Tutti gli appuntamenti futuri, passati e annullati sono disponibili in Meetings > Planned Meetings (Appuntamenti pianificati). Puoi utilizzare la List view (Vista lista) o la Calendar view (Vista calendario)
.
🕜 Partecipa a un appuntamento pianificato
Esistono tre tipi di appuntamenti: videochiamate, telefonate e appuntamenti in presenza.
Nella vista lista, gli appuntamenti in videochiamata sono indicati dall'icona della telecamera .
- Vai su Meetings > Planned Meetings (Appuntamenti pianificati).
- Trova l'appuntamento a cui desideri partecipare:
- Nella vista lista, fai clic su Join meeting (Partecipa all'appuntamento).
- Nella Calendar view (Vista calendario), clicca sull'appuntamento > Join meeting (Partecipa all'appuntamento).
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di videochiamata, consulta il nostro articolo dedicato Utilizzo di Brevo, Zoom o Google Meet come strumento di videochiamata.
Nella vista lista, gli appuntamenti telefonici sono indicati dall'icona del telefono . Quando prenoti un appuntamento telefonico, i clienti devono indicare il proprio numero di telefono.
- Vai su Meetings > Planned Meetings (Appuntamenti pianificati).
- Trova l'appuntamento a cui desideri partecipare:
- Nella vista lista, fai clic su Details (Dettagli).
- Nella Calendar view (Vista calendario), clicca sull'appuntamento > Details (Dettagli).
- Chiama il numero indicato dal contatto all'ora prevista.
Nella List view (Vista lista), gli appuntamenti in presenza sono indicati dall'icona della silhouette .
Se offri appuntamenti in presenza, puoi stabilire le tue regole e indicare ai clienti dove vi incontrerete. Per farlo, aggiungi un indirizzo alla descrizione del tipo di appuntamento. Assicurati di incontrare i clienti nel luogo che hai indicato per l'appuntamento.
➕ Aggiungi partecipanti a un appuntamento pianificato
Puoi aggiungere partecipanti alle videochiamate e agli appuntamenti in presenza.
- Vai su Meetings > Planned Meetings (Appuntamenti pianificati).
- Fai clic sull'appuntamento pianificato a cui desideri aggiungere un partecipante.
- Clicca su + Add participant (+ Aggiungi partecipante).
- Compila le informazioni del partecipante.
- Facoltativo: fai clic su Add another participant (Aggiungi un altro partecipante).
- Clicca su Next (Avanti).
- Rivedi le informazioni e fai clic su Confirm (Conferma).
❌ Annulla o ripianifica un appuntamento pianificato
Puoi sempre annullare o riprogrammare un appuntamento con i clienti. Vai su Meetings > Planned Meetings (Appuntamenti pianificati) e clicca su Details (Dettagli) accanto all'appuntamento che desideri annullare o riprogrammare.
- Fai clic su Cancel meeting (Annulla appuntamento).
- Facoltativo: scrivi un messaggio per spiegare al cliente perché hai annullato l'appuntamento.
- Fai clic su Cancel meeting (Annulla appuntamento).
I partecipanti riceveranno un'email per informarli del fatto che l'appuntamento è stato annullato. L'appuntamento apparirà nella scheda Canceled (Annullato).
- Fai clic su Reschedule meeting (Ripianifica appuntamento).
- Seleziona una nuova data e ora per l'appuntamento.
- Facoltativo: scrivi un messaggio per spiegare al cliente perché hai ripianificato l'appuntamento.
- Fai clic su Confirm meeting (Conferma appuntamento).
I partecipanti riceveranno un'email che li informerà della nuova data e ora dell'appuntamento.
👥 Pianifica un appuntamento con un contatto
Non sono solo i clienti a poter prenotare un appuntamento con te. Anche tu puoi pianificare un appuntamento con loro:
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Vai su Contacts (Contatti).
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Clicca sul nome del contatto per aprire i dettagli delle sue informazioni.
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Clicca sull'icona con i tre puntini sopra More (Altro).
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Clicca su Meeting (Appuntamento).
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Seleziona un tipo di appuntamento o creane uno nuovo.
- Scegli l'ora e la data per l'appuntamento.
- Le informazioni del tuo cliente sono precompilate. Puoi modificare o aggiungere informazioni.
- Clicca su Send invite (Invia invito).
Il cliente riceverà l'invito via email.
⏭️ E adesso?
- Creazione e gestione dei tipi di appuntamento
- Utilizzo di Brevo, Zoom o Google Meet come strumento di videochiamata
🤔 Domande?
In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.
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