Sales CRM, Meetings & Phone
Empezando con Sales CRM
- Introducción al sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
- Understanding pipelines, stages, deals, companies, and tasks in Sales CRM
- Migre sus datos al CRM de ventas
- Dele formato a su archivo de importación de negociaciones y empresas
- Asociar mis empresas, negociaciones y contactos
- Configure las notificaciones de su CRM de ventas
Personaliza tu Sales CRM
- Añadir o eliminar columnas en la página de empresas o de negociaciones
- Personalice el formulario de creación de negociaciones y empresas
- Edite los atributos que se muestran en una página de contacto, negociación o detalles de la empresa
- Cree y gestione atributos personalizados para negociaciones y empresas
Embudos de ventas y negociaciones
- Crear y administrar múltiples embudos de ventas
- Edite las etapas de una negociación en su embudo de ventas
- Prevea sus ventas previstas utilizando un embudo de ventas ponderado
- Import deals into Sales CRM
- Crear una negociación
- Create a workflow to automatically create deals
Empresas
Actividades de ventas
- Crear una tarea
- Crear un escenario para crear tareas automáticamente
- ¿Cómo puedo ver mis tareas más urgentes o atrasadas?
- Añada una nota al historial de un contacto, una empresa o una negociación
- Cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o negociación
- Enviar un e-mail a un contacto de la herramienta de CRM de ventas