El módulo de Brevo para Salesforce le permite lograr una estrategia de marketing por email eficaz desde Salesforce:

• Haga que sus listas e información de contacto de Brevo coincidan con los campos de Salesforce.
• Añada sus contactos actuales y clientes potenciales de Salesforce a una lista de Brevo.
• Importe los contactos de Brevo como leads de Salesforce.
• Cree newsletters directamente desde Salesforce o Brevo gracias a un editor intuitivo de newsletters muy potente.
• Consulte estadísticas avanzadas de su campaña y de sus contactos desde su cuenta de Salesforce.

Configuración avanzada

Huso horario

La aplicación de Brevo permite una sincronización bidireccional y, para que los datos siempre sean coherentes, debe asegurarse de configurar el mismo huso horario en Brevo y SalesForce.

Puede gestionar esta configuración desde Brevo o desde SalesForce a través del «Perfil de la empresa — Información sobre la empresa — Huso horario predeterminado»

Autorizaciones

Además de las funcionalidades que ofrece, la aplicación de Brevo incluye también un conjunto de autorizaciones (Brevo User) con derechos y visibilidades predeterminadas para sus objetos, campos, clases y páginas «VisualForce».

Puede asignar (Gestionar los usuarios — Usuarios — Asignación de un conjunto de autorizaciones) este conjunto de autorizaciones a los usuarios de SalesForce que trabajen con Brevo o clonar el conjunto de autorizaciones (Gestionar los usuarios — Conjunto de autorizaciones — Clonar Brevo User) en un nuevo conjunto de autorizaciones.

También debe configurar manualmente las autorizaciones para los siguientes objetos en modo Lectura:

• Brevo Campaigns Lists
• Brevo Individuals Statistic
• Brevo Links Statistics

Gracias a esta etapa evitará que sus usuarios de SalesForce puedan crear/editar/eliminar por error algún objeto que haga que la aplicación de Brevo funcione correctamente.

1. Cree un nuevo conjunto de autorizaciones o clone el conjunto de «Brevo User» y, luego, edítelo. A continuación, haga clic en la sección «Configuración del objeto».
2. Pase las autorizaciones al modo Lectura para los siguientes objetos:
   • Brevo Campaigns Lists
   • Brevo Individuals Statistics
   • Brevo Links Statistics
3. La aplicación de Brevo utiliza los siguientes objetos estándares de SalesForce: campaña, contactos y clientes potenciales. Compruebe que sus usuarios posean las autorizaciones adecuadas para estos objetos. Puede configurar las autorizaciones editando la configuración del objeto para el conjunto de autorizaciones que desee.
4. Vuelva a la presentación del conjunto de autorizaciones y haga clic en Aplicaciones asignadas.
5. Ponga la aplicación de Brevo en el lado de las aplicaciones permitidas.
6. Guarde y asigne el conjunto de autorizaciones al usuario como hemos explicado más arriba o mediante Gestionar asignaciones.

Traducciones

1. Vaya a la página Configuración de la traducción (Sistema de traducción — Parámetros de traducción) y active las traducciones.
2. En el modo «Edición», active las traducciones en inglés para los usuarios seleccionados.
3. Las traducciones en el resto de idiomas debe añadirlas por separado el administrador de SalesForce.

Acceso a las Campañas de SalesForce:

Los usuarios con derechos de «Usuario de marketing» tienen acceso a las Campañas SalesForce estándares. Compruebe la configuración (Gestionar los usuarios — Usuarios) del perfil «Usuario de marketing» en caso de que los usuarios no puedan acceder a las campañas.

Actualización de la disposición de las páginas:

La aplicación de Brevo incluye disposiciones predeterminadas para todos los objetos utilizados. Por lo tanto, debe asignar estas disposiciones o configurar otras para poder utilizar todas las características de Brevo.

Diseño de la página «Clientes potenciales» y de la página «Contactos»:

Importante: En el siguiente apartado, detallamos el proceso de configuración del diseño de la página para los clientes potenciales. El proceso que debe seguir es exactamente el mismo para todos los contactos. Solo varía el submenú desde el que se realiza la configuración: Contactos en lugar de Clientes potenciales.

Actualice el diseño de la página «Clientes potenciales»/«Contactos» para que aparezcan los elementos clave vinculados a la aplicación de Brevo (Estadísticas de los contactos, estadísticas de las campañas por contacto, asociación con las listas). Para ello, existen dos opciones:

• Desde «Personalizar — Clientes potenciales/Contactos — Diseño de la página — Asignación del diseño de la página (Brevo Lead Layout/Brevo Contact Layout)».
• Desde «Personalizar — Clientes potenciales/Contactos — Diseño de la página — Editar/Crear un diseño de la página».

Edite un diseño existente o cree uno nuevo:

1. Los campos aparecerán en la parte superior. Arrastre y suelte los campos necesarios sobre el diseño de la página «Clientes potenciales»/«Contactos» que aparece más abajo. Le recomendamos que coloque los objetos en una sección diferente para tener todos los campos relativos a Brevo juntos. Aquí tiene la lista de campos de Brevo con los que puede interactuar.
   

   Brevo ID Сreated in Brevo Blocklisted Sent Openings

   Clicks Complaints Unsubscribes Soft Bounced Hard Bounced

2. Para ajustar las propiedades de cada campo, utilice la «llave inglesa» que aparece exactamente en la línea del campo. Todos los campos deben configurarse en el modo de «Solo lectura», excepto el de los contactos que se encuentren en la lista bloqueada, ya que estos se importan desde Brevo y son datos estadísticos.
3. Una vez que haya configurado los campos, diríjase al menú «Botones», desde donde puede arrastrar y soltar el botón «Assign to Brevo Lists» en la sección de los botones personalizados.
4. El siguiente paso consiste en añadir listas asociadas. Haga clic en el menú «Listas asociadas» y arrastre y suelte «Brevo Campaign Statistic» y «Brevo Lists» desde el menú gris de la parte superior hasta la sección «Listas asociadas» situada más abajo.
5. Ahora que ha creado las listas, puede configurar cada lista asociada haciendo clic en la «llave inglesa» disponible en la parte superior de la lista en cuestión.
6. En «Columnas», desplace los campos deseados, desde la lista «Campos disponibles» a la lista «Campos seleccionados».
7. En la misma ventana, vaya a la sección «Botones» y desactive la casilla «Nuevo».
8. Repita los mismos pasos para la siguiente lista asociada de manera que coincida con la siguiente captura de pantalla y, a continuación, haga clic en «Guardar» (en la parte superior) para guardar sus modificaciones.

Nota: Si aparece un mensaje en la pantalla preguntándole si desea guardar sus modificaciones, haga clic en «Sí». Una vez que haya finalizado esta operación con los clientes potenciales, repítala con los contactos.

Diseño de la página de búsqueda de «Clientes potenciales» y «Contactos»:

La aplicación de Brevo permite asignar clientes potenciales a listas de Brevo desde la vista de «Lista». Para que los usuarios de SalesForce tengan esta posibilidad, debe modificar el diseño de la página de búsqueda de clientes potenciales desde «Personalizar — Clientes potenciales/Contactos — Diseño de búsqueda».

1. Haga clic en «Modificar», junto a «Clientes potenciales/Contactos — Vista de la lista» y añada «Brevo Assignment» al bloque de «Botones seleccionados».
2. Guarde sus modificaciones.

Una vez que haya realizado esta operación con los clientes potenciales, repítala con los contactos.

Diseño de la página «Campaña»:

La aplicación de Brevo funciona con las campañas estándar de SalesForce incluyendo más campos estadísticos adicionales. También existe un diseño de página predeterminado que puede utilizar si lo desea o bien puede crear su propio diseño. Para actualizar el diseño de la página Campaña, dispone de dos opciones:

• Desde «Personalizar — Campañas — Diseño de página — Asignación del diseño de página (Brevo Campaign Layout)».

Asignar el diseño predeterminado a los perfiles deseados:

• Desde «Personalizar — Campañas — Diseños de página — Modificar/Crear un nuevo diseño».

Edite un diseño existente o cree uno nuevo:

1. Los campos se encuentran en la parte superior. Arrastre y suelte los campos necesarios al diseño de la página «Campaña» que se muestra más abajo. Le recomendamos que coloque los objetos en una sección diferente para tener todos los campos relativos a Brevo juntos. Aquí tiene la lista de campos de Brevo con los que puede interactuar.
   

   Brevo ID Synchronization frequency Subject Brevo Campaign Type Brevo Campaign Status Sent Delivered Remaining Openers Viewed Clickers

   Clicked Created in Brevo Synchronized Date Modified Date Scheduled Date Mirror Click Complaints Unsubscribed Hard Bounced Soft Bounced

2. Para ajustar las propiedades de cada campo, utilice la «llave inglesa» que aparece exactamente en la línea del campo. Todos los campos deben configurarse en el modo de «Solo lectura», excepto la Frecuencia de sincronización. Para la frecuencia de sincronización, le recomendamos que utilice la propiedad «Obligatoria».
3. Una vez que haya configurado los campos, diríjase al menú «Botones» desde donde puede arrastrar y soltar los botones «Create in Brevo», «Campaign Preview», «Brevo Statistic», «Sync now» en la sección de los botones personalizados.
4. El siguiente paso consiste en añadir listas asociadas. Haga clic en el menú «Listas asociadas» y arrastre y suelte «Brevo Campaign Statistics Per User», «Brevo Lists» y «Brevo Links Statistics» desde el menú gris de la parte superior hasta la sección «Listas asociadas» de la parte inferior.
5. Ahora que ha creado las listas, puede configurar cada lista asociada haciendo clic en la «llave inglesa» disponible en la parte superior de la lista en cuestión.
6. En «Columnas», desplace los campos deseados, desde la lista «Campos disponibles» hasta la lista «Campos seleccionados».
7. Desde la misma ventana, vaya a la sección «Botones» y desactive la casilla «Nuevo».
8. Repita los mismos pasos con la siguiente lista asociada de manera que coincida con la siguiente captura de pantalla y, a continuación, haga clic en «Guardar» (en la parte superior) para guardar sus modificaciones.

Nota: Si aparece un mensaje en la pantalla preguntándole si desea guardar sus modificaciones, haga clic en «Sí».

Acceso a los Informes y los Paneles de control

La aplicación de Brevo incluye informes, así como paneles de control predeterminados. Para que los usuarios de SalesForce tengan acceso a estos datos, recuerde compartir las carpetas de Brevo como se indica a continuación.

1. Haga clic en el icono de la «Chincheta» — Opción Compartir.
2. Compártalo con los usuarios.

Administrar sus campañas

Cree una campaña de Brevo desde Salesforce

1. En la pestaña Campaigns (Campañas), haga clic en New (Nueva) para crear una campaña nueva.
2. Asígnele un nombre a la campaña.
3. Haga clic en Save (Guardar).
   
4. Haga clic en Create in Brevo (Crear en Brevo) para diseñar la campaña.
   
5. En la ventana emergente que aparece, escriba la información de la campaña.
6. Haga clic en Next (Siguiente).
7. En el paso 2 de la creación de la campaña, el editor predeterminado es el editor HTML. Para utilizar el editor de diseño adaptativo de Brevo, haga clic en Restart (Reiniciar).
   

Previsualizar la campaña

1. Haga clic en Campaign Preview (Vista previa de la campaña).
2. Se abre una ventana emergente para mostrarle el aspecto de la campaña en un ordenador o dispositivo móvil
   .

Consultar las estadísticas de la campaña

Puede acceder a las estadísticas de sus campañas de email que se enviaron desde Brevo directamente desde Salesforce. Existen varias opciones para hacerlo:

• En la página principal de su campaña de Salesforce, encontrará:
  • Estadísticas generales de su campaña
  • Estadísticas de cada lista
  • Estadísticas por usuario
  • Estadísticas de los enlaces
    

• Al hacer clic en Brevo Statistics (Estadísticas de Brevo), se abre una ventana emergente en la que puede consultar un informe detallado de la campaña de Brevo.
  

Los datos se actualizan según la frecuencia que seleccionó en el menú desplegable al crear la campaña. Si así lo desea, también puede actualizar de forma manual las estadísticas. Para ello, haga clic en Sync Now (Sincronizar ahora).

Importar campañas desde Brevo

Desde Salesforce, puede importar campañas creadas en Brevo, siempre que las haya creado hasta dos semanas antes. Para ello, siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña de ajustes de Brevo.
2. Haga clic en Campaign Configuration (Configuración de campaña).
   
3. Seleccione el tipo de campaña y el estado.
4. Haga clic en Find (Buscar) para consultar todas las campañas de email de Brevo que coincidan con los criterios específicos.
   

Las campañas con una cruz roja corresponden a todas las campañas que no se han importado en Salesforce. Para importarlas, selecciónelas y haga clic en Import Selected Campaigns (Importar campañas seleccionadas).

Del mismo modo, en el caso de las campañas que ya se hayan importado, también puede sincronizar los datos. Para ello, seleccione cada campaña y haga clic en Sync Selected Campaigns (Sincronizar campañas seleccionadas).

Administrar listas y contactos

Administrar contactos

Cuando se añade un contacto a una lista de Brevo en la carpeta "SF" (carpeta de plugins predeterminada), se añadirá de forma automática a Salesforce en el momento de la sincronización definido desde la configuración global y, viceversa, siempre que el contacto se agrega a la lista desde Salesforce. Cuando los contactos se añaden a Salesforce, se tratan como contactos de forma predeterminada. Para que los contactos se añadan de forma automática como leads, no olvide marcar la opción correspondiente en Salesforce en los ajustes de la lista.

Consejo: cómo diferenciar los leads y los contactos según Salesforce

• Lead: persona con la que puede tener una relación comercial, pero que aún no tiene ninguna calificación. No tiene ninguna seguridad de poder venderles un producto en el futuro.
• Contacto: persona con la que ya tiene una relación comercial y que tiene una calificación. Esta persona ya ha comprado un producto en el pasado.

Crear una lista nueva

El plugin de Brevo para Salesforce le permite administrar sus listas de Brevo directamente desde Salesforce.

1. Para crear una lista nueva, vaya a la pestaña Brevo Lists (Listas de Brevo).
2. Haga clic en New (Nuevo).
3. Asígnele un nombre a la lista.
4. Defina la frecuencia de sincronización de Salesforce o Brevo para esta lista.
5. Defina si esta lista debe generar leads en Salesforce durante la sincronización con Brevo. Para ello, marque o desmarque la casilla Create leads (Crear leads). Cuando se crea la lista en Salesforce, la lista también se crea de forma automática en su cuenta de Brevo. Esta lista aparece en la carpeta que incluye las listas dedicadas para Salesforce "SF".

Una vez finalizada la sincronización, en cada lista podrá ver:

• El nombre de usuario de Brevo
• La fecha de la última sincronización
• Estadísticas, como el número de contactos de la lista, el número de personas que cancelaron la suscripción, así como las tasas de apertura y clics

Importar listas desde Brevo

Al igual que con las campañas, puede importar sus listas de Brevo existentes en la carpeta "SF":

1. Para importar sus listas de Brevo, vaya a la pestaña Brevo Configuration (Configuración de Brevo).
2. Haga clic en Lists Configuration (Configuración de listas).

Se mostrarán todas las listas disponibles en la carpeta "SF".

Las listas con una cruz roja corresponden a las listas que no se han importado a Salesforce. Para importarlas, selecciónelas y haga clic en Import Selected Lists (Importar listas seleccionadas).

Del mismo modo, en el caso de las listas que ya se hayan importado, también puede sincronizar los datos. Para ello, seleccione cada lista y haga clic en Sync Selected Lists (Sincronizar listas seleccionadas).

Informes de Brevo

Desde la pestaña Brevo Report (Informe de Brevo), podrá acceder a las estadísticas de todas sus campañas de Brevo. Seleccione el periodo de consulta para las estadísticas, y se mostrarán de forma automática.

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