Diese Integration ist nur im Enterprise-Paket erhältlich.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Salesforce-Integration nutzen, um Kontakte in Salesforce mit Brevo zu synchronisieren. Dies kann hilfreich sein, um automatisch Informationen zwischen den beiden Apps zu übertragen.

Konfigurieren der Salesforce-Integration

Um Ihre Integration zu konfigurieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Klicken Sie auf das "+"-Symbol im oberen Menü und dann auf die Registerkarte Integrationen.
• Wählen Sie auf der Seite "Integrationen" die Integration Salesforce-Kontakte.
• Benennen Sie die Integration. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Integration erstellen", um auf die Integrationserstellungsseite zu gelangen.
  
• Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie auf Konto verbinden, um Ihr Salesforce-Konto zu verbinden.
  • Geben Sie auf der Salesforce-Anmeldeseite Ihre Anmeldedaten ein. Stellen Sie sicher, dass die Salesforce-API für Ihr Konto aktiviert wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
  • Klicken Sie auf Anmelden.
    
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um zum nächsten Schritt überzugehen. 

• Konfigurieren von Salesforce
  
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Opt-In Agreement". Wenn die Integration konfiguriert wurde, werden die Kontakte in Ihrem Salesforce-Konto mit Ihrem Brevo-Konto synchronisiert.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
    

• Ordnen Sie Ihre Salesforce-Datenfelder Ihren Brevo-Kontaktattributen zu.
  • Wählen Sie das entsprechende Salesforce-Feld aus dem angezeigten Drop-down-Menü aus, um es den einzelnen Kontaktattributen in Brevo zuzuordnen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
    

    Gut zu wissen: Wenn Sie Felder aus dem Zuordnungsprozess ausschließen, werden Sie nicht mit der Integration synchronisiert. Sie müssen mindestens ein E-Mail- oder SMS-Feld zuordnen.

    

• Wählen Sie eine Brevo-Kontaktliste: 
  •  Sie können eine existierende Liste auswählen oder eine neue erstellen. Ihre Salesforce-Kontakte werden importiert und mit dieser Liste synchronisiert.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

• Speichern Sie Ihre Integration
  • Speichern und aktivieren Sie die Integration mit einem Klick auf Speichern und Aktivieren.
  • Sie werden auf die Seite "Integrationen" weitergeleitet, auf der Sie die neu erstellte Integration sehen können.
    

    Gut zu wissen: Klicken Sie auf Ohne Aktivierung speichern, um die Integration als Entwurf zu behalten. Sie können sie später immer noch aktivieren. 

    

Ihr monatliches Kontingent:

• Es gibt eine Obergrenze für die Daten, die von Ihren Integrationen übertragen oder synchronisiert werden können. Diese Obergrenze ist auf 100.000 Tasks/Monat begrenzt. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn Sie 80 % Ihres monatlichen Kontingents erreichen. Wenn Sie die Obergrenze überschreiten, werden Ihre Integrationen gestoppt und Sie werden erneut per E-Mail benachrichtigt.
• Erstellen Sie einfach ein Ticket über Ihr Konto, wenn Sie Ihr monatliches Kontingent erhöhen möchten.

Wichtige Punkte

Es gibt ein paar zusätzliche Punkte, die Sie bei der Integration von Salesforce-Kontakten mit Brevo bedenken sollten:

• Kontakte, die in Brevo erstellt werden, werden nicht in Salesforce übernommen.
• Die Massenaktualisierung des E-Mail-Felds von mehreren Kontakten in Salesforce wird nicht in Brevo übernommen. 
• Sie können alle Attribute vom Typ Datum in Brevo aktualisieren. Dieses Attribut sollte jedoch das Format JJJJ-MM-TT haben, damit die Aktualisierung in Salesforce übernommen wird. Wenn Sie beispielsweise das Attribut "Geburtsdatum" eines Kontakts aktualisieren möchten, sieht das korrekte Datumsformat so aus: "1990-09-25".
  
• Formelfelder werden im Mapping-Bereich ebenfalls nicht unterstützt.
• Das Attribut "Nachname" für einen Kontakt darf in Brevo nicht leer bleiben, wenn es in der Integration zugeordnet wurde. Wenn das Attribut entfernt und in Brevo leer bleibt, wird die Änderung nicht in Salesforce übernommen.
• Nach der Erstellung der Integration kann das E-Mail-Attribut für einen Kontakt in Salesforce entfernt werden. Dies führt jedoch dazu, dass künftige Aktualisierungen dieses Kontakts nicht in Salesforce oder Brevo aktualisiert werden, da das "E-Mail"-Feld ein Pflichtfeld ist.
• Wenn Sie das Attribut "Telefonnummer" in Salesforce aktualisieren und leer lassen, wird diese Änderung nicht in Brevo übernommen.
• Sie können ein Salesforce-Konto im Schritt "Konto verbinden" der Integration insgesamt maximal fünf Mal für Salesforce-Leads und Salesforce-Kontakte hinzufügen. 
• Das Attribut "Vorname" für einen Lead in Salesforce ist auf maximal 40 Zeichen begrenzt. Wenn Sie einen Kontakt in Brevo aktualisieren und das Attribut "Vorname" auf mehr als 40 Zeichen einstellen, wird die Änderung in Salesforce nicht übernommen und der Status der Integration zeigt einen Fehler an.
• Das Attribut "Telefonnummer" muss aus 6-16 Ziffern bestehen. Wenn Sie einen Lead in Salesforce mit einer Telefonnummer erstellen oder aktualisieren, die diesem Format nicht entspricht, wird dies nicht in Brevo übernommen.
• In Salesforce gibt es eine weitere Einheit namens "Fall", die einem Kontakt oder einem Lead entspricht. Es ist nicht möglich, einen Kontakt in Salesforce zu löschen, mit dem ein Fall verbunden ist. Wenn Sie einen solchen Kontakt in Brevo löschen, wird der Löschvorgang nicht in Salesforce übernommen.
• Die Felder vom Typ Boolean (Ja / Nein) und Kategorie (Dropdown) werden derzeit nicht für die Synchronisierung unterstützt.

Nächste Schritte

FAQs: Integrationen zum Synchronisieren von Kontakten

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