Puede editar los atributos que están visibles en sus tarjetas de oportunidad en la vista Tarjetas. Esto le permite ver rápidamente la información más importante para usted.
- Vaya a Deals (Oportunidades) > Settings (Configuración) > Pipelines settings (Configuración de los pipelines).
- Vaya a la pestaña Deal Card (Tarjeta de oportunidad).
- Haga clic en Customize deal cards (Personalizar tarjetas de oportunidades) en la sección Information visible on deal cards (Información visible en las tarjetas de oportunidades).
- Puede realizar cualquiera de estas acciones:
- Seleccionar atributos.
- Eliminar un atributo.
- Reorganizar los atributos.
- Mostrar u ocultar la próxima actividad
- Ver una vista previa de una tarjeta de oportunidad de acuerdo con los atributos seleccionados.
- Haga clic en Save (Guardar).
💡 Información relevante
No puede mover ni eliminar el atributo Name (Nombre).⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Personalice el formulario de creación de sus oportunidades y empresas
- Edite los atributos que se muestran en una página de detalles de contacto, oportunidad o empresa
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