Opportunités, Meetings & Phone
Démarrer vos activités de vente
- Comprendre les pipelines, les phases, les opportunités, les entreprises et les tâches
- Importer vos données de vente dans Brevo
- Formater le fichier d'importation de vos opportunités ou entreprises
- Associer mes entreprises, mes opportunités et mes contacts
- Configurer vos notifications de vente
- À propos de l'offre d'abonnement de la Plateforme de Ventes
Personnaliser vos données de vente
- Modifier les paramètres de votre carte d'opportunité
- Ajouter ou supprimer des colonnes sur la page Entreprises ou Opportunités
- Personnaliser le formulaire de création d’opportunités et d’entreprises
- Modifier les attributs qui s’affichent sur une page de détails de contact, d’opportunité ou d’entreprise
- Créer et gérer les attributs personnalisés pour les opportunités et les entreprises
Pipelines et opportunités
- Créer et gérer plusieurs pipelines
- Modifier les phases d'opportunité dans votre pipeline
- Créer une automatisation après la mise à jour de l'étape d'une opportunité
- Prévoir vos ventes à l'aide d'un pipeline pondéré
- Importer des opportunités
- Créer une opportunité
Entreprises
Tâches, notes et fichiers joints
- Créer une tâche
- Créer une automatisation pour créer automatiquement des tâches
- Comment voir mes tâches les plus urgentes ou en retard ?
- Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité
- Importer un fichier dans l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité
Meetings
- Qu’est-ce que Meetings ?
- Débuter avec Meetings
- Gérer vos types de rendez-vous et personnaliser votre page de réservation
- Personnaliser votre page de réservation
- Gérer vos disponibilités pour les rendez-vous
- Connecter votre calendrier à Meetings
Paiements
- Qu'est-ce que Paiements ?
- Premiers pas avec Paiements
- Partie 1 : Créer un lien de paiement
- Partie 2 : Partager les liens de paiement avec vos clients
- Partie 3 : Transférer vos revenus depuis Paiements vers votre compte bancaire
- Gérer vos liens de paiement
Phone
- Prise en main de Phone
- Passer et recevoir des appels directement depuis Brevo
- Informations réglementaires et documents requis pour l'activation des numéros
- À propos du tableau de bord de l'historique des appels
- Gérer vos lignes téléphoniques
- Découvrir l'application mobile Phone