Um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Informationen erhalten, ist es hilfreich, bei der Erstellung neuer Deals und Unternehmen die Felder auszuwählen, die angezeigt werden und ausgefüllt werden müssen.

Beispiel für ein Deal-Erstellungsformular	Beispiel für ein Unternehmenserstellungsformular

Gut zu wissen

• Sie können Standardattribute hinzufügen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Attribute für Ihre Deals und Unternehmen erstellen, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten.

• Die Attribute, die in Ihrem Erstellungsformular als erforderlich markiert sind, sind außerdem obligatorisch, wenn Sie Deals und Unternehmen importieren.

Erstellungsformular Ihrer Deals und Unternehmen anpassen

Sie können das Erstellungsformular für Ihre Deals und Unternehmen anpassen.

1. Um das Erstellungsformular für Ihre Deals und Unternehmen anzupassen:
   • Für Deals gehen Sie zu Deals > Settings (Einstellungen) > Deals attributes (Deal-Attribute).
   • Für Unternehmen gehen Sie zu Contacts (Kontakte) > Settings (Einstellungen) > Companies attributes (Unternehmensattribute).
2. Klicken Sie auf Manage form attributes (Formularattribute verwalten).
3. Dort können Sie Ihr Erstellungsformular anpassen:
   
   • Um ein Attribut anzuzeigen, aktivieren Sie das danebenstehende Kontrollkästchen.
   • Um ein Attribut zu entfernen, deaktivieren Sie das danebenstehende Kontrollkästchen.
   • Um die Reihenfolge eines Attributs zu ändern, fahren Sie über das Attribut, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie lange auf -Symbol und ziehen Sie es an die gewünschte Position.
   • Um ein Attribut als obligatorisch zu markieren, aktivieren Sie die danebenliegende Toggle-Schaltfläche.
     💡 Gut zu wissen

     Für Unternehmen sind Company name (Unternehmensname) und Owner (Eigentümer) standardmäßig obligatorische Attribute.Für Deals sind Deal name (Deal-Name), Deal-Eigentümer und Deal stage (Deal-Phase) standardmäßig obligatorische Attribute.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Save (Speichern).

Ihr Erstellungsformular wurde aktualisiert.

⏭️ Nächste Schritte

• Einen Deal erstellen
• Ein Unternehmen erstellen

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