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Modifier les attributs qui s’affichent sur une page de détails de contact, d’opportunité ou d’entreprise

Vous pouvez choisir les attributs que vous souhaitez afficher sur la page de détails des contacts, des opportunités ou des entreprises afin de pouvoir consulter rapidement les informations importantes.

Bon à savoir

  • La façon dont les attributs s’affichent est unique à chaque utilisateur. Les utilisateurs d’une même organisation peuvent définir l’affichage de leurs attributs d’opportunités ou d’entreprises en fonction de leurs préférences.
  • Certains attributs s’affichent par défaut et ne peuvent pas être supprimés :
    • Pour les opportunités : Nom de l’opportunité, Propriétaire de l’opportunité, Pipeline et Date d’ajout.
    • Pour les entreprises : Nom de l’entreprise et Propriétaire.

Modifier les attributs qui s’affichent sur une page de détails de contact, d’opportunité ou d’entreprise

Pour modifier les attributs qui s’affichent sur une page de détails de contact, d’opportunité ou d’entreprise :

  1. Accédez à la page de détails du contact, de l’opportunité ou de l’entreprise en question :
    1. Pour les contacts, allez dans Contacts et sélectionnez un contact.
    2. Pour les opportunités, allez dans Opportunités et sélectionnez une opportunité.
    3. Pour les entreprises, allez dans Opportunités > Entreprises et sélectionnez une entreprise.
  2. Dans la section Informations, Détails de l’opportunité ou Détails de l’entreprise, cliquez sur l’icône settings_icon_EN.png.
    sales_edit-company-attributes_FR.png
  3. Pour afficher un attribut, cliquez sur Ajouter les attributs à afficher et sélectionnez celui que vous voulez dans le menu déroulant.
  4. Pour supprimer un attribut, cliquez sur la croix à côté de l’attribut.
  5. Pour réorganiser les attributs, faites glisser l'attribut que vous souhaitez déplacer jusqu'à la position désirée.
    sales_manage-attributes-visible_FR.gif
  6. Cliquez sur Enregistrer les attributs.

⏩ Et après ?

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