Il modulo Brevo per Salesforce ti consente di attuare una strategia d’email marketing efficace direttamente da Salesforce:

• Abbina le tue liste e i tuoi dati di contatto Brevo ai campi Salesforce
• Aggiungi i tuoi contatti e potenziali clienti Salesforce a una lista Brevo
• Importa i tuoi contatti Brevo come potenziali clienti Salesforce
• Crea newsletter direttamente da Salesforce e/o Brevo con un editor di newsletter intuitivo e molto potente
• Visualizza le statistiche avanzate per le tue campagne e i tuoi contatti nel tuo account Salesforce

In questa guida spieghiamo come gestire:

• le campagne
• le liste, i contatti e i potenziali clienti
• i report delle campagne

Prima di iniziare

• Per informazioni su come installare il plugin Brevo per Salesforce, dai un'occhiata a questo articolo.

Gestione delle campagne

Creazione di una campagna Brevo da Salesforce

1. Nella scheda Campaigns (Campagne), clicca su New (Nuovo) per creare una nuova campagna
2. Assegna un nome alla nuova campagna
3. Clicca su Save (Salva)
4. Clicca su Create in Brevo (Crea in Brevo) per progettare la tua campagna
   
5. Nella finestra pop-up che compare, inserisci i dettagli della campagna
6. Clicca su Next (Avanti)
7. Nel passaggio 2 della creazione della campagna, l'editor predefinito è l'editor HTML. Per usare il software di progettazione a design responsivo, clicca su Restart (Riavvia)

Visualizzazione di un'anteprima della campagna

1. Clicca su Campaign Preview (Anteprima campagna)
2. Viene visualizzata una finestra pop-up in cui viene mostrato l'aspetto della campagna su un PC o su un dispositivo mobile
   

Visualizzazione delle statistiche della campagna

Le statistiche delle campagne email inviate da Brevo possono essere visualizzate direttamente in Salesforce. A questo proposito hai varie opzioni:

• Sulla pagina principale della campagna Salesforce troverai:
  • le statistiche globali della campagna
  • le statistiche per ciascuna lista
  • le statistiche per utente
  • le statistiche relative ai link
    

• Cliccando su Brevo Statistics (Statistiche di Brevo) viene visualizzata una finestra pop-up in cui compare un report dettagliato della campagna di Brevo
  

I dati vengono aggiornati in base alla frequenza che hai selezionato dal menu a discesa quando hai creato la campagna. Puoi anche aggiornare manualmente le statistiche cliccando su Sync Now (Sincronizza adesso).

Importazione di campagne da Brevo

Da Salesforce è possibile importare campagne create in Brevo nelle ultime due settimane:

1. Vai alla scheda delle impostazioni di Brevo
2. Clicca su Campaign Configuration (Configurazione campagna)
   
3. Seleziona il tipo di campagna e lo stato
4. Clicca su Find (Trova) per vedere tutte le campagne email di Brevo che corrispondono ai criteri specifici
   

Le campagne contrassegnate con una X rossa sono campagne che non sono state importate in Salesforce. È possibile importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Campaigns (Importa campagne selezionate).

Analogamente, per le campagne che sono già state importate, puoi anche sincronizzare i dati selezionando ogni campagna e cliccando su Sync Selected Campaigns (Sincronizza campagne selezionate).

Gestione di liste e contatti

Gestione dei contatti

Quando un contatto viene aggiunto a una lista di Brevo nella cartella "SF" (cartella predefinita del plugin), sarà automaticamente aggiunto a Salesforce secondo i tempi di sincronizzazione che hai definito nelle impostazioni globali, e viceversa se il contatto viene aggiunto alla lista da Salesforce. Quando i contatti vengono aggiunti a Salesforce, sono trattati per impostazione predefinita come contatti. Per far sì che i tuoi contatti vengano aggiunti automaticamente come potenziali clienti, non dimenticare di selezionare la relativa opzione sotto Salesforce nelle impostazioni della lista.

Suggerimento: differenziare i potenziali clienti e i contatti secondo Salesforce

• Potenziale cliente: individuo con cui potresti avere un rapporto d'affari, ma che non è ancora qualificato. Non è ancora certo che un giorno gli venderai un tuo prodotto.
• Contatto: individuo con cui hai già un rapporto d'affari, qualcuno che è già qualificato. Questa persona ha già acquistato un prodotto in passato.

Creazione di una nuova lista

Il plugin Brevo per Salesforce ti consente di gestire le tue liste Brevo direttamente da Salesforce.

1. Per creare una nuova lista, vai alla scheda Brevo Lists (Liste Brevo)
2. Clicca su New (Nuovo)
3. Assegna un nome alla lista
4. Definisci i tempi di sincronizzazione di Salesforce e Brevo per questa lista
5. Specifica se la lista deve generare potenziali clienti in Salesforce durante la sincronizzazione con Brevo selezionando o non selezionando la casella Create leads (Crea potenziali clienti). Quando la lista viene creata in Salesforce, essa verrà creata automaticamente anche nel tuo account Brevo, nella cartella contenente le liste dedicate a Salesforce "SF".

Una volta che la sincronizzazione ha avuto luogo, per ciascuna lista potrai vedere:

• il nome utente di Brevo
• la data dell'ultima sincronizzazione
• statistiche quali il numero di contatti nella lista, il numero di disiscritti e il tasso di apertura e di clic

Importazione di liste da Brevo

Come per le campagne, puoi importare le liste di Brevo già presenti nella cartella "SF":

1. Per importare le liste di Brevo, vai alla scheda Brevo Configuration (Configurazione di Brevo)
2. Clicca su Lists Configuration (Configurazione liste)

Verranno visualizzate tutte le liste di Brevo disponibili nella cartella "SF".

Le liste contrassegnate con una X rossa sono liste che non sono state importate in Salesforce: è possibile importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Lists (Importa liste selezionate).

Analogamente, per le liste che sono già state importate, puoi sincronizzare i dati selezionando ogni lista e cliccando su Sync Selected Lists (Sincronizza liste selezionate).

Report di Brevo

La scheda Brevo Report (Report di Brevo) consente di accedere alle statistiche di tutte le campagne di Brevo. Seleziona il periodo per il quale desideri visualizzare le statistiche e queste saranno visualizzate automaticamente.

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.