Primi passi con il plugin Brevo per Salesforce

❗️ Importante
Il plugin Salesforce è disponibile solo per gli utenti Enterprise. Tieni presente che non forniamo più manutenzione e assistenza per questo plugin.

Il modulo Brevo per Salesforce ti consente di attuare una strategia di email marketing efficace direttamente da Salesforce:

  • Abbina le tue liste e i tuoi dati di contatto Brevo ai campi Salesforce
  • Aggiungi i tuoi contatti e potenziali clienti Salesforce a una lista Brevo
  • Importa i tuoi contatti Brevo come potenziali clienti Salesforce
  • Crea newsletter direttamente da Salesforce e/o Brevo con un editor di newsletter intuitivo e molto potente
  • Visualizza le statistiche avanzate per le tue campagne e i tuoi contatti nel tuo account Salesforce

In questa guida spieghiamo come gestire:

Prima di iniziare

  • Per ulteriori informazioni sull'installazione del plugin Brevo per Salesforce, consulta questo articolo.

Gestione delle campagne

Creazione di una campagna Brevo da Salesforce

  1. Nella scheda Campaigns (Campagne), clicca su New (Nuovo) per creare una nuova campagna
  2. Assegna un nome alla nuova campagna
  3. Clicca su Save (Salva)
    campaign_EN.png
  4. Clicca su Create in Brevo (Crea in Brevo) per progettare la tua campagna
    create_in_Sib_EN.png
  5. Nella finestra pop-up che compare, inserisci i dettagli della campagna
  6. Clicca su Next (Avanti)
  7. Nella fase 2 della creazione della campagna, l'editor predefinito è l'editor HTML. Per utilizzare l'editor di design reattivo di Brevo, clicca su Restart (Riavvia)
    restart_EN.png
💡 Buono a sapersi
Per ulteriori informazioni sulla creazione di campagne email in Brevo, consulta questo articolo.

Visualizzazione di un'anteprima della campagna

  1. Clicca su Campaign Preview (Anteprima campagna)
  2. Si apre una finestra pop-up che mostra l'aspetto della campagna su un PC o su un dispositivo mobile
    campaign_preview_EN.png

Visualizzazione delle statistiche della campagna

Le statistiche delle campagne email inviate da Brevo possono essere visualizzate direttamente in Salesforce. A questo proposito hai varie opzioni:

  • Sulla pagina principale della campagna Salesforce troverai:
    • Le statistiche globali della campagna
    • Le statistiche per ciascuna lista
    • Le statistiche per utente
    • Le statistiche relative ai link
      statistics_EN.png
  • Cliccando su Brevo Statistics (Statistiche di Brevo) si apre una finestra pop-up in cui viene visualizzato un report dettagliato della campagna di Brevo
    campaign_reports_EN.png

I dati vengono aggiornati in base alla frequenza che hai selezionato nel menu a discesa durante la creazione della campagna. Puoi anche aggiornare manualmente le statistiche cliccando su Sync Now (Sincronizza ora).

Importazione di campagne da Brevo

Da Salesforce è possibile importare campagne create in Brevo nelle ultime due settimane:

  1. Vai alla scheda delle impostazioni di Brevo
  2. Clicca su Campaign Configuration (Configurazione campagna)
    campaign_config_EN.png
  3. Seleziona il tipo di campagna e lo stato
  4. Clicca su Find (Trova) per vedere tutte le campagne email di Brevo che corrispondono ai criteri specifici
    campaign_status_EN.png

Le campagne contrassegnate con una X rossa sono tutte le campagne che non sono state importate in Salesforce. Puoi importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Campaigns (Importa campagne selezionate).

Allo stesso modo, per le campagne che sono già state importate, puoi anche sincronizzare i dati selezionando ciascuna campagna e cliccando su Sync Selected Campaigns (Sincronizza campagne selezionate).

Gestione di liste e contatti

Gestione dei contatti

Quando un contatto viene aggiunto a una lista di Brevo nella cartella "SF" (cartella predefinita del plugin), viene aggiunto automaticamente a Salesforce in base ai tempi di sincronizzazione che hai definito nelle impostazioni globali e viceversa, se il contatto viene invece aggiunto alla lista da Salesforce. Quando i contatti vengono aggiunti a Salesforce, vengono trattati come Contacts (Contatti) per impostazione predefinita. Affinché i tuoi contatti vengano aggiunti automaticamente come lead, ricorda di selezionare l'opzione corrispondente sotto Salesforce nelle impostazioni della lista.

❗️ Importante
Non rimuovere la cartella dedicata a Salesforce dal tuo account Brevo.

Suggerimento: differenziare i potenziali clienti e i contatti secondo Salesforce

  • Lead: persona con cui potresti avere un rapporto commerciale, ma che non è ancora stata qualificata. Non è ancora certo che in futuro le venderai un tuo prodotto.
  • Contatto: persona con cui hai già un rapporto commerciale e che è già stata qualificata. Questa persona ha già acquistato un prodotto in passato.

Crea una nuova lista

Il plugin Brevo per Salesforce ti consente di gestire le tue liste Brevo direttamente da Salesforce.

  1. Per creare una nuova lista, vai sulla scheda Brevo Lists (Liste di Brevo)
  2. Clicca su New (Nuovo)Sib_lists_EN.png
  3. Assegna un nome alla lista
  4. Definisci i tempi di sincronizzazione di Salesforce e Brevo per questa lista
  5. Specifica se la lista deve generare lead in Salesforce durante la sincronizzazione con Brevo selezionando o meno la casella Create leads (Crea lead). Quando la lista viene creata in Salesforce, essa viene creata automaticamente anche nel tuo account Brevo, nella cartella "SF" contenente le liste dedicate a Salesforce.

Una volta che la sincronizzazione ha avuto luogo, per ciascuna lista potrai vedere:

  • Il nome utente di Brevo
  • La data dell'ultima sincronizzazione
  • statistiche quali il numero di contatti nella lista, il numero di disiscritti e il tasso di apertura e di clic
❗️ Importante
Affinché l'opzione di creazione di potenziali clienti funzioni correttamente, è necessario attivare il parametro globale nelle impostazioni generali.

synchronization_EN.png

Importazione di liste da Brevo

Come per le campagne, puoi importare le tue liste di Brevo già presenti nella cartella "SF":

  1. Per importare le liste di Brevo, vai sulla scheda Brevo Configuration (Configurazione di Brevo)
  2. Clicca su Lists Configuration (Configurazione liste)

Verranno visualizzate tutte le liste di Brevo disponibili nella cartella "SF".

lists_config_EN.png

Le liste contrassegnate con una X rossa sono le liste che non sono state importate in Salesforce. Puoi importarle selezionandole e cliccando su Import Selected Lists (Importa liste selezionate).

Allo stesso modo, per le liste che sono già state importate, puoi sincronizzare i dati selezionando ciascuna lista e cliccando su Sync Selected Lists (Sincronizza liste selezionate).

Report di Brevo

La scheda Brevo Report (Report di Brevo) ti consente di accedere alle statistiche di tutte le tue campagne di Brevo. Seleziona il periodo per il quale desideri accedere alle statistiche e queste verranno visualizzate automaticamente.

Sib_statistics_EN.png

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

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