Importer et synchroniser des leads avec Salesforce

Cette intégration n'est disponible que pour le plan Entreprise.

Ce tutoriel vous explique comment utiliser l'intégration Salesforce pour synchroniser vos contacts avec Brevo. Cette intégration est idéale si vous souhaitez transférer automatiquement vos données d'une application à l'autre.

Configuration de l'intégration Salesforce

Pour mettre en place l'intégration, suivez les étapes suivantes :

  • Cliquez sur l'icône + dans le menu du haut, puis sur l'onglet Intégrations.
  • Depuis la page Intégrations, sélectionnez l'intégration des leads Salesforce.

mceclip0.png

  • Saisissez un nom d'intégration. Cliquez ensuite sur le bouton Créer une intégration afin d'accéder à la page de création d'intégration.

mceclip0.png

  •   Configurez Salesforce
    • Activez la case à cocher Accord des contacts. Lorsque l'intégration sera activée, les leads de cette liste seront synchronisés avec votre compte Brevo.
    • Cliquez sur le bouton Continuer.

mceclip0.png 

  • Associez les champs de données Salesforce avec vos attributs de contacts Brevo.
    • Dans la liste déroulante, sélectionnez le champ Salesforce correspondant à chaque attribut de contact Brevo.
    • Cliquez sur le bouton Continuer.

Bon à savoir : si vous ignorez certains champs lors du processus d'association des données, ceux-ci ne seront pas synchronisés à l'intégration. Vous devez obligatoirement associer au moins les champs Email ou SMS.

 mceclip1.png

  • Sélectionnez une liste de contacts Brevo :
    • Vous pouvez sélectionner une liste existante ou en créer une nouvelle. Vos leads Salesforce seront importés et synchronisés dans cette liste.
    • Cliquez sur le bouton Continuer

select-list.png

mceclip0.png

  • Enregistrez votre intégration
    • Cliquez sur le bouton Enregistrer et activer pour enregistrer et activer l'intégration.
    • Vous êtes alors redirigé vers la page Intégrations, où s'affiche votre nouvelle intégration.

Bon à savoir : cliquez sur Enregistrer et laisser inactif afin d'enregistrer votre intégration en tant que brouillon. Vous pourrez toujours l'activer plus tard.

save-int.png

Votre quota mensuel

  • Le volume de données globales pouvant être traité par vos intégrations est limité. Cette limite est de 100 000 tâches par mois. Vous recevrez une notification par email lorsque vous atteindrez 80 % de votre quota mensuel. Si vous dépassez cette limite, vos intégrations seront interrompues et vous recevrez un nouvel email pour vous en informer.
  • Pour augmenter votre quota mensuel, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte.

Informations importantes

Gardez également à l'esprit les informations suivantes lors de l'intégration des leads Salesforce dans Brevo :

  • Les leads créés dans Brevo ne sont pas copiés dans Salesforce.
  • La modification groupée du champ Email de plusieurs leads dans Salesforce n'est pas reproduite dans Brevo.
  • Vous pouvez modifier tous les attributs de type date dans Brevo. Toutefois, ces attributs doivent être au format AAAA-MM-JJ afin que les modifications soient reproduites dans Salesforce. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'attribut « Anniversaire » d'un lead, la date doit être au format « 1990-09-25 ».
  • Les attributs « Nom » et « Entreprise » des leads ne doivent pas être vides dans Brevo s'ils sont associés à l'intégration. Si ces attributs sont vides, toute modification effectuée dans Brevo ne sera pas reproduite dans Salesforce.
  • Une fois l'intégration créée, vous pouvez supprimer l'attribut Email de leads dans Salesforce. Toutefois, toute modification ultérieure ne sera alors pas reproduite dans Salesforce ni dans Brevo pour ces leads, l'attribut Email étant un champ obligatoire.
  • Si vous modifiez l'attribut « Numéro de téléphone » dans Salesforce et que vous le laissez vide, cette modification ne sera pas reproduite dans Brevo.
  • À l'étape « Connecter un compte » de l'intégration, vous pouvez ajouter le même compte Salesforce jusqu'à cinq fois au total pour les leads et les contacts Salesforce.
  • Dans Salesforce, l'attribut « Prénom » des leads est limité à 40 caractères maximum. Par conséquent, si vous modifiez un contact dans Brevo et que vous saisissez un attribut de prénom de plus de 40 caractères, cette modification ne sera pas reproduite dans Salesforce et l'état de l'intégration affichera un message d'erreur.
  • L'attribut de numéro de téléphone doit contenir entre 6 et 16 chiffres. Si vous créez ou modifiez un lead dans Salesforce avec un numéro de téléphone qui ne respecte pas ce format, l'action ne sera pas reproduite dans Brevo.
  • Les champs de type booléen (Oui/Non) et catégorie (liste déroulante) ne sont actuellement pas pris en charge pour la synchronisation.

Et après ?

FAQ : intégration de synchronisation des contacts

🤔 Vous avez des questions ?

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service client en créant un ticket à partir de votre compte. Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez nous contacter ici.

💬 Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1