Todas las reuniones próximas, pasadas y canceladas están disponibles en Meetings > Planned Meetings (Reuniones programadas). Puede usar la vista de lista o la vista de calendario
.
🕜 Unirse a una reunión programada
Existen tres tipos de reuniones: videollamadas, llamadas telefónicas y reuniones presenciales.
En la vista de lista, las reuniones por videollamada se indican con un icono de cámara .
- Vaya a Meetings > Planned Meetings (Reuniones programadas).
- Busque la reunión a la que desea unirse:
- En la vista de lista, haga clic en Unirse a la reunión.
- En la vista de calendario, haga clic en la reunión y, a continuación, en Join meeting (Unirse a la reunión).
Para obtener más información sobre las herramientas de videollamada, consulte el artículo Utilizar Brevo, Zoom o Google Meet como herramienta de videollamada.
En la vista de lista, las reuniones telefónicas se indican con un icono de teléfono . Cuando los clientes reservan una reunión por teléfono, deben indicar su número de teléfono.
- Vaya a Meetings > Planned Meetings (Reuniones programadas).
- Busque la reunión a la que desea unirse:
- En la vista de lista, haga clic en Details (Detalles).
- En la vista de calendario, haga clic en la reunión y, a continuación, en Details (Detalles).
- Llame al número indicado por su contacto a la hora prevista.
En la vista de lista, las reuniones presenciales se indican con un icono de silueta .
Si ofrece reuniones presenciales, debe encargarse de establecer sus propias reglas e indicar a los clientes dónde se celebrará la reunión. Puede hacerlo agregando una ubicación en la descripción del tipo de reunión. No olvide reunirse con sus clientes en el lugar indicado.
➕ Cómo añadir participantes a una reunión programada
Puede añadir participantes a videollamadas y reuniones presenciales.
- Vaya a Meetings > Planned Meetings (Reuniones programadas).
- Haga clic en la reunión programada a la que desea añadir un participante.
- Haga clic en + Add participant (+ Añadir participante).
- Complete la información del participante.
- Opcional: Haga clic en Add another participant (Añadir otro participante).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Revise la información y haga clic en Confirm (Confirmar).
❌ Cancelar o reprogramar una reunión programada
Siempre puede cancelar o reprogramar una reunión con sus clientes. Vaya a Meetings > Planned meetings (Reuniones programadas) y haga clic en Details (Detalles) junto a la reunión que desee cancelar o reprogramar.
- Haga clic en Cancel meeting (Cancelar reunión).
- Opcional: Escriba un mensaje para explicarle a su cliente el motivo de la cancelación de la reunión.
- Haga clic en Cancel meeting (Cancelar reunión).
Los participantes recibirán un email en el que se les informará que la reunión queda cancelada. La reunión aparecerá en la pestaña Canceled (Cancelada).
- Haga clic en Reschedule meeting (Reprogramar reunión).
- Seleccione una nueva fecha y hora para la reunión.
- Opcional: Escriba un mensaje para explicar a su cliente el motivo de la reprogramación de la reunión.
- Haga clic en Confirm meeting (Confirmar reunión).
Los participantes recibirán un email en el que se les informará de la nueva fecha y hora de la reunión.
👥 Programar una reunión con un contacto
No solo sus clientes pueden reservar una reunión con usted. También puede programar una reunión con ellos. Para ello, siga estos pasos:
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Vaya a Contacts (Contactos).
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Haga clic en el nombre de su contacto para abrir los detalles de información.
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Haga clic en el icono de tres puntos situado sobre More (Más).
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Haga clic en Meeting (Reunión).
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Seleccione un tipo de reunión o cree uno nuevo.
- Elija la hora y la fecha de la reunión.
- La información de su cliente está incompleta. Puede editar o añadir información.
- Haga clic en Send invite (Enviar invitación).
Su cliente recibirá la invitación por email.
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Crear y administrar tipos de reunión
- Utilizar Brevo, Zoom o Google Meet como herramienta de videollamada
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Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
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