Una vez que las empresas, las oportunidades y los contactos estén importados en Brevo, le recomendamos que los asocie para facilitar la organización y poder realizar mejor el seguimiento de las oportunidades. Si tiene contacto con varias empresas, puede asociar con ellas todos los contactos y las oportunidades correspondientes.

Las asociaciones siempre son bidireccionales. Por ejemplo, si asocia las empresas a contactos, los contactos también se asociarán con las empresas.

¿Qué es la asociación en bloque?

Puede asociar manualmente los objetos (empresas, oportunidades y contactos) al crearlas. Sin embargo, esto puede llevar tiempo si tiene muchos objetos que asociar. Con nuestra funcionalidad de asociación masiva, puede asociar varios objetos simultáneamente, mediante una simple importación. Esta opción es más rápida que asociar objetos manualmente.

Antes de empezar 

• Compruebe que ya se han importado o creado las empresas, las oportunidades y los contactos que desea asociar en su cuenta de Brevo.
• En este artículo, mostraremos ejemplos de cómo asociar 3 objetos: empresas con negociaciones y contactos.
• Para asociar solo dos objetos (por ejemplo, solo Empresas con Contactos), siga los mismos pasos que en el procedimiento, pero
  ➡️ en el Paso 1: exporte solo los datos que desea asociar,
  ➡️ en el Paso 2: añada solo 1 columna asociada.
  Puede consultar las otras posibles asociaciones al final de este artículo.

🖇 Asociar en bloque empresas, negociaciones y contactos 

Durante este procedimiento, para asociar sus empresas, negociaciones y contactos, necesitará importar un archivo donde usará el ID de los objetos (empresa, negociación y contactos) para asociarlos entre sí. Este procedimiento no es técnico, pero deberá seguir atentamente los pasos que figuran a continuación.

Hemos explicado el procedimiento en 3 pasos:

• Paso 1: exportar las empresas, las oportunidades y los contactos
• Paso 2: asociar las empresas con las oportunidades y los contactos de la exportación
• Paso 3: importar el archivo en Brevo

📤 Paso 1: exportar las empresas, las oportunidades y los contactos

Para asociar empresas, oportunidades, y contactos, tiene que utilizar su ID para asociarlos. Los ID son números de identificación únicos que Brevo genera automáticamente. Para recopilar estos ID, deberá exportar (desde Brevo) las empresas, las oportunidades y los contactos que desee asociar.

En nuestro ejemplo, para asociar empresas, oportunidades y contactos, necesita tres exportaciones:

• La exportación de empresas, que volverá a importar en Brevo al final del procedimiento con dos nuevas columnas: Associated Deal (Oportunidad asociada) y Associated Contact (Contacto asociado). En esta exportación, podrá asociar las oportunidades y los contactos con las empresas.
• La exportación de oportunidades, para recuperar el ID de las oportunidades y agregarlo a la columna Associated Deal (Oportunidad asociada) de la exportación de empresas.
• La exportación de contactos para recuperar el EMAIL (o ID) de los contactos y agregarlos a la columna Associated Contact de la exportación de empresas.

1. Exporte las empresas, oportunidades y contactos que desee asociar. Para más información sobre cómo exportar objetos, consulte nuestros artículos dedicados Exportar las empresas, Exportar las oportunidades y Exporte sus contactos desde Brevo.
   Para cada exportación, se necesitarán los siguientes atributos:
   • Para la exportación de empresas, Company ID (ID de empresa) o Name (Nombre), que están seleccionados de forma predeterminada.
   • ID de la negociación y nombre de la negociación para la exportación de negociaciones (seleccionados de manera predeterminada).
   • EMAIL (seleccionado de forma predeterminada) o CONTACT ID para la exportación de contactos. También le recomendamos que seleccione el atributo LASTNAME (APELLIDOS) y FIRSTNAME (NOMBRE). Le ayudará a identificar rápidamente sus contactos.
2. Una vez que haya exportado los 3 archivos para empresas, negociaciones y contactos. Puede identificar sus ID en cada exportación, como en el ejemplo de más abajo. Estos ID le ayudarán a asociar cada objeto en los siguientes pasos.
   

📝 Paso 2: asociar las empresas con las oportunidades y los contactos de la exportación de empresas

Ahora que ya ha exportado sus empresas, negociaciones y contactos, deberá asociarlas emparejando los ID de las negociaciones y los E-MAILS (o ID) de los contactos correspondientes para cada empresa. Deberá crear dos nuevas columnas llamadas Associated Deal (Negociación asociada) y Associated Contact (Contacto asociado) para ello:

1. Abra sus exportaciones de empresas, negociaciones y contactos. 
2. En su exportación de empresas, cree 2 nuevas columnas llamadas Associated Deal (Negociación asociada) y Associated Contact (Contacto asociado). 
   
   ❗️ Importante

   El nombre de la columna debe ser exactamente Associated Deal o Associated Contact y estar escrito en inglés para que funcione. Si no lo escribe correctamente (por ejemplo, Associated Deals, Associate , etc.), no se detectará la asociación.
3. Opcional: agregue más columnas para indicar el nombre de las oportunidades y los contactos junto a las columnas Associated Deal (Oportunidad asociada) y Associated Contact (Contacto asociado). Esto le ayudará a identificarlas mejor. 
4. Asocie las negociaciones como se indica a continuación:
   1. En su exportación de negociaciones, copie el ID de la negociación.
   2. En la exportación de Companies (Empresas), pegue el atributo Deal ID (ID de la oportunidad) en la columna Associated Deal (Oportunidad asociada).
      
5. Asocie los contactos de este modo:
   
   1. En su exportación de contactos, copie el E-MAIL (o ID DE CONTACTO).
   2. En la exportación de empresas, pegue el atributo EMAIL (o CONTACT ID) en la columna Associated Contact que corresponda.
      
6. Todas las empresas, oportunidades y contactos que estén en la misma línea se asociarán entre sí. 
   
7. Para asociar una única empresa a varias oportunidades o contactos, duplique la línea de la empresa. Para cada línea, añada la Associated Deal (Deal ID) y el Associated Contact (EMAIL o CONTACT ID) como se vio en los pasos 3, 4 y 5 anteriores.
   En este ejemplo, vamos a asociar "Company 1" con tres contactos diferentes, por lo que hemos creado tres líneas:
   

El archivo de exportación de empresas ahora contiene el ID de las oportunidades y el email (o ID) de los contactos que desea asociar con cada empresa. Ahora puede realizar la importación en Brevo.

📥Paso 3: importar el archivo en Brevo

El último paso consiste en importar el archivo de exportación de empresas que contiene las oportunidades y los contactos asociados para finalizar la asociación. 

1. Desde Brevo, vaya a Contacts (Contactos) > Companies (Empresas).  
2. Haga clic en Import Companies (Importar empresas).
3. Cargue el archivo de empresas al que haya añadido las columnas Associated Deal  y Associated Contact . 
4. Haga clic en Confirm your file (Confirmar archivo).
5. En la columna Company attribute, seleccione en la lista desplegable los campos de datos de empresas que desea asignar a los atributos de empresa de Brevo. Para ignorar un atributo, seleccione Do not import (No importar) en la lista desplegable. Puede asignar tantos atributos como necesite, solo el atributo Company ID, Associated Deal y Associated Contact son obligatorios y no pueden modificarse. 
   
   
   ❗️ Importante

   Cuando la asociación no se detecte automáticamente, no aparecerá «Associated XX (XX asociada)» en la columna de Company atttribute (atributo de empresa). Por esa razón, deberá comprobar el nombre de la columna en su archivo. El nombre de la columna debe ser exactamente  Associated Deal (Negociación asociada) o Associated Contact (Contacto asociado), en inglés, para que funcione.
6. Haga clic en Confirmar. 
7. Para finalizar la importación, establezca la configuración. 
   
   
   1. Mantenga la opción Import empty fields to erase existing attribute data (Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes) desactivada.
      En este procedimiento concreto, le recomendamos que deje la opción sin seleccionar para impedir que los datos se sobrescriban accidentalmente.
   2. Seleccione Associate companies to the corresponding objects (Asociar las empresas con los objetos correspondientes) para asociar las empresas con las oportunidades y los contactos. 
      La opción  Dissociate companies from the corresponding objects (Disociar empresas de los objetos correspondientes) resulta útil si ha cometido un error y ya ha asociado objetos en bloque y desea disociarlos.
8. Haga clic en Confirmar su importación.

Ahora, las empresas, las oportunidades y los contactos están asociados. Puede acceder al informe de importación en el Centro de notificaciones. Este informe muestra un resumen de la importación y algunos datos clave, como qué objetos se han importado, cuáles no se han importado correctamente, por qué, etc.

Como resultado de este proceso, las empresas, las oportunidades y los contactos ahora están asociados:

🔗 Otras asociaciones posibles

Puede seguir el mismo procedimiento para asociar otros objetos. Encontrará los tres casos siguientes.

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