Sales CRM, Meetings & Phone
Premiers pas avec le Sales CRM
- Présentation du Customer Relationship Management (CRM)
- Understanding pipelines, stages, deals, companies, and tasks in Sales CRM
- Migrer vos données dans Sales CRM
- Formater le fichier d'importation de vos opportunités ou entreprises
- Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts
- Configurer les notifications de votre Sales CRM
Personnaliser votre Sales CRM
- Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises ou Opportunités
- Personnaliser le formulaire de création d’opportunités et d’entreprises
- Modifier les attributs qui s’affichent sur une page de détails de contact, d’opportunité ou d’entreprise
- Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises
Pipelines et opportunités
- Créer et gérer plusieurs pipelines
- Modifier les phases d'opportunité dans votre pipeline
- Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
- Import deals into Sales CRM
- Créer une opportunité
- Create a workflow to automatically create deals
Entreprises
Activités de vente
- Créer une tâche
- Créer un scénario de création automatique de tâches
- Comment voir mes tâches les plus urgentes ou en retard ?
- Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité
- Importer un fichier dans l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité
- Envoyer un email à un contact Sales CRM
Meetings
- Qu’est-ce que Meetings ?
- Configurer votre page de réservation
- Comment partager ma page de réservation ?
- Personnaliser votre page de réservation
- Gérer vos disponibilités pour les rendez-vous
- Créer et modifier des types de rendez-vous
Payment
- Premiers pas avec Payment
- Partie 1 : Créer un lien de paiement
- Partie 2 : Partager les liens de paiement avec vos clients
- Partie 3 : Transférer vos revenus depuis Paiement vers votre compte bancaire
- Gérer, modifier et désactiver vos liens de paiement
- Consultez vos transactions sur Payment