Pour vous offrir une meilleure expérience lors de la création d'automatisations, nous avons lancé une nouvelle version de l'éditeur d'automatisation. Nous avons rassemblé tout ce dont vous avez besoin pour vous familiariser avec cet éditeur mis à jour ⬇️ .
Principales fonctionnalités du nouvel éditeur d'automatisation
Organisez facilement vos étapes d'automatisation à l'aide d'un canevas facile d'utilisation. Il suffit de glisser-déposer des étapes pour les réorganiser ou d'insérer de nouvelles étapes entre des étapes existantes.
Profitez d'une représentation visuelle claire de votre processus d'automatisation. Visualisez en un coup d'œil les différentes étapes que vos clients suivront, le tout présenté dans un format facile à comprendre et à suivre.
Les déclencheurs, les actions et les règles sont organisés avec soin pour en faciliter l'accès. Développez votre automatisation grâce à un processus rationalisé en réduisant la complexité et en améliorant l'efficacité.
➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Déclencheurs, actions et règles disponibles dans une automatisation.
Concevez vos emails de manière fluide dans l'éditeur. Inutile de changer d'interface pour configurer l'étape Envoyer un email Votre processus de création sera ininterrompu.
➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Envoyer un email depuis une automatisation.
Accédez aux statistiques les plus récentes concernant votre automatisation directement dans l'éditeur. Découvrez qui a commencé, terminé ou qui est en train de déclencher l'automatisation. Vous pouvez également savoir qui a ouvert ou cliqué sur vos emails, entre autres.
➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Examiner les statistiques et le rapport d'email d'une automatisation.
Présentation du nouvel éditeur d'automatisation
Pour accéder au nouvel éditeur d'automatisation :
- Accédez à Automatisations > Scénarios.
- Cliquez sur Créer une automatisation.
- Créez une automatisation à l’aide du nouvel éditeur.
L’éditeur s'ouvre et affiche l’interface suivante :
En haut de votre écran figurent les options suivantes :
Par défaut, votre automatisation s'appelle « Automatisation n° X ». Vous pouvez la renommer en cliquant directement sur son nom.
Gérez votre automatisation :
- Renommer votre automatisation
- Attribuer un tag à votre automatisation
- Voir les détails de votre automatisation (date de création, date de dernière modification, description)
- Supprimer votre automatisation
- Cliquez sur l'icône Annuler ↩️ pour annuler la dernière action que vous avez effectuée dans l'éditeur.
- Cliquez sur l'icône Rétablir ↪️ pour ignorer la dernière annulation que vous avez effectuée dans l'éditeur.
Affichez la dernière fois que votre automatisation a été enregistrée automatiquement.
Consultez le statut actuel de votre automatisation :
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Active
L’automatisation est en cours. De nouveaux contacts peuvent y entrer et les contacts actifs progressent dans les étapes. -
Suspendue
L’automatisation a été suspendue. Les nouveaux contacts n’y entrent plus, mais les contacts actifs continuent à progresser dans les étapes.
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Inactive
L’automatisation a été arrêtée. Les nouveaux contacts n’y entrent plus et les contacts actifs sont supprimés.
Activez votre automatisation et gérez son statut en la suspendant ou en la désactivant.
Testez une automatisation pour confirmer que les messages sont envoyés et s’affichent correctement avant l’activation.
➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Tester les messages envoyés depuis une automatisation.
Quittez l'éditeur d'automatisation. Avant de quitter la page, la dernière version de votre automatisation est automatiquement enregistrée.
Éditeur
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La section Éditeur contient les étapes que vous pouvez faire glisser et déposer sur le canevas de l'éditeur. Chaque onglet répertorie les déclencheurs, les actions et les règles disponibles. Vous pouvez rechercher une étape spécifique à l’aide de la barre de recherche. ➡️ Pour en savoir plus sur les étapes actuellement disponibles dans le nouvel éditeur, consultez notre article dédié Déclencheurs, actions et règles disponibles. |
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Lorsqu'une étape est ajoutée au canevas, ses paramètres s'ouvrent dans la barre latérale. Vous pouvez ensuite configurer l'étape selon vos souhaits. |
Paramètres
La section Paramètres vous permet d'ajuster les conditions d'entrée et de sortie pour l'automatisation et de décider si les contacts peuvent entrer à nouveau dans l’automatisation après l’avoir quittée ou déterminer des événements spécifiques qui les amènent à quitter ou à redémarrer immédiatement l’automatisation.
➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Définir et gérer les conditions d'entrée et de sortie de l’audience pour une automatisation.
Activité
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La section Activité fournit des informations sur les contacts qui ont commencé ou terminé l'automatisation, ainsi que sur ceux qui sont actuellement suspendus ou en cours. Elle fournit également des informations sur les performances de vos emails automatisés. ➡️ Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Examiner les statistiques et le rapport d'email d'une automatisation. |
Le canevas de l'éditeur est la zone où vous pouvez ajouter, déposer et déplacer des étapes de votre automatisation.
Utilisez les options en bas à droite de votre écran pour effectuer ce qui suit :
- Zoomer ou dézoomer pour obtenir une vue plus rapprochée ou plus large
- Adapter automatiquement le canevas à votre automatisation
- Basculer entre la vue étendue et la vue compacte
Ajouter et déplacer les étapes de votre automatisation
Vous pouvez facilement ajouter, déplacer et réorganiser les étapes de votre automatisation en les faisant glisser et en les déposant sur le canevas :
Pour ajouter une étape à l’automatisation, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes :
- Faites-la glisser depuis la section Éditeur et déposez-la directement sur le canevas. Les endroits où les étapes peuvent être déposées sont mis en évidence par une zone violette.
- Cliquez sur une étape et choisissez où l’ajouter sur le canevas.
Les déclencheurs peuvent uniquement être placés au premier rang de l'automatisation et il est obligatoire d'ajouter au moins un déclencheur pour activer l'automatisation.
Pour déplacer une étape, faites-la glisser directement depuis le canevas et déposez-la au nouvel emplacement souhaité.
Désactivez une étape spécifique de votre automatisation à tout moment afin de :
- Les nouveaux contacts passent cette étape et vont directement à la suivante.
- Les contacts actuellement dans cette étape la quittent immédiatement et passent directement à la suivante.
Vous pouvez ensuite la réactiver lorsque vous en avez besoin.
Une fois que vous avez configuré les informations d'une étape, vous pouvez la dupliquer. C'est un véritable gain de temps lorsque vous devez créer une automatisation.
Pour dupliquer une étape, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite de l'étape et sélectionnez Dupliquer.
La nouvelle étape conserve les mêmes informations que l'étape dupliquée ; elle est ajoutée :
- Pour les déclencheurs : sur le côté droit de la première ligne.
- Pour les actions ou les règles : en dessous de l'action ou de la règle que vous avez dupliquée.
Pour supprimer une étape, cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite de l'étape et sélectionnez Supprimer.
Configurer et enregistrer les informations d'une étape
Après avoir ajouté une étape à votre automatisation, vous devez configurer ses paramètres. Chaque étape possède ses propres paramètres, tels que le choix d'une liste ou la modification de la conception d'un email. Enregistrez ensuite l’étape.
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Si une étape a été mise à jour sans avoir été enregistrée, un cercle orange apparaîtra en haut à droite. |
| Si vous quittez l'éditeur sans enregistrer une étape, un message vous rappelle quelles étapes doivent être enregistrées. |
⏭ Et ensuite ?
- Déclencheurs, actions et règles disponibles
- Définir et gérer les conditions d'entrée et de sortie de l’audience pour une automatisation
- Examiner les statistiques et le rapport d'email d'une automatisation
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