Scegliere quali campi visualizzare e rendere obbligatori quando si creano nuove trattative e aziende è utile per assicurarsi di ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno. 

Esempio di un modulo di creazione di una trattativa	Esempio di un modulo di creazione di un'azienda

Buono a sapersi

• È possibile aggiungere attributi predefiniti o creare attributi personalizzati per trattative e aziende in base alle tue esigenze commerciali. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo Gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.

• Gli attributi contrassegnati come obbligatori nel modulo di creazione sono obbligatori anche quando si importano trattative e aziende.

Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende

Per personalizzazione il modulo di creazione di trattative e aziende:

1. Vai a Trattative > Impostazioni.
2. Per personalizzare il modulo di creazione:
   
   • Per le trattative, clicca su Impostazioni delle trattative e delle pipeline > Configura tutti gli attributi delle trattative.
   • Per le aziende, clicca su Attributi delle aziende.
3. Clicca su Gestione attributi del modulo.
4. Qui potrai personalizzare il tuo modulo di creazione:
   
   • Per visualizzare un attributo, seleziona la casella accanto ad esso.
   • Per rimuovere un attributo, deseleziona la casella accanto ad esso.
   • Per riorganizzare l'ordine degli attributi, passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare, premi sull'icona e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
   • Per contrassegnare un attributo come obbligatorio, abilita l'interruttore obbligatorio accanto ad esso.
     
     💡 Buono a sapersi

     Per le aziende, Nome dell'azienda e Proprietario sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
     Per le trattative, Nome della trattativa, Proprietario della trattativa e Fase della trattativa sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
5. Una volta finito, clicca su Salva.

Il modulo di creazione ora è aggiornato.

🤔 Domande?

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