Sales CRM, Meetings & Phone
Starten Sie mit Sales CRM
- Einführung in Customer Relationship Management (CRM)
- Understanding pipelines, stages, deals, companies, and tasks in Sales CRM
- Ihre Daten zu Sales CRM migrieren
- Ihre Importdatei für Deals und Unternehmen formatieren
- Meine Unternehmen, Deals und Kontakte verknüpfen
- Ihre Sales CRM-Benachrichtigungen einrichten
Passen Sie Ihr Sales CRM an
- Spalten auf der Seite "Unternehmen" oder "Deals" hinzufügen oder entfernen
- Das Erstellungsformular für Ihre Deals und Unternehmen anpassen
- Die auf einer Kontakt-, Deal- oder Unternehmensdetailseite angezeigten Attribute bearbeiten
- Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten
Pipelines und Deals
- Mehrere Pipelines erstellen und verwalten
- Die Deal-Phasen in Ihrer Pipeline bearbeiten
- Ihre erwarteten Umsätzen mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren
- Import deals into Sales CRM
- Einen Deal erstellen
- Create a workflow to automatically create deals
Unternehmen
Vertriebsaktivitäten
- Eine Aufgabe erstellen
- Einen Workflow erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
- Wie kann ich meine dringendsten oder überfälligen Aufgaben anzeigen?
- Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen
- Eine Datei in die Historie eines Kontakts, eines Unternehmen oder eines Deals hochladen
- Eine E-Mail an einen Sales CRM-Kontakt senden
Meetings
- Was ist Meetings?
- Ihre Buchungsseite einrichten
- Wie kann ich meine Buchungsseite teilen?
- Ihre Buchungsseite individuell gestalten
- Ihre Verfügbarkeit für Meetings verwalten
- Meeting-Typen erstellen und bearbeiten