Scegliere quali campi visualizzare e rendere obbligatori quando si creano nuove trattative e aziende è utile per assicurarsi di ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.
Esempio di un modulo di creazione di una trattativa | Esempio di un modulo di creazione di un'azienda |
Buono a sapersi
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È possibile aggiungere attributi predefiniti o creare attributi personalizzati per trattative e aziende in base alle tue esigenze commerciali. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo Gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende.
- Gli attributi contrassegnati come obbligatori nel modulo di creazione sono obbligatori anche quando si importano trattative e aziende.
Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
Per personalizzazione il modulo di creazione di trattative e aziende:
- Vai a Trattative > Impostazioni.
- Per personalizzare il modulo di creazione:
- Per le trattative, clicca su Impostazioni delle trattative e delle pipeline > Configura tutti gli attributi delle trattative.
- Per le aziende, clicca su Attributi delle aziende.
- Clicca su Gestione attributi del modulo.
- Qui potrai personalizzare il tuo modulo di creazione:
- Per visualizzare un attributo, seleziona la casella accanto ad esso.
- Per rimuovere un attributo, deseleziona la casella accanto ad esso.
- Per riorganizzare l'ordine degli attributi, passa il puntatore sull'attributo che vuoi spostare, premi sull'icona
e tenendo premuto trascinala nella posizione desiderata.
- Per contrassegnare un attributo come obbligatorio, abilita l'interruttore obbligatorio accanto ad esso.
💡 Buono a sapersiPer le aziende, Nome dell'azienda e Proprietario sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
Per le trattative, Nome della trattativa, Proprietario della trattativa e Fase della trattativa sono attributi obbligatori per impostazione predefinita.
- Una volta finito, clicca su Salva.
Il modulo di creazione ora è aggiornato.
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.