Verkaufsaktivitäten, Meetings & Phone
Erste Schritte mit Verkaufsaktivitäten
Verkaufsdaten anpassen
- Deal-Karteneinstellungen bearbeiten
- Spalten auf der Seite "Unternehmen" oder "Deals" hinzufügen oder entfernen
- Das Erstellungsformular für Ihre Deals und Unternehmen anpassen
- Die auf einer Kontakt-, Deal- oder Unternehmensdetailseite angezeigten Attribute bearbeiten
- Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten
Pipelines und Deals
- Mehrere Pipelines erstellen und verwalten
- Die Deal-Phasen in Ihrer Pipeline bearbeiten
- Ihre erwarteten Umsätzen mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren
- Deals importieren
- Einen Deal erstellen
- Einen Workflow erstellen, um automatisch Deals zu erstellen
Unternehmen
Aufgaben, Notizen und Dateianhänge
- Eine Aufgabe erstellen
- Einen Workflow erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
- Wie kann ich meine dringendsten oder überfälligen Aufgaben anzeigen?
- Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen
- Eine Datei in die Historie eines Kontakts, eines Unternehmen oder eines Deals hochladen
Meetings
- Was ist Meetings?
- Erste Schritte mit Meetings
- Ihre Meeting-Typen verwalten und Ihre Buchungsseite anpassen
- Ihre Verfügbarkeit für Meetings verwalten
- Ihren Kalender mit Meetings verbinden
- Ihre Buchungsseite mit Ihren Kund:innen teilen