählen (Formular für Abonnement, Abmeldung oder Profil aktualisieren).

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Reihe von Willkommens-E-Mails oder Onboarding-E-Mails zu versenden.

✉️ E-Mail

E-Mail geöffnet

Der Trigger Email opened (E-Mail geöffnet) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Ihrer von Brevo gesendeten E-Mails öffnet. Dabei kann es sich um eine E-Mail-Kampagne, eine Transaktions-E-Mail oder eine E-Mail handeln, die von einer Automatisierung gesendet wird. Sie können einen bestimmten Namen oder ein bestimmtes Tag für die E-Mail angeben.

❗️ Wichtig
Kontakte, die den Apple E-Mail Datenschutz (MPP) aktiviert haben, werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Über die Verwendung des Apple E-Mail Datenschutzes in Brevo.
Link in einer E-Mail angeklickt

Der Trigger Link clicked in an email (Link in einer E-Mail angeklickt) lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er auf einen Link in einer von Brevo gesendeten E-Mail klickt. Sie können unter anderem den E-Mail-Typ (E-Mail-Kampagne oder Transaktions-E-Mail), den Namen und die Link-URL angeben.

Von E-Mail-Liste abgemeldet

Mit dem Trigger Unsubscribed from email list (Von E-Mail-Liste abgemeldet) kann ein Kontakt eine Automatisierung starten, wenn er sich von einer E-Mail-Liste abmeldet. Sie können neben anderen Filtern auch Informationen zum E-Mail-Typ und -Namen angeben.

🛍️ Ecommerce

❗️ Wichtig
E-Commerce Trigger erfordern, dass Sie den Brevo Tracker auf Ihrer Website installieren.
Warenkorb aktualisiert

Mit dem Warenkorb aktualisiert-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie auf Ihrer Website ein Produkt in ihren Warenkorb legen. Sie können neben anderen Filtern auch Informationen zu den in den Warenkorb gelegten Produkten angeben.

Auftrag erstellt

Mit dem Auftrag erstellt-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie auf Ihrer Website einen Kauf tätigen. Dabei können Sie unter anderem Angaben zu den gekauften Produkten und dem Bestellwert machen.

Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:

  • Eine E-Mail mit der Kaufbestätigung erstellen.
  • Eine Dankes-E-Mail versenden.
  • Nach einem Kauf Feedback einholen.
Warenkorb gelöscht

Mit dem Warenkorb gelöscht-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie auf Ihrer Website ein Produkt aus ihrem Warenkorb entfernen. Sie können neben anderen Filtern auch Informationen zu den in den Warenkorb gelegten Produkten angeben.

💬 Unterhaltungen

Unterhaltung beendet

Mit dem Unterhaltung beendet-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie eine Unterhaltung per E-Mail oder Chat beenden. Sie können unter anderem die Quelle der Unterhaltungen filtern.

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Feedback-Umfrage zu versenden.

Unterhaltung gestartet

Mit dem Trigger Conversation started (Unterhaltung gestartet) können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie eine Unterhaltung per E-Mail oder Chat starten. Sie können unter anderem die Quelle der Unterhaltungen filtern.

Nachricht erhalten

Mit dem Trigger Message received (Nachricht erhalten) kann ein Kontakt jedes Mal eine Automatisierung eingeben, wenn er eine Nachricht per E-Mail oder Chat erhält. Sie können neben anderen Filtern auch die Quelle der Nachricht angeben.

💼 Deals

Deal erstellt

Mit dem Deal erstellt-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn ein Deal erstellt und mit ihnen verknüpft wird. Sie können neben anderen Filtern den Deal-Betrag, die Pipeline und die Phase angeben.

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine E-Mail mit einer Einladung zu einer Telefon-, Video- oder persönlichen Beratung zu versenden.

Deal-Phase aktualisiert

Mit dem Deal-Phase aktualisiert-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn die Phase eines ihnen zugeordneten Deals aktualisiert wird. Sie können neben anderen Filtern den Deal-Betrag, die Pipeline und die Phase angeben.

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Folge-E-Mail zu versenden und den Deal in die nächste Phase zu überführen.

➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde.

Aufgabe abgeschlossen

Der Trigger Task completed (Aufgabe abgeschlossen) ermöglicht es einem Kontakt, eine Automatisierung zu starten, nachdem eine mit ihm verbundene Aufgabe als erledigt markiert wurde. Sie können unter anderem den Aufgabentyp, das Fertigstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum angeben.

🤝 Meetings

Meeting hat begonnen

Mit dem Meeting hat begonnen-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie einem Meeting beitreten. Sie können neben anderen Filtern auch den Meeting-Typ und die URL angeben.

Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:

  • Senden Sie nach Abschluss des Meeting eine Feedback-Umfrage an den Kontakt.
  • Senden Sie eine E-Mail mit relevanten Upselling- oder Cross-Selling-Möglichkeiten basierend auf dem Inhalt des Meetings, das Sie mit dem Kontakt hatten.
Meeting gebucht

Mit dem Meeting gebucht-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie ein Meeting buchen. Sie können neben anderen Filtern auch den Meeting-Typ und die URL angeben.

Sie können diesen Trigger für Folgendes verwenden:

  • Senden Sie dem Kontakt vor dem Meeting Ressourcen, beispielsweise Informationen zu Ihren Produkten oder Dienstleistungen.
  • Senden Sie ein Formular an den Kontakt, um vorab relevante Informationen zu sammeln.
Meeting abgesagt

Mit dem Meeting abgesagt-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie ein Meeting absagen. Sie können neben anderen Filtern auch den Meeting-Typ und die URL angeben.

Mit diesem Trigger können Sie eine neue Meeting-Einladung per E-Mail versenden.

📞 Phone

Anruf beendet

Mit dem Anrufe beendet-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie einen Anruf beenden. Sie können neben anderen Filtern die Telefonleitung und den Anruftyp angeben.

Sie können diesen Trigger verwenden, um eine Folge-E-Mail oder eine Umfrage nach dem Anruf zu versenden.

💰 Zahlung

Zahlung erfolgt

Mit dem Zahlung erfolgt-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie eine Zahlung über einen Ihrer Zahlungslinks tätigen. Sie können neben anderen Filtern auch den Zahlungslink und den Betrag angeben.

Sie können diesen Trigger verwenden, um nach einem Kauf eine E-Mail mit einem „Dankeschön“ zu versenden oder Feedback einzuholen.

🔔 Push

❗️ Wichtig
Push -Trigger sind nur für Enterprise Benutzer:innen mit einem Wonderpush Konto verfügbar.
Session started (Sitzung gestartet)

Mit dem Trigger Session started (Sitzung gestartet) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie Ihre Website oder mobile App zum ersten Mal öffnen oder nach 30 Minuten Inaktivität, wenn sie diese bereits geöffnet hatten.

Neben anderen Filtern können Sie den Grund für die Zuordnung, die Kampagnen-ID und die Benachrichtigungs-ID angeben.

Push notification clicked (Push-Benachrichtigung angeklickt)

Die Funktion Push notification clicked (Push-Benachrichtigung angeklickt) lässt Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie auf eine Ihrer Push-Benachrichtigungen klicken. Sie können den Zuordnungsgrund, die Kampagnen-ID und die Benachrichtigungs-ID angeben.

Subscribed to push notifications (Push-Benachrichtigungen abonniert)

Mit der Funktion Subscribed to push notifications (Push-Benachrichtigungen abonniert) können Kontakte eine Automatisierung eingeben, wenn sie sich für den Empfang Ihrer Push-Benachrichtigungen anmelden. Sie können die folgenden Subtypen angeben:

  • Soft: Der/die Benutzer:in hat die Anzeige von Push-Benachrichtigungen vorübergehend deaktiviert.
  • New: Der/die Benutzer:in hat sich zum ersten Mal für den Empfang Ihrer Push-Benachrichtigungen angemeldet.
Unsubscribed from push notifications (Von Push-Benachrichtigungen abgemeldet)

Mit der Funktion Unsubscribed from push notifications (Von Push-Benachrichtigungen abgemeldet) können Kontakte in eine Automatisierung eintreten, wenn sie sich von Ihren Push-Benachrichtigungen abmelden und diese nicht mehr erhalten. Sie können die folgenden Subtypen angeben:

  • Invalidated: Das Gerät des/der Benutzer:in wurde von Google oder Apple dauerhaft als abgemeldet gekennzeichnet.
  • Soft: Der/die Benutzer:in hat die Anzeige von Push-Benachrichtigungen auf seinem Gerät vorübergehend deaktiviert.

🖥️ Website

Besuchte Website
❗️ Wichtig
Um Websitebesuche zu verfolgen und darauf basierende Automatisierungen auszulösen, müssen Sie den Brevo-Tracker auf Ihrer Website installieren. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren speziellen Artikel FAQ – Was ist der Brevo-Tracker und wie installiert man ihn?.

Der Trigger Website besucht lässt einen Kontakt in eine Automatisierung eintreten, wenn er eine Seite auf Ihrer Website besucht. Sie können den Namen oder die URL der Website angeben.

Sie können diesen Trigger verwenden, um Follow-up-E-Mails zu versenden, z. B. ein exklusives Angebot, nachdem ein Kontakt einen bestimmten Artikel angesehen, aber nicht gekauft hat.

⚡ Personalisiert

Personalisiertes Ereignis

Mit dem Personalisiertes Ereignis-Trigger können Kontakte in eine Automatisierung gelangen, wenn sie ein personalisiertes Ereignis ausführen, das Sie mit der „Track“-Funktion in der API erstellt haben.

➡️ Weitere Informationen zu personalisierten Ereignissen finden Sie im entsprechenden Artikel Ereignisse verfolgen.

Aktionen

Aktionen sind die Ereignisse, die in einer Automatisierung ausgeführt werden, wenn ein Kontakt einen Trigger oder eine Regel erfüllt. Diese umfassen eine Reihe von Aufgaben, von Marketing und Vertrieb bis hin zum Kontaktmanagement, die innerhalb der Automatisierung für die Kontakte ausgeführt werden.

👤 Kontakte

Ein Kontaktattribut aktualisieren

Mit der Ein Kontaktattribut aktualisieren-Aktion können Sie ein bestimmtes Kontaktattribut mit dem Wert Ihrer Wahl aktualisieren.

Kontakt zu einer Liste hinzufügen

Mit der Kontakt zu einer Liste hinzufügen-Aktion können Sie einen Kontakt zu einer bestimmten Liste in Brevo hinzufügen.

Kontakt aus einer Liste entfernen

Mit der Kontakt aus einer Liste entfernen-Aktion können Sie einen Kontakt aus einer bestimmten Liste in Brevo entfernen.

Einen Kontakt auf die Blocklist setzen

Die Aktion Blocklist a contact (Kontakt auf die Blocklist zu setzen) ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt automatisch auf die Blocklist zu setzen:

  • Transaktions-E-Mails, die von einem/einer oder mehreren bestimmten Absender:innen versendet werden.
  • E-Mail-Kampagnen, die von allen Absender:innen versendet werden.
Einem Kontakt eine Benutzerin bzw. einen Benutzer zuweisen

Die Aktion Assign a user to a contact (Benutzer:in einem Kontakt zuweisen) ermöglicht es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten, wer für jeden Ihrer Kontakte in Brevo verantwortlich ist, indem Sie automatisch eine Benutzerin bzw. einen Benutzer aus Ihrem Unternehmen als Eigentümer:in zuweisen. Sie können die Kontakte entweder einer bestimmte Benutzerin bzw. einem bestimmten Benutzer zuweisen oder sie über ein Rotationssystem auf mehrere bestimmte Benutzer:innen verteilen.

➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel Manuell oder automatisch eine:n Eigentümer:in für Ihre Kontakte zuweisen.

Einen Kontakt löschen

Mit der Aktion Delete a contact (Kontakt löschen) können Sie einen Kontakt automatisch löschen, wenn er bestimmte Kriterien erfüllt. Sie können zum Beispiel Kontakte automatisch löschen, die schon lange nicht mehr mit Ihnen interagiert haben.

➡️ Weitere Informationen finden Sie in unserem speziellen Artikel Kontakte löschen.

❗️ Wichtig
Nach dem Schritt Delete a contact (Kontakt löschen) können Sie keine weiteren Schritte hinzufügen.
Unternehmensattribut aktualisieren

Mit der Aktion Update company attribute (Unternehmensattribut aktualisieren) können Sie ein bestimmtes Unternehmensattribut mit dem von Ihnen gewünschten Wert aktualisieren.

❗️ Wichtig
Wenn mehrere Unternehmen mit einem Kontakt verbunden sind, wird diese Aktualisierung auf alle angewandt.

✉️ Nachrichten

Eine E-Mail senden

Mit der E-Mail senden-Aktion können Sie eine E-Mail an einen Kontakt senden. Sie können ein vorhandenes E-Mail-Template auswählen oder ein neues erstellen. Die E-Mail kann personalisiert werden, etwa als Geburtstags- oder Willkommens-E-Mail.

SMS senden

Mit der Aktion SMS versenden können Sie entweder Transaktions- oder Werbe-SMS-Nachrichten an einen Kontakt versenden.

💡 Gut zu wissen
Der neue Editor für die Automatisierung unterstützt vorerst nur das Versenden von Klartext-SMS-Nachrichten (keine MMS).
Push-Benachrichtigung senden
❗️ Wichtig
Die Push-Benachrichtigung senden-Aktion ist nur für Enterprise-Benutzer:innen mit einem Wonderpush-Konto verfügbar.

Mit der Push-Benachrichtigung senden-Aktion können Sie eine Push-Benachrichtigung an einen Kontakt senden. Sie können eine bestehende Wonderpush-Kampagne auswählen oder eine neue erstellen. Sie können die Plattformen filtern, an die die Benachrichtigung gesendet wird, und die Benachrichtigung für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.

🔗 Webhooks

Einen Webhook aufrufen

Mit der Einen Webhook anrufen-Aktion können Sie eine Benachrichtigung erhalten und die Details des Kontakts angeben, der das Ereignis auslöste.

↪️ Automatisierungen

Eine weitere Automatisierung beginnen

Die Aktion Start another automation (Eine andere Automatisierung starten) ermöglicht es Ihnen, einen Kontakt zu einer anderen Automatisierung hinzuzufügen, bevor er mit der Hauptautomatisierung fortfährt. Dadurch wird verhindert, dass sich Schritte über mehrere Automatisierungen hinweg wiederholen, und es wird sichergestellt, dass jede Automatisierung auf ihre spezifischen Ziele ausgerichtet bleibt.

In einer Reihe von Onboarding-E-Mails für neue Kundinnen und Kunden könnten Sie beispielsweise nach den Einführungs-E-Mails eine Demo-Sitzung anbieten. Mit der Aktion Start another automation (Eine weitere Automatisierung starten) gelangen Kundinnen und Kunden, die an der Demo interessiert sind, in eine separate Automatisierung, die sich auf die Planung der Demo konzentriert, während die Hauptautomatisierung ausschließlich die Funktionen der Artikel vorstellt.

💡 Gut zu wissen
Diese Aktion wird in der Regel nach einem bedingten Split verwendet, sodass der Kontakt nur dann zur anderen Automatisierung hinzugefügt wird, wenn er eine bestimmte Aktion ausführt oder bestimmte Bedingungen erfüllt.
Kontakte zu einem anderen Schritt weiterleiten

Mit der Aktion Redirect contact to another step (Kontakt zu einem anderen Schritt umleiten) können Sie einen Kontakt direkt zu einem anderen Schritt innerhalb der gleichen Automatisierung verschieben. Nachdem er weitergeleitet wurden, fahren sie mit der Automatisierung ab dem ausgewählten Schritt fort.

💡 Gut zu wissen
Diese Aktion wird in der Regel nach einem bedingten Split verwendet, damit der Kontakt nur dann zum nächsten Schritt weitergeleitet wird, wenn er eine bestimmte Aktion ausführt oder bestimmte Bedingungen erfüllt.

💼 Deals

Eine Aufgabe erstellen

Mit der Aktion Create a task (Eine Aufgabe erstellen) können Sie automatisch eine Aufgabe erstellen, nachdem eine bestimmte Aktion ausgeführt wurde. Sie können den Aufgabentyp, den Titel, die Fälligkeitsfrist und -zeit, den/die Eigentümer:in und die Notiz direkt aus der Automatisierung heraus definieren.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen.

Deal-Attribut aktualisieren

Mit der Aktion Update deal attribute (Deal-Attribut aktualisieren) können Sie ein bestimmtes Deal-Attribut mit dem Wert Ihrer Wahl aktualisieren. Sie können wählen, welches Attribut eines Kontakts Sie aktualisieren möchten:

  • Neuester Deal;
  • Alle offenen Deals;
  • Alle verlorenen Deals;
  • Alle gewonnenen Deals;
  • Alle Deals.

Einen Deal duplizieren

Mit der Aktion Duplicate a deal (Einen Deal duplizieren) können Sie den letzten Deal, der mit einem Kontakt verbunden ist, automatisch duplizieren. Alle Deal-Attribute, Notizen und zugehörigen Objekte werden in dem neuen Deal repliziert. Sie können die Deal-Pipeline und die Phase definieren und sogar ein Präfix hinzufügen, um durch diese Aktion duplizierte Deals besser zu identifizieren.

Mit dieser Aktion können Sie verlorene Deals wiederherstellen und haben so eine weitere Chance, sie zurückzugewinnen.

Einen Deal erstellen

Mit der Aktion Create a deal (Einen Deal erstellen) können Sie automatisch einen Deal erstellen, nachdem eine bestimmte Aktion durchgeführt wurde. Sie können die Deal-Pipeline, die Phase, das Namenspräfix, den/die Eigentümer:in und die Folgeaufgabe definieren. Außerdem kann der Deal über ein Rotationssystem einem/einer Eigentümer:in zugewiesen werden.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Erstellen einer Automatisierung zur automatischen Erstellung von Deals.

💳 Wallet

❗️ Wichtig
Wallet-Aktionen sind nur für Enterprise-Benutzer:innen mit einem Captain Wallet-Konto verfügbar.
Eine Wallet-Benachrichtigung versenden

Mit der Wallet-Benachrichtigung senden-Aktion können Sie über die Wallet-App (Apple Card oder Google Wallet) eines Kontaktes eine Push-Benachrichtigung an deren/dessen Mobiltelefon senden. Sie können die Benachrichtigung auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.

In eine Wallet-Kampagne verschieben

Mit der In eine Wallet-Kampagne verschieben-Aktion können Sie Kontakte in eine bestimmte Kampagne verschieben. Sie können die Verschiebung auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.

In eine Wallet-Kampagne verschieben und benachrichtigen

Mit der In eine Wallet-Kampagne verschieben und benachrichtigen-Aktion können Sie einen Kontakt in eine bestimmte Kampagne verschieben und gleichzeitig eine Push-Benachrichtigung über ihre Wallet-App (Apple Card oder Google Wallet) an deren/dessen Mobiltelefon senden. Sie können die Verschiebung und die Benachrichtigung auch für bestimmte Tage und Uhrzeiten planen.

Regeln

Eine Regel ist eine Bedingung, die Ihre Kontakte erfüllen müssen, um mit den nächsten Schritten Ihrer Automatisierung fortzufahren. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Aktionen an bestimmte Ereignisse, Verhaltensweisen oder Kontaktdetails anzupassen.

Verzögerung

Mit der Regel Zeitverzögerung können Sie festlegen, wie lange ein Kontakt warten soll, bevor er zum nächsten Schritt der Automatisierung übergeht. Sie können diese Regel vor jeder Aktion hinzufügen und eine Zeitverzögerung von Minuten/Stunden/Tagen/Wochen/Monaten hinzufügen, damit sie weniger automatisch und persönlicher erscheint.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, beträgt die Mindestverzögerung 1 Minute.

Bedingter Split

Die Regel Conditional split (Bedingter Split) ermöglicht es Ihnen, komplexere Automatisierungen zu erstellen und Kontakte auf verschiedene Pfade zu leiten. Sie können sie auf der Grundlage bestimmter Ereignisse, Verhaltensweisen oder Kontaktdetails konfigurieren. Je nachdem, ob die Kontakte die Bedingung erfüllen, werden sie auf unterschiedlichen Wegen durch Ihre Automatisierung geleitet.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Einen bedingten Split in einer Automatisierung hinzufügen.

Warten, bis ein Ereignis eintritt

Die Regel Wait until an event happens (Warten, bis ein Ereignis eintritt) ermöglicht es Ihnen, eine Aktion zu verzögern, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Sie können z.B. warten, bis ein Kontakt zu einer bestimmten Liste hinzugefügt wurde, bevor er die nächsten Schritte durchläuft. Sie können auch ein Zeitlimit festlegen, wie lange der Kontakt auf das Ereignis warten soll. Wenn das Ereignis nicht innerhalb der angegebenen Zeit eintritt, geht der Kontakt zum Zweig „Nein“ über.

⏭️ Nächste Schritte

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