Il modulo Brevo per Salesforce ti consente di attuare una strategia di email marketing efficace direttamente da Salesforce:

• Abbina le tue liste e i tuoi dati di contatto Brevo ai campi Salesforce
• Aggiungi i tuoi contatti e potenziali clienti Salesforce a una lista Brevo
• Importa i tuoi contatti Brevo come potenziali clienti Salesforce
• Crea newsletter direttamente da Salesforce e/o Brevo con un editor di newsletter intuitivo e molto potente
• Visualizza le statistiche avanzate per le tue campagne e i tuoi contatti nel tuo account Salesforce

Configurazione avanzata

Fuso orario

L’applicazione Brevo permette una sincronizzazione bidirezionale e, al fine di mantenere dati sempre coerenti, devi assicurarti di avere configurato lo stesso fuso orario su Brevo e su SalesForce. Puoi gestire questa configurazione su Brevo o su SalesForce attraverso “Profilo della società – Informazioni sulla società - Fuso orario predefinito”

Autorizzazioni

Oltre alle funzionalità, l’applicazione Brevo include anche un insieme di autorizzazioni (Brevo User) con diritti e visibilità preconfigurate sui propri oggetti, campi, classi e pagine "VisualForce".

Puoi assegnare (Gestione degli utenti - Utenti - Attribuzione dell’insieme di autorizzazioni) questo insieme di autorizzazioni agli utenti SalesForce che lavorano su Brevo o clonare l’insieme di autorizzazioni (Gestione degli utenti - Insiemi di autorizzazioni - Clonazione Brevo User) su un nuovo insieme.

Inoltre devi configurare manualmente in Lettura le autorizzazioni per gli oggetti seguenti:

• Brevo Campaigns Lists
• Brevo Individuals Statistic
• Brevo Links Statistics

Questa fase risparmia ai tuoi utenti SalesForce l'inconveniente di dover creare/modificare/eliminare oggetti che consentono all’applicazione Brevo di funzionare correttamente.

1. Crea un nuovo insieme di autorizzazioni o clona l’insieme "Brevo User" e modificalo. Clicca poi sul blocco “Parametri oggetto”.
2. Passare le autorizzazioni a Lettura per i seguenti oggetti:
   • Brevo Campaigns Lists
   • Brevo Individuals Statistics
   • Brevo Links Statistics
3. L’applicazione Brevo utilizza gli oggetti SalesForce standard seguenti: Campagna, Contatti e Piste. Verifica che i tuoi utenti abbiano le autorizzazioni adatte per questi oggetti. Puoi configurare le autorizzazioni modificando i parametri oggetto per l'insieme di autorizzazioni interessate.
4. Torna alla presentazione di tutte le autorizzazioni e clicca su Applicazioni attribuite
5. Passa l’applicazione Brevo nelle applicazioni attivate
6. Salva e assegna l’insieme delle autorizzazioni all’utente come indicato sopra o tramite Gestione delle attribuzioni.

Traduzioni

1. Vai alla pagina Parametri di traduzione (Sistema di traduzione – Parametri di traduzione) e attiva le traduzioni.
2. Nella modalità “Modifica” attiva le traduzioni inglesi per gli utenti selezionati
3. Le traduzioni per le altre lingue devono essere aggiunte separatamente dall’amministratore SalesForce.

Accesso alle Campagne SalesForce

Gli utenti con i diritti “Utente marketing" hanno accesso alle Campagne SalesForce standard. Verifica quindi le impostazioni (Gestione degli utenti - Utenti) del profilo "Utente marketing" se gli utenti non hanno accesso alle campagne.

Aggiornamento del layout delle pagine

L'applicazione Brevo include dei layout predefiniti per tutti gli oggetti utilizzati. Devi quindi assegnare questi layout o configurarne di nuovi per poter utilizzare tutte le funzionalità Brevo.

Layout della pagina "Piste” e della pagina “Contatti”

Importante: nel paragrafo di seguito vedremo nel dettaglio il processo di configurazione del layout di pagina per le piste. La procedura da seguire è identica a quella dei contatti. Solo il sottomenu in cui applicare la configurazione è diverso: Contatti al posto di Piste Ricordati di aggiornare il layout di pagina “Piste”/”Contatti” per visualizzare gli elementi chiave legati all'applicazione Brevo (statistiche dei contatti, statistiche delle campagne per contatto, associazione alle liste). Per farlo ci sono 2 opzioni:

• tramite Personalizza - Piste/Contatti - Layout pagina - Attribuzione del layout di pagina (Brevo Lead Layout/Brevo Contact Layout)
• tramite Personalizza - Piste/Contatti - Layout pagina - Modifica/Crea layout pagina

Modifica un layout esistente o creane uno nuovo:

1. I campi appariranno in alto. Trascina e rilascia i campi necessari nel layout della pagina “Piste”/”Contatti” qui in basso. Ti raccomandiamo di collocare gli oggetti in una sezione distinta per avere tutti i campi relativi a Brevo insieme. Ecco la lista di campi Brevo con cui puoi interagire.
   

   Brevo ID Сreated in Brevo Blocklisted Sent Openings

   Clicks Complaints Unsubscribes Soft Bounced Hard Bounced

2. Per adattare le proprietà di ogni campo, usa la chiave inglese che appare direttamente nella riga del campo. Tutti i campi devono essere impostati in “Sola lettura” eccetto i contatti nella blocklist, perché questi sono recuperati da Brevo e sono dati statistici.
3. Dopo avere configurato i campi, vai al menu “Pulsanti” in cui trascinare e rilasciare il pulsante “Assign to Brevo Lists” nella sezione dei pulsanti personalizzati.
4. La prossima tappa consiste nell'aggiungere delle liste associate. Clicca sul menu "Liste associate" e trascina e rilascia “Brevo Campaign Statistic” e “Brevo Lists” dal menu grigio in alto fino alla sezione "Liste associate" in basso.
5. Ora che le liste sono a posto, ciascuna delle liste associate può essere configurata cliccando sulla "chiave inglese" disponibile in alto nella lista in questione.
6. In "Colonne", sposta i campi desiderati dalla lista "Campi disponibili" alla lista "Campi selezionati”.
7. Nella stessa finestra vai alla sezione “Pulsanti” e deseleziona la casella “Nuovo”.
8. Ripeti gli stessi passaggi per la lista associata seguente in modo che corrisponda agli screenshot qui in basso poi clicca su "Salva" (in alto) per salvare le modifiche.

Nota: se sullo schermo appare un messaggio che chiede di salvare le modifiche clicca su "Sì". Una volta terminata l'operazione per le piste, ripetila per i contatti.

Layout della pagina di ricerca delle "Piste" e dei “Contatti”

L'applicazione Brevo consente di assegnare delle piste a delle liste Brevo direttamente dalla vista "Lista". Affinché gli utenti SalesForce abbiano questa possibilità, devi modificare il layout della pagina di ricerca delle piste tramite "Personalizza - Piste/Contatti - Layout di ricerca”.

1. Clicca su "Modifica" accanto a “Piste/Contatti - Vista lista” e aggiungi “Brevo Assignment” al blocco "Pulsanti selezionati".
2. Salva le modifiche.

Una volta terminata l'operazione per le piste, ripetila per i contatti.

Layout della pagina "Campagne"

L'applicazione Brevo funziona con le campagne standard SalesForce che includono inoltre campi di statistiche avanzate. Esiste inoltre un layout di pagina predefinito che può essere usato liberamente o la possibilità di creare il proprio layout. Per aggiornare il layout della pagina Campagne ci sono 2 opzioni:

• tramite Personalizza - Campagne - Layout pagina - Attribuzione del layout pagina (Brevo Campaign Layout).

Attribuzione del layout predefinito ai profili desiderati:

• tramite Personalizza - Campagne - Layout pagina - Modifica /Crea nuovo layout

Modifica un layout esistente o creane uno nuovo

1. I campi appariranno in alto. Trascina e rilascia i campi necessari nel layout della pagina Campagne qui in basso. Ti raccomandiamo di collocare gli oggetti in una sezione distinta per avere tutti i campi relativi a Brevo insieme. Ecco la lista di campi Brevo con cui puoi interagire.
   

   Brevo ID Synchronization frequency Subject Brevo Campaign Type Brevo Campaign Status Sent Delivered Remaining Openers Viewed Clickers

   Clicked Created in Brevo Synchronized Date Modified Date Scheduled Date Mirror Click Complaints Unsubscribed Hard Bounced Soft Bounced

2. Per adattare le proprietà di ogni campo, usa la chiave inglese che appare direttamente nella riga del campo. Tutti i campi devono essere impostati in “Sola lettura” eccetto la frequenza di sincronizzazione. Per la frequenza di sincronizzazione raccomandiamo di usare la proprietà “Obbligatoria”.
3. Dopo avere configurato i campi vai al menu “Pulsanti” in cui trascinare e rilasciare il pulsante “Create in Brevo”, “Campaign Preview”, “Brevo Statistic”, “Sync now” nella sezione dei pulsanti personalizzati.
4. La prossima tappa consiste nell'aggiungere delle liste associate. Clicca sul menu "Liste associate" e trascina e rilascia “Brevo Campaign Statistics Per User”, “Brevo Lists” e “Brevo Links Statistics” dal menu grigio in alto fino alla sezione "Liste associate" in basso.
5. Ora che le liste sono a posto, ciascuna delle liste associate può essere configurata cliccando sulla "chiave inglese" disponibile in alto nella lista in questione.
6. In “Colonne”, sposta i campi desiderati dalla lista “Campi disponibili” alla lista “Campi selezionati”.
7. Nella stessa finestra vai alla sezione “Pulsanti” e deseleziona la casella “Nuovo”.
8. Ripeti gli stessi passaggi per la lista associata seguente in modo che corrisponda agli screenshot qui in basso, poi clicca su "Salva" (in alto) per salvare le modifiche.

Nota: se sullo schermo appare un messaggio che chiede di salvare le modifiche, clicca su "Sì".

Accesso ai report e ai dashboard

L’applicazione Brevo include report e dashboard predefiniti. Per consentire agli utenti SalesForce di accedere a questi dati, non dimenticare di condividere le cartelle Brevo come indicato in basso.

1. Clicca sull’icona “Puntina” - Opzione Condivisione
2. Condividi con gli utenti.

Gestione delle campagne

Creazione di una campagna Brevo da Salesforce

1. Nella scheda Campaigns (Campagne), clicca su New (Nuovo) per creare una nuova campagna
2. Assegna un nome alla nuova campagna
3. Clicca su Save (Salva)
   
4. Clicca su Create in Brevo (Crea in Brevo) per progettare la tua campagna
   
5. Nella finestra pop-up che compare, inserisci i dettagli della campagna
6. Clicca su Next (Avanti)
7. Nella fase 2 della creazione della campagna, l'editor predefinito è l'editor HTML. Per utilizzare l'editor di design reattivo di Brevo, clicca su Restart (Riavvia)
   

Visualizzazione di un'anteprima della campagna

1. Clicca su Campaign Preview (Anteprima campagna)
2. Si apre una finestra pop-up che mostra l'aspetto della campagna su un PC o su un dispositivo mobile
   

Visualizzazione delle statistiche della campagna

Le statistiche delle campagne email inviate da Brevo possono essere visualizzate direttamente in Salesforce. A questo proposito hai varie opzioni:

• Sulla pagina principale della campagna Salesforce troverai:
  • Le statistiche globali della campagna
  • Le statistiche per ciascuna lista
  • Le statistiche per utente
  • Le statistiche relative ai link
    

• Cliccando su Brevo Statistics (Statistiche di Brevo) si apre una finestra pop-up in cui viene visualizzato un report dettagliato della campagna di Brevo
  

I dati vengono aggiornati in base alla frequenza che hai selezionato nel menu a discesa durante la creazione della campagna. Puoi anche aggiornare manualmente le statistiche cliccando su Sync Now (Sincronizza ora).

Importazione di campagne da Brevo

Da Salesforce è possibile importare campagne create in Brevo nelle ultime due settimane:

1. Vai alla scheda delle impostazioni di Brevo
2. Clicca su Campaign Configuration (Configurazione campagna)
   
3. Seleziona il tipo di campagna e lo stato
4. Clicca su Find (Trova) per vedere tutte le campagne email di Brevo che corrispondono ai criteri specifici
   

Le campagne contrassegnate con una X rossa sono tutte le campagne che non sono state importate in Salesforce. Puoi importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Campaigns (Importa campagne selezionate).

Allo stesso modo, per le campagne che sono già state importate, puoi anche sincronizzare i dati selezionando ciascuna campagna e cliccando su Sync Selected Campaigns (Sincronizza campagne selezionate).

Gestione di liste e contatti

Gestione dei contatti

Quando un contatto viene aggiunto a una lista di Brevo nella cartella "SF" (cartella predefinita del plugin), viene aggiunto automaticamente a Salesforce in base ai tempi di sincronizzazione che hai definito nelle impostazioni globali e viceversa, se il contatto viene invece aggiunto alla lista da Salesforce. Quando i contatti vengono aggiunti a Salesforce, vengono trattati come Contacts (Contatti) per impostazione predefinita. Affinché i tuoi contatti vengano aggiunti automaticamente come lead, ricorda di selezionare l'opzione corrispondente sotto Salesforce nelle impostazioni della lista.

Suggerimento: differenziare i potenziali clienti e i contatti secondo Salesforce

• Lead: persona con cui potresti avere un rapporto commerciale, ma che non è ancora stata qualificata. Non è ancora certo che in futuro le venderai un tuo prodotto.
• Contatto: persona con cui hai già un rapporto commerciale e che è già stata qualificata. Questa persona ha già acquistato un prodotto in passato.

Crea una nuova lista

Il plugin Brevo per Salesforce ti consente di gestire le tue liste Brevo direttamente da Salesforce.

1. Per creare una nuova lista, vai sulla scheda Brevo Lists (Liste di Brevo)
2. Clicca su New (Nuovo)
3. Assegna un nome alla lista
4. Definisci i tempi di sincronizzazione di Salesforce e Brevo per questa lista
5. Specifica se la lista deve generare lead in Salesforce durante la sincronizzazione con Brevo selezionando o meno la casella Create leads (Crea lead). Quando la lista viene creata in Salesforce, essa viene creata automaticamente anche nel tuo account Brevo, nella cartella "SF" contenente le liste dedicate a Salesforce.

Una volta che la sincronizzazione ha avuto luogo, per ciascuna lista potrai vedere:

• Il nome utente di Brevo
• La data dell'ultima sincronizzazione
• statistiche quali il numero di contatti nella lista, il numero di disiscritti e il tasso di apertura e di clic

Importazione di liste da Brevo

Come per le campagne, puoi importare le tue liste di Brevo già presenti nella cartella "SF":

1. Per importare le liste di Brevo, vai sulla scheda Brevo Configuration (Configurazione di Brevo)
2. Clicca su Lists Configuration (Configurazione liste)

Verranno visualizzate tutte le liste di Brevo disponibili nella cartella "SF".

Le liste contrassegnate con una X rossa sono le liste che non sono state importate in Salesforce. Puoi importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Lists (Importa liste selezionate).

Allo stesso modo, per le liste che sono già state importate, puoi sincronizzare i dati selezionando ciascuna lista e cliccando su Sync Selected Lists (Sincronizza liste selezionate).

Report di Brevo

La scheda Brevo Report (Report di Brevo) ti consente di accedere alle statistiche di tutte le tue campagne di Brevo. Seleziona il periodo per il quale desideri accedere alle statistiche e queste verranno visualizzate automaticamente.

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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