In diesem Leitfaden Erste Schritte mit Deals geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wie Sie Deals in Brevo nutzen können, um Ihr Kundenbeziehungsmanagement (CRM) zu verbessern.

Was sind Deals?

Deals sind Gelegenheiten für ein Unternehmen, seine Produkte oder Dienstleistungen an einen Kontakt oder ein Unternehmen zu verkaufen. Ihre Deals durchlaufen verschiedene Stufen in einer Pipeline, die Ihren Verkaufsprozess darstellt. Außerdem können Sie Aufgaben erstellen, um bestimmte wichtige Aktionen zu überwachen. Unabhängig davon, ob Sie bereits mit CRMs vertraut sind oder nicht, sind Deals eine unkomplizierte und intuitive Möglichkeit, alle Ihre Verkaufsaktivitäten zu verfolgen.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Verstehen von Pipelines, Phasen, Deals, Unternehmen und Aufgaben.

🧶 Passen Sie Ihre Sales-Pipeline an

Während des Onboarding-Prozesses können Sie Ihrer Pipeline einen Namen geben und ein Template auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können Ihre Pipeline später jederzeit anpassen, um sie besser auf Ihren Verkaufsprozess abzustimmen.

Sie können auch auswählen, welche Informationen auf den Karten Ihres Deals erscheinen und welche Währung Sie verwenden möchten.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere speziellen Artikel:

• Deal-Karteneinstellungen bearbeiten
• Die Deal-Phasen in Ihrer Pipeline bearbeiten
• Erstellungsformular Ihrer Deals und Unternehmen anpassen

💲 Erstellen Sie Ihren ersten Deal

Wenn Sie von einem anderen CRM umziehen, können Sie Ihre bestehenden Daten in Brevo importieren.

Wenn Sie zum ersten Mal ein CRM verwenden, klicken Sie zunächst auf Create deal (Deal erstellen), um Ihren ersten Deal zu erstellen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Create (Erstellen). Sie können den Deal durch Ziehen und Ablegen der Karte Ihres Deals durch die verschiedenen Phasen bewegen. Um die Details Ihres Deals zu sehen, klicken Sie einfach auf ihn.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere speziellen Artikel:

• Einen Deal erstellen
• Verkaufsdaten in Brevo importieren
• Deals importieren

📌 Erstellen Sie eine Nachfassaufgabe

Behalten Sie den Überblick über Anrufe, E-Mails, Ereignisse, Meetings und alle anderen Aktionen, die Sie in Bezug auf einen laufenden Deal, ein Unternehmen oder einen Kontakt durchführen müssen. E-Mails können sogar direkt von der Detailseite eines Deals versendet werden. Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben mit bestehenden oder neuen Deals, Unternehmen oder Kontakten, um sie besser zu verwalten.

Sie können auch wählen, ob Sie Erinnerungen erhalten möchten, wenn eine Aufgabe fällig ist, oder ob Sie automatisch Aufgaben erstellen möchten, die auf einem Trigger Ihrer Wahl basieren.

➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere speziellen Artikel:

• Eine Aufgabe erstellen
• Eins-zu-Eins-E-Mails von Brevo aus versenden
• Verkaufsbenachrichtigungen einrichten

📊 Analysieren Sie Ihren Verkaufsbericht

🚀 Bringen Sie Ihre Verkaufsaktivitäten auf die nächste Stufe

• Automatisieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten
  Automatisierung kann Ihnen helfen, Ihre Verkaufsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. So können Sie z.B. automatisch einen Deal erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular abschickt, oder es kann automatisch eine E-Mail versendet werden, nachdem eine Deal-Stufe aktualisiert wurde.

  ➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren speziellen Artikel Automatisierung Ihrer Vertriebsaktivitäten (Deals und Aufgaben) .

• Benutzerdefinierte Attribute erstellen und verwalten
  Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Deals- und Unternehmensattribute erstellen, um zusätzliche Informationen für Ihre Deals und Unternehmen zu speichern, die in den Standardattributen nicht verfügbar sind. Sie können zum Beispiel Attribute erstellen, um ein Demo-Datum für einen Deal oder die Adresse eines Unternehmens zu speichern.
  ➡️ Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten.

🤔 Sie haben eine Frage?

Wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team: Erstellen Sie einfach ein Ticket über Ihr Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie uns hier kontaktieren.

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