In questo tutorial vedremo come utilizzare l’integrazione Pipedrive per sincronizzare i contatti di Pipedrive con Brevo, operazione utile per trasferire automaticamente le informazioni fra le due app.
Configurazione dell’integrazione Pipedrive
Per attivare e utilizzare l'integrazione, devi eseguire le operazioni seguenti:
- Clicca sull'icona + nel menu in alto e poi clicca sulla scheda Integrazioni.
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Seleziona l’integrazione relativa ai contatti Pipedrive nella pagina delle integrazioni.
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Inserire un nome per l’integrazione come mostrato più oltre. Dopo aver inserito un nome, clicca sul pulsante Crea integrazione per accedere alla pagina di creazione dell'integrazione.
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Collegare il tuo account Pipedrive
- Clicca su Collega il tuo account per collegare il tuo account Pipedrive.
- Inserisci il tuo URL e la chiave API nella pagina di autenticazione di Pipedrive appena visualizzata.
- Clicca su Procedi.
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Clicca sul pulsante Continua per passare alla fase successiva.
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Configurare Pipedrive
- Seleziona la casella Consenso opt-in. Quando l’integrazione sarà stata attivata, i contatti del tuo account Pipedrive verranno sincronizzati con il tuo account Brevo.
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Clicca sul pulsante Continua.
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Abbinare i campi di dati Pipedrive con gli attributi dei contatti Brevo
- Seleziona il campo Pipedrive corrispondente dall’elenco a discesa visualizzato per effettuare l’abbinamento con ciascun attributo dei contatti Brevo.
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Clicca sul pulsante Continua.
Buono a sapersi: Sono supportati soltanto gli attributi Pipedrive di base, come Nome e Email. Se si escludono alcuni campi dal processo di abbinamento essi non verranno sincronizzati nell’integrazione. È obbligatorio abbinare almeno i campi Email o SMS.
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Selezionare una lista di contatti Brevo
- Puoi selezionare una lista esistente o crearne una nuova. I contatti Pipedrive saranno importati e sincronizzati con questa lista.
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Clicca sul pulsante Continua.
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Salvare l'integrazione
- Salva e attiva l’integrazione cliccando sul pulsante Salva e attiva.
- Verrai reindirizzato alla pagina delle integrazioni dove potrai vedere l’integrazione appena creata.
Buono a sapersi: Clicca su Salva e non attivare per lasciare l’integrazione in forma di bozza. Potrai sempre attivarla in un secondo momento.
La tua quota mensile
- La quantità complessiva di dati che un'integrazione può ricevere o che può sincronizzare è limitata. Questo limite è fissato a 100.000 operazioni/mese. Quando raggiungi l’80% della tua quota mensile, riceverai una notifica tramite email. Se superi questo limite, l’integrazione viene disabilitata e riceverai una nuova notifica tramite email per comunicartelo.
- Per aumentare la tua quota mensile, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account.
Importante
- I contatti creati in Brevo non verranno trasferiti a Pipedrive.
- La sincronizzazione delle iscrizioni e disiscrizioni dei contatti non è supportata.
- L’aggiornamento cumulativo del campo dell’email di più lead in Pipedrive non si rifletterà in Brevo.
- Se più contatti vengono aggiornati in Pipedrive utilizzando un file CSV, l’aggiornamento non verrà riportato in Brevo.
- I campi matrice che raccolgono più valori per un singolo campo, come Indirizzo, Telefono, Sito web, ecc., non sono visualizzati durante la fase di abbinamento. Per quel campo verrà recuperato e riportato in Brevo un solo valore.
- In Pipedrive sono previsti dei limiti sulla quantità complessiva di dati che un'integrazione può ricevere o che può sincronizzare. Tali limiti dipendono dal piano tariffario collegato all’account Pipedrive. Se questi limiti vengono superati, è possibile che i contatti non vengano sincronizzati con l’account Brevo.
- I campi di tipo booleano (Sì/No) e di categoria (menu a discesa) non sono attualmente supportati per la sincronizzazione.
E adesso?
Domande frequenti: integrazioni di sincronizzazione dei contatti
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.