Per tenere traccia di chi è responsabile di ciascuno dei tuoi contatti in Brevo, puoi assegnare un utente della tua organizzazione come proprietario dei contatti.
Prima di iniziare
Assicurati di aver aggiunto al tuo account Brevo gli utenti che desideri assegnare ai tuoi contatti. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta e gestione di utenti nell'account Brevo.
Assegnazione manuale di un proprietario a un contatto
Puoi assegnare manualmente un proprietario durante la creazione manuale di un nuovo contatto o durante l'importazione di più contatti da un file:
| Durante la creazione manuale di un nuovo contatto, seleziona il proprietario del contatto che desideri assegnare dal menu a discesa PROPRIETARIO DEL CONTATTO. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un contatto, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di un singolo contatto a una lista. | |
| Durante l'importazione di più contatti da un file, aggiungi un campo CONTACT_OWNER (proprietario del contatto) nella prima riga del tuo file di importazione e inserisci il nome del proprietario del contatto per ciascun contatto. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un file di importazione, consulta il nostro articolo dedicato Configurazione di un file per l'importazione dei contatti. |
Per assegnare manualmente un proprietario a un contatto esistente:
- Vai su Contacts (Contatti).
- Seleziona uno o più contatti ai quali desideri assegnare un proprietario:
- Per selezionare più contatti singoli, seleziona le caselle di spunta accanto ai contatti.
- Per selezionare tutti i contatti della pagina corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra nella tabella.
- Per selezionare tutti i contatti della lista o del database corrente, seleziona la casella di spunta in alto a sinistra nella tabella e clicca su Seleziona tutti i contatti.
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Clicca su More actions (Altre azioni) > Assign (Assegna).
- Selezioni un utente della sua organizzazione nell'elenco e clicchi su Assign (Assegna).
💡 Buono a sapersiPer annullare un'assegnazione, seleziona "Nessun proprietario" nel menu a discesa.
Assegnazione automatica di un proprietario a un contatto
Con Automations (Automazioni), puoi automatizzare facilmente il processo di assegnazione di un proprietario ai tuoi contatti. Ad esempio, puoi scegliere se assegnare un proprietario ai contatti che compilano il tuo modulo di iscrizione, ai contatti che raggiungono un determinato punteggio di lead o ai contatti che acquistano un prodotto specifico sul tuo sito web.
Per assegnare automaticamente un proprietario a un contatto, aggiungi la fase Assign a user to the contact (Assegna un utente al contatto) dopo aver aggiunto il punto di ingresso o trigger della tua automazione e tutte le fasi che desideri vengano attraversate dai tuoi contatti prima di essere assegnati a un proprietario.
Per aggiungere la fase Assign a user to the contact (Assegna un utente al contatto) alla tua automazione:
- Nella sua automazione, clicca sul pulsante +.
- Seleziona Perform a CRM action (Esegui un'azione CRM) > Assign a user to the contact (Assegna un utente al contatto).
- Scegli come assegnare il proprietario:
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Assign to a single user (Assegna a un singolo utente): seleziona l'utente da assegnare come proprietario a tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
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Assign using a rotation between selected users (Assegna utilizzando una rotazione tra gli utenti selezionati): seleziona diversi utenti che verranno assegnati in modo casuale come proprietari per i contatti che passano attraverso questa fase.
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Assign to a single user (Assegna a un singolo utente): seleziona l'utente da assegnare come proprietario a tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
- Clicca su OK.
- Nella tua automazione, dalla scheda Actions (Azioni) , trascina e rilascia la fase Contacts - Assign a user to a contact (Contatti - Assegna un utente a un contatto) nell'area di lavoro.
- È possibile assegnare il contatto a un utente specifico o rendere casuale la selezione dell'utente:
- Assign to (Assegna a): seleziona l'utente che verrà assegnato come proprietario per tutti i contatti che passano attraverso questa fase.
- (Facoltativo) Attiva o disattiva l'opzione Round-robin e seleziona diversi utenti. Gli utenti selezionati vengono quindi assegnati in modo casuale come proprietari ai contatti che passano attraverso questa fase. Se attivi l'opzione Round-robin, il campo Assign to (Assegna a) viene ignorato.
- Clicca su Save (Salva).
🤔 Domande?
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