Si ha creado empresas, puede que necesite actualizar una o varias de ellas. Por ejemplo, esto puede deberse a que un representante de ventas ha dejado su equipo y necesita asignar un nuevo propietario a las empresas que solía gestionar o porque ha recuperado información que faltaba sobre sus empresas y desea completarla.

Sin embargo, actualizar cada una de sus empresas individualmente puede llevarle mucho tiempo, sobre todo si tiene una base de datos de gran tamaño. Por este motivo, Brevo le permite actualizar varias empresas a la vez fácilmente.

Información relevante

• Si desea asociar sus empresas a contactos o oportunidades existentes, consulte nuestro artículo dedicado Asociar mis empresas, oportunidades y contactos.
  
  

Existen tres formas posibles de actualizar las empresas en bloque:

• Asignar varias empresas a un propietario: asignar el mismo propietario a varias empresas de una sola vez.
• Editar un único atributo para varias empresas: editar el mismo atributo para varias empresas de una sola vez.
• Actualizar varias empresas con una importación: importar un documento con información actualizada sobre varias empresas de una sola vez.

Asignar varias empresas a un propietario

Puede asignar el mismo propietario a varios contactos a la vez directamente desde la página Empresas. Por ejemplo, esto puede resultar útil si uno de sus representantes de ventas ha abandonado su equipo y necesita asignar las empresas que solía gestionar a un nuevo propietario.

1. Vaya a Oportunidades > Empresas.
2. Seleccione las empresas que desea actualizar:
   
   
   1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
   2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las empresas, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Seleccionar las X empresas.
3. Haga clic en Asignar.
   
4. Seleccione el propietario que desea asignar a las empresas.
5. Haga clic en Asignar para confirmar.
   

Las empresas ahora están asignadas a este propietario.

Editar un único atributo para varias empresas

Puede editar el mismo atributo para varias empresas a la vez directamente desde la página Empresas. Por ejemplo, esto puede resultar útil si ha creado un nuevo atributo personalizado y desea actualizarlo para todas sus empresas existentes.

1. Vaya a Oportunidades > Empresas.
2. Seleccione las empresas que desea actualizar:
   
   
   1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
   2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las empresas, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Seleccionar las X empresas.
3. Haga clic en Editar.
   
4. Seleccione el atributo que desea actualizar.
5. Introduzca el nuevo valor.
6. Haga clic en Editar para confirmar.
   

El atributo se actualiza para las empresas seleccionadas.

Actualizar varias empresas con una importación

Para actualizar varias empresas a la vez con una importación, deberá exportar sus empresas existentes y actualizar el documento con la nueva información. A continuación, tendrá que volver a importar el documento del mismo modo que lo haría para importar nuevas empresas.

📤 Exportar sus empresas existentes

Para actualizar sus empresas existentes, le recomendamos exportarlas directamente desde la página Empresas. Así se asegurará de que el documento contenga el ID de cada empresa, de tal forma que puedan actualizarse las empresas adecuadas. Si no incluye el ID de cada empresa, las empresas se volverán a importar como nuevas empresas y se generarán entradas duplicadas en su base de datos.

1. Vaya a Oportunidades > Empresas.
2. Seleccione las empresas que desea actualizar:
   
   
   1. Para seleccionar varias empresas individuales, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las empresas.
   2. Para seleccionar todas las empresas de la página actual, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla.
   3. Para seleccionar todas las empresas, marque la casilla situada en la parte superior izquierda de la tabla y haga clic en Seleccionar las X empresas.
3. Haga clic en Exportar.
   
4. Seleccione los atributos que desea exportar.
   
   💡 Información relevante

   El ID y el nombre de la empresa son atributos obligatorios y se seleccionan de manera predeterminada.
5. Seleccione el separador de campos que desea utilizar en el documento.
6. Haga clic en Exportar.
7. Una vez que esté disponible, descargue su documento de exportación desde la página Notificaciones.

🔁 Actualizar el documento

Una vez que haya exportado las empresas, puede actualizar su información en el documento. Asegúrese de que mantiene la estructura de documento y el formato de atributos correctos, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre cómo darle formato a su documento de importación de empresas.

Ejemplo de un documento de exportación original	Ejemplo de un documento de exportación actualizado

📥 Volver a importar sus empresas

Una vez que haya actualizado el documento, puede volver a importarlo y especificar que desea actualizar las empresas existentes con la información nueva.

Cargar el documento

1. Vaya a Oportunidades > Empresas.
2. Haga clic en Importar empresas.
   
3. Seleccione el documento, o arrástrelo y suéltelo en el área marcada. Verá una vista previa de los datos de empresas y atributos que se van a importar desde el documento. El encabezado de tabla que se muestra en la vista previa coincide con el del documento de importación.
4. Si las empresas y atributos están separados correctamente, haga clic en Confirmar documento.
   

Asignar los datos

1. Asigne los datos del documento a los atributos correspondientes. Puede omitir un atributo si no desea importarlo o crear uno nuevo si aún no existe.
   
   
   💡 Información relevante

   Si incluyó el atributo de ID de empresa en su documento, este se asignará automáticamente y no podrá modificarse ni omitirse.
2. Una vez que haya terminado la asignación de datos, haga clic en Confirmar asignación.

Finalizar la importación

Según el contenido de la importación, puede que tenga que confirmar algunos otros ajustes de configuración:

Importar campos vacíos

Al importar empresas existentes, puede eliminar sus datos de atributos reemplazando los datos existentes en su documento por campos vacíos y activando la opción Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes.

Si no desea borrar ningún dato existente, mantenga la opción desactivada para conservar los atributos sin cambios, incluso si hay campos vacíos en su documento de importación.

Asociar objetos

Si ha asociado sus empresas con contactos o oportunidades existentes durante la importación, deberá elegir si desea vincularlos o desvincularlos. Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asociar mis empresas, oportunidades y contactos.

Una vez que haya terminado, haga clic en Confirmar su importación para comenzar el proceso de importación. Tenga en cuenta que las importaciones de gran tamaño pueden tardar un poco en procesarse por completo. Una vez completada la importación, se le redirigirá a su página de Empresas.

📂 Importar informe

En el banner de confirmación, haga clic en Ver informe de importación para acceder a un informe que resume los detalles de su importación, incluido el número de empresas importadas o no importadas, el número de empresas nuevas o actualizadas, y el número de objetos asociados.

Si una empresa no se ha importado, puede descargar un informe de errores con información sobre las empresas que no han podido importarse y los motivos.

⏩ ¿Qué es lo siguiente?

• Asociar mis empresas, oportunidades y contactos

🤔 ¿Tiene alguna duda?

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.