Evita di cambiare strumento ogni volta e risparmia tempo integrando completamente PandaDoc in Brevo. Crea, invia e firma documenti professionali utilizzando i dati di trattative, contatti e aziende Brevo. Inserisci automaticamente i nomi dei clienti, i valori delle trattative e le date di chiusura nei tuoi modelli. Monitora lo stato di ogni documento — inviato, visualizzato, completato — senza lasciare il tuo spazio di lavoro.
Informazioni sull'integrazione di PandaDoc
L'integrazione di PandaDoc per Brevo è disponibile con i pacchetti Sales Essential e Sales Advanced. Ti offre quanto segue:
- Creazione e invio di documenti PandaDoc direttamente dalla pagina dei dettagli di trattative, contatti e aziende Brevo.
- Inserimento automatico delle informazioni dei tuoi oggetti Brevo (trattativa, contatto o azienda) nei tuoi documenti professionali.
- Monitoraggio dello stato dei documenti in tempo reale all'interno di Brevo.
L'integrazione di PandaDoc presenta alcune limitazioni:
- L'integrazione di PandaDoc è compatibile solo con pandadoc.com (non pandadoc.eu).
- Un utente amministratore di PandaDoc deve installare l'app e collegarla per ogni spazio di lavoro.
- Puoi collegare solo un'origine dati (trattative, aziende o contatti) per modello.
- I documenti creati da un oggetto Brevo non appariranno sugli oggetti associati. Ad esempio, un documento creato da una trattativa non apparirà sul contatto o sull'azienda associati.
Prima di iniziare
- Assicurati di avere un account sia su Brevo sia su PandaDoc. Se non hai ancora account, creane uno per ogni piattaforma.
- Crea una chiave API Brevo dedicata all'integrazione di PandaDoc. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione delle chiavi API.
- Conferma che il tuo indirizzo IP sia autorizzato nella pagina Authorized IPs (IP autorizzati) del tuo account Brevo. Se non è presente, aggiungilo per evitare di rimanere bloccato durante l'installazione dell'app. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra sezione dedicata nell'articolo Blocco degli indirizzi IP sconosciuti per la sicurezza API.
Installazione dell'integrazione di PandaDoc
Installa l'integrazione di PandaDoc per collegare PandaDoc a Brevo.
- In PandaDoc, vai su Settings (Impostazioni) > API and Integrations (API e integrazioni).
- Seleziona Brevo dalla lista delle integrazioni disponibili.
- Clicca su Connect (Connetti).
- Incolla la chiave API Brevo nel campo. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione e gestione delle chiavi API.
- Clicca su Connect (Connetti).
L'integrazione di PandaDoc è ora installata.
Creazione di un modello PandaDoc utilizzando i dati Brevo
Usa le variabili nei tuoi modelli PandaDoc per importare automaticamente le informazioni di Brevo, come il valore della trattativa, le date di chiusura, i dettagli dei clienti e altro ancora. Questo garantisce che i tuoi documenti siano pronti per essere inviati immediatamente e sempre aggiornati.
Fase 1: Selezione dell'origine dati
Seleziona l'origine dati e scegli quale oggetto Brevo fornirà i dati al tuo modello PandaDoc:
- In PandaDoc, apri un modello esistente o creane uno nuovo.
- Nel modello, clicca sull'icona Workflow (Scenario).
- Clicca su Add workflow step (Aggiungi fase dello scenario) > Pull data from integration (Estrai dati dall'integrazione). Questo permette a PandaDoc di importare le informazioni da Brevo nel tuo modello.
- Clicca sulla nuova fase dello scenario Pull data from integration (Estrai dati dall'integrazione).
- Scegli Brevo come integrazione.
- Clicca su Change source (Cambia origine) e seleziona uno degli oggetti disponibili:
- Trattative
- Contatti
- Aziende
- Clicca su Change (Cambia).
Fase 2: Inserimento delle variabili nel modello
Le variabili permettono a PandaDoc di sostituire i segnaposto con dati reali di Brevo o PandaDoc quando il documento viene generato. Puoi scegliere di inserire variabili come testo semplice o come dati precompilati in un campo.
Usa le seguenti schede per visualizzare le istruzioni a seconda di come vuoi inserire le variabili:
Questa opzione inserisce la variabile come testo semplice e non modificabile nel tuo documento. Ad esempio, se inserisci la variabile del nome del cliente, PandaDoc la visualizzerà automaticamente come testo normale (ad esempio, Abby).
- Apri la scheda Variabili.
- Scorri tra le diverse sezioni per visualizzare le variabili disponibili per ciascun tipo di dato, inclusi i campi cliente, mittente, sistema e Brevo. Se hai aggiunto ruoli del modello personalizzati, anche le variabili del ruolo associate appariranno in questa lista.
- Passa il mouse su una variabile e clicca su Copy (Copia).
- Incolla la variabile dove vuoi che appaia nel modello.
- Ripeti le fasi 2-4 per ogni variabile che vuoi usare.
Questa opzione inserisce la variabile in un campo modificabile, così il destinatario può aggiornarla se necessario. Ad esempio, se inserisci la variabile dell'indirizzo email del cliente come dati precompilati, l'email apparirà in un campo che il cliente potrà modificare.
- Apri la scheda Content (Contenuto).
- Nelle sezioni Fillable fields for (Campi compilabili per), seleziona quale ruolo del modello dovrebbe compilare il campo (mittente, cliente o qualsiasi altro ruolo del modello personalizzato).
- Inserisci un campo compilabile Text (Testo), Date (Data) o Dropdown (Menu a discesa).
- Seleziona il campo inserito e clicca sull'icona Properties (Proprietà) sopra di esso.
- Nella sezione Merge Field (Unisci campo), scegli l'origine dati da cui vuoi recuperare la variabile.
- Seleziona o inserisci la variabile che vuoi usare per precompilare il campo.
- Ripeti le fasi da 2 a 6 per ogni campo che vuoi precompilare.
Una volta che il modello PandaDoc è pronto, puoi generare e inviare un documento direttamente da Brevo.
Invio di un documento PandaDoc da Brevo
Puoi creare e inviare documenti PandaDoc direttamente dalla pagina dei dettagli di trattative, contatti o aziende in Brevo. L'editor PandaDoc si apre all'interno di Brevo e utilizza i tuoi modelli PandaDoc.
Fase 1: Creazione del documento in Brevo
Seleziona il modello per creare un nuovo documento direttamente in Brevo.
- In Brevo, vai su CRM > Deals (Trattative), Contacts (Contatti) o Companies (Aziende).
- Apri la pagina dei dettagli della trattativa, del contatto o dell'azienda da cui vuoi inviare il documento.
- Nel widget di PandaDoc, clicca su + Document (+ Documento) per creare un nuovo documento.
- Nella sezione Choose a template (Scegli un modello), seleziona il modello che hai creato in precedenza in PandaDoc.
- Seleziona il record Brevo (trattativa, contatto o azienda specifici) da cui importare i dati.
- Clicca su Continue (Continua).
- Seleziona il destinatario del documento, inclusi il mittente e il cliente. Se hai aggiunto ruoli del modello personalizzati, puoi anche assegnare il destinatario appropriato a ciascun ruolo.
- (Opzionale) Attiva l'opzione Set signing order (Imposta ordine di firma) per personalizzare l'ordine in cui i destinatari firmeranno il documento.
- Clicca su Continue (Continua).
Fase 2: Revisione del contenuto del documento
Rivedi il documento per assicurarti che tutti i dettagli siano visualizzati in modo accurato prima di inviarlo.
- Rivedi il contenuto del documento e apporta eventuali modifiche.
- Clicca su Continue (Continua).
- Se il documento contiene variabili non compilate, scegli una delle seguenti opzioni:
- Compilale (inserisci manualmente i valori mancanti).
- Sostituisci le variabili non compilate con spazi vuoti.
- Non sostituire le variabili non compilate e visualizzale nel documento.
- Clicca su Continue (Continua).
- Rivedi il documento finale.
- Clicca su Continue (Continua).
Fase 3: Invio del documento
Puoi inviare il documento via email o condividendo un link diretto.
- Rivedi il nome del documento, il mittente e i destinatari.
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Invia il documento:
- Inserisci l'oggetto e il corpo dell'email utilizzati per inviare il documento.
- Clicca su Send document (Invia documento).
- Clicca su Share link (Condividi link).
- Clicca su Create links (Crea link).
- Copia i link generati. Ogni link è unico per un destinatario specifico.
- Condividi ogni link con il destinatario corrispondente via email, chat o qualsiasi altro canale.
- Clicca su Finish (Fine).
Dopo l'invio, lo stato del documento verrà aggiornato a Sent (Inviato). Il destinatario può aprire e firmare il documento. Puoi monitorare direttamente lo stato dei documenti su Brevo.
Fase 4: Monitoraggio dello stato dei documenti su Brevo
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Nella pagina dei dettagli di trattativa, contatto o azienda da cui invii il documento, il widget PandaDoc mostra la lista dei documenti e lo stato corrente di ciascun documento (Bozze, Inviato, Completato, Respinto, ecc.), il valore e la data dell'ultimo aggiornamento. Puoi cliccare su un documento per aprirlo in PandaDoc per ulteriori dettagli o azioni. |
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