El módulo de Brevo para Salesforce le permite lograr una estrategia de marketing por e-mail eficaz desde Salesforce:

• Haga que sus listas e información de contacto de Brevo coincidan con los campos de Salesforce.
• Añada sus contactos actuales y clientes potenciales de Salesforce a una lista de Brevo.
• Importe sus contactos de Brevo como clientes potenciales de Salesforce.
• Cree newsletters en Brevo directamente desde Salesforce y Brevo gracias a un editor intuitivo de newsletters muy potente.
• Consulte sus estadísticas avanzadas de campaña y de contacto desde su cuenta de Salesforce.

En este artículo, le explicaremos cómo gestionar:

• Sus campañas
• Sus listas, contactos y leads
• Los informes de sus campañas

Antes de empezar

• Para aprender a instalar el plugin de Brevo para Salesforce, eche un vistazo a este artículo.

Gestionar sus campañas

Cree una campaña Brevo desde Salesforce

1. En la pestaña de Campañas, haga clic en Nueva para crear una nueva campaña.
2. Póngale un nombre a su campaña.
3. Haga clic en Guardar.
   
4. Haga clic en Crear en Brevo para diseñar su campaña.
   
5. En la ventana emergente que aparecerá, introduzca la información de la campaña.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En el paso 2 de la creación de su campaña, el editor predeterminado es el de HTML. Para usar el editor de diseño responsivo de Brevo, haga clic en Reiniciar.
   

Previsualizar la campaña

1. Haga clic en Vista previa de la campaña
2. Se abrirá una ventana emergente donde verá el aspecto que tendrá su campaña en ordenadores y móviles
   

Ver las estadísticas de la campaña

Puede acceder a las estadísticas de sus campañas de e-mail enviadas por Brevo directamente desde Salesforce. Existen varias opciones para hacerlo:

• En la página principal de su campaña de Salesforce, encontrará:
  • las estadísticas generales de su campaña
  • las estadísticas de cada lista
  • las estadísticas por usuario
  • las estadísticas del enlace
    

• Al hacer clic en Estadísticas de Brevo, se abre una ventana emergente donde puede ver un informe detallado de la campaña de Brevo.
  

Los datos se actualizan con la frecuencia que haya seleccionado en el menú desplegable durante la creación de la campaña. También puede actualizar manualmente las estadísticas haciendo clic en Sincronizar ahora.

Importar campañas desde Brevo

Desde Salesforce, puede importar campañas creadas en Brevo durante las dos semanas anteriores:

1. Vaya a la pestaña de ajustes de Brevo.
2. Haga clic en Configuración de la campaña.
   
3. Seleccione el tipo de campaña y el estado.
4. Haga clic en Encontrar para ver todas las campañas de e-mail de Brevo que coincidan con esos criterios específicos.
   

Las campañas con una equis roja son las campañas que no han sido importadas en Salesforce. Puede importarlas seleccionándolas y haciendo clic en Importar las campañas seleccionadas.

Igualmente, para las campañas que ya hayan sido importadas, puede sincronizar los datos seleccionando cada campaña y haciendo clic en Sincronizar las campañas seleccionadas.

Gestionar listas y contactos

Gestionar contactos

Cuando se añada un contacto a una lista de Brevo en la carpeta «SF» (la carpeta predeterminada del plugin), se añadirá automáticamente a Salesforce con la frecuencia de sincronización que haya definido en sus ajustes generales, y ocurrirá lo mismo a la inversa, cuando se añada un contacto a la lista desde Salesforce. Cuando los contactos se añaden a Salesforce, se tratan como Contactos de manera predeterminada. Para que sus contactos se añadan automáticamente como leads, no olvide marcar esa opción en los ajustes de su lista de Salesforce.

Consejo: cómo diferenciar los leads y los contactos según Salesforce

• Lead: una persona con la que podría tener una relación comercial, aunque todavía no la tiene. No está seguro de si algún día le enviará un producto.
• Contacto: una persona con la que ya tiene una relación comercial, alguien que ya cumple los requisitos. Esta persona ya ha comprado un producto anteriormente.

Crear una nueva lista

El plugin de Brevo para Salesforce le permite gestionar sus listas de Brevo directamente desde Salesforce.

1. Para crear una nueva lista, vaya a la pestaña de Listas de Brevo.
2. Haga clic en Nueva.
3. Póngale un nombre a la lista.
4. Defina la frecuencia de sincronización de Salesforce/Brevo para esta lista.
5. Defina si esta lista debe generar leads en Salesforce durante la sincronización con Brevo marcando o no la casilla de Crear leads. Cuando se cree la lista en Salesforce, también se creará automáticamente en su cuenta de Brevo, en una carpeta con las listas para Salesforce «SF».

Una vez que se haya producido la sincronización, en cada lista podrá ver:

• El nombre de usuario de Brevo.
• La fecha de la última sincronización.
• Estadísticas como el número de contactos de la lista, el número de personas que cancelaron la suscripción, así como las tasas de apertura y clics.

Importar listas desde Brevo

Igual que con las campañas, puede importar sus listas de Brevo de la carpeta «SF»:

1. Para importar sus listas de Brevo, vaya a la pestaña de Configuración de Brevo.
2. Haga clic en Configuración de las listas.

Se mostrarán todas las listas disponibles en la carpeta «SF».

Las listas marcadas una equis roja son aquellas que todavía no han sido importadas a Salesforce: puede importarlas seleccionándolas y haciendo clic en Importar las listas seleccionadas.

De igual modo, para las listas que ya hayan sido importadas, puede sincronizar los datos seleccionando cada lista y haciendo clic en Sincronizar las listas seleccionadas.

Informes de Brevo

Desde la pestaña de Informes de Brevo puede acceder a las estadísticas de todas sus campañas de Brevo. Seleccione el período cuyas estadísticas quiere ver y estas se mostrarán automáticamente.

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.