In base alle tue esigenze e alle informazioni che desideri avere a disposizione, potresti voler visualizzare colonne diverse da quelle predefinite nella pagina Aziende o Trattative. Le informazioni che puoi visualizzare come colonne corrispondono agli attributi predefiniti e personalizzati delle tue società e delle tue trattative. Puoi anche cambiare la posizione delle colonne per visualizzare prima quelle più importanti.
Buono a sapersi
- Le colonne sono disponibili solo nella visualizzazione Lista della pagina Trattative, non nella visualizzazione Carte.
- Alcune colonne sono obbligatorie per impostazione predefinita e non possono essere rimosse o riorganizzate. Sono contrassegnate come Predefinita con l'icona
quando ci passi sopra il mouse.
Aggiunta o rimozione di colonne
Per aggiungere o rimuovere colonne nella pagina Aziende o Trattative:
- Vai a:
- Trattative > Aziende per modificare la pagina Aziende.
- Trattative per modificare la pagina Trattative.
- Clicca su Modifica gli attributi visibili.
- Per aggiungere una colonna, clicca su Aggiungi attributi visibili e seleziona quello desiderato dal menu a discesa.
- Per rimuovere una colonna, clicca sull'icona a forma di croce accanto a un attributo.
- Per riorganizzare l'ordine delle colonne, trascina l'attributo che si desidera spostare nella posizione desiderata.
- Una volta finito, clicca su Salva attributi colonna.
⏩ E adesso?
- Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda
- Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.