Dopo che hai importato aziende, trattative e contatti in Brevo, ti consigliamo di associarli per mantenere l'organizzazione e monitorare meglio le tue opportunità. Se sei in contatto con più aziende, puoi associare a queste aziende tutti i contatti e le trattative corrispondenti.

Le associazioni sono sempre bidirezionali. Ad esempio, se associ le aziende ai contatti, anche i contatti saranno associati alle aziende.

Che cos'è l'associazione in blocco?

Puoi associare manualmente gli oggetti (aziende, trattative e contatti) durante la loro creazione. Tuttavia, se hai molti oggetti da associare, questa operazione può richiedere tempo. Con la nostra funzionalità di associazione in blocco, puoi associare più oggetti contemporaneamente tramite una semplice importazione. Questa opzione è più veloce rispetto all'associazione manuale degli oggetti.

Prima di iniziare 

• Assicurati di aver già importato o creato le aziende, le trattative e i contatti che desideri associare nel tuo account Brevo.
• In questo articolo illustriamo come esempio l'associazione di 3 oggetti: aziende con opportunità e contatti.
• Per associare solo due oggetti (ad esempio solo aziende e contatti), segui la stessa procedura, ma
  ➡️ nella Fase 1 esporta solo i dati che desideri associare e
  ➡️ nella Fase 2 aggiungi solo 1 colonna associata.
  Puoi verificare le altre associazioni possibili alla fine di questo articolo.

🖇 Associazione in blocco di aziende, opportunità e contatti 

In questa procedura, per associare aziende, opportunità e contatti, dovrai importare un file in cui utilizzerai l'ID degli oggetti (azienda, opportunità, contatto) per abbinarli. Questa procedura non è tecnica, ma è necessario eseguire con attenzione ogni passaggio.

Abbiamo suddiviso la procedura in 3 passaggi:

• Fase 1: esportazione di aziende, trattative e contatti
• Fase 2: associazione delle aziende alle trattative e ai contatti nell'esportazione
• Fase 3: importazione del file in Brevo

📤 Fase 1: esportazione di aziende, trattative e contatti

Per associare aziende, trattative e contatti, devi utilizzare i relativi ID per l'abbinamento. Gli ID sono numeri di identificazione univoci generati automaticamente da Brevo. Per raccogliere questi ID, devi esportare (da Brevo) le aziende, le trattative e i contatti che desideri associare.

Nel nostro esempio, per associare aziende, trattative e contatti sono necessarie 3 esportazioni:

• L'esportazione delle aziende che reimporterai in Brevo al termine della procedura con due nuove colonne Associated Deal (Trattativa associata) e Associated Contact (Contatto associato). Questa esportazione ti consentirà di associare le trattative e i contatti alle tue aziende.
• L'esportazione delle trattative, finalizzata a recuperare gli ID delle trattative e aggiungerli alla colonna Associated Deal (Trattativa associata) nell'esportazione delle aziende.
• L'esportazione dei contatti finalizzata a recuperare l'EMAIL (o ID) dei contatti e aggiungerla alla colonna Associated Contact (Contatto associato) nell'esportazione delle aziende.

1. Esporta le aziende, le trattative e i contatti che desideri associare. Per ulteriori informazioni su come esportare gli oggetti, consulta i nostri articoli dedicati Esportazione delle aziende, Esportazione delle trattative ed Esportazione dei contatti da Brevo.
   Per ogni esportazione saranno necessari i seguenti attributi:
   • ID dell'azienda o Nome per l'esportazione delle aziende (selezionati per impostazione predefinita).
   • ID e Nome dell'opportunità per l'esportazione delle opportunità (selezionati per impostazione predefinita).
   • EMAIL (selezionato per impostazione predefinita) o CONTACT ID (ID CONTATTO) per l'esportazione dei contatti. Ti consigliamo inoltre di selezionare gli attributi LASTNAME (COGNOME) e FIRSTNAME (NOME). Ti aiuteranno a identificare rapidamente i tuoi contatti.
2. Hai esportato i 3 file per aziende, opportunità e contatti. Puoi identificare i loro ID in ogni esportazione, come nell'esempio seguente. Questi ID ti aiuteranno ad associare ogni oggetto nei passaggi successivi.
   

📝 Fase 2: associazione delle aziende alle trattative e ai contatti nell'esportazione delle aziende

Ora che hai esportato aziende, opportunità e contatti, deve associarli tra loro abbinando l'ID dell'opportunità e l'EMAIL (o l'ID) del contatto corrispondenti a ciascuna azienda. A tal fine, creerai 2 nuove colonne denominate Associated Deal (Opportunità associata) e Associated Contact (Contatto associato):

1. Apri le esportazioni delle aziende, delle opportunità e dei contatti. 
2. Nell'esportazione delle aziende, crea 2 nuove colonne chiamate Associated Deal e Associated Contact. 
   
   ❗️ Importante

   Per funzionare, il nome della colonna deve essere esattamente Associated Deal (Trattativa associata) o Associated Contact (Contatto associato), scritto in inglese. Se lo scrivi in modo errato (ad esempio Associated Deals (Trattative associate), Associate Company (Associa azienda), ecc.), l'associazione non viene rilevata.
3. Opzionale: aggiungi altre colonne per indicare il nome delle trattative e dei contatti accanto alle colonne Associated Deal (Trattativa associata) e Associated Contact (Contatto associato). Questo faciliterà l'identificazione. 
4. Associa le opportunità nel modo seguente:
   1. Nell'esportazione delle opportunità, copia l'ID dell'opportunitàl.
   2. Nell'esportazione delle aziende, incolla il Deal ID (ID della trattativa) nella colonna Associated Deal (Trattativa associata) corrispondente.
      
5. Associa i contatti nel modo seguente:
   
   1. Nell'esportazione dei contatti, copia l'EMAIL (o l'ID del contatto).
   2. Nell'esportazione delle aziende, incolla l'EMAIL (o CONTACT ID (ID CONTATTO)) nella colonna Associated Contact (Contatto associato) corrispondente.
      
6. Ogni azienda, trattativa e contatto che si trovano sulla stessa riga saranno associati insieme. 
   
7. Per associare una singola azienda a più trattative o contatti, duplica la riga dell'azienda. Per ogni riga, aggiungi le colonne Associated Deal (Deal ID) (Trattativa associata (ID della trattativa)) e Associated Contact (EMAIL or CONTACT ID) (Contatto associato (EMAIL o ID CONTATTO)) come indicato nelle fasi 3, 4 e 5 precedenti.
   In questo esempio, associamo l'azienda 1 a 3 contatti diversi, perciò abbiamo creato 3 righe:
   

Il file di esportazione delle aziende ora contiene l'ID delle trattative e l'EMAIL (o ID) dei contatti che vuoi associare a ciascuna azienda. Ora puoi importarlo in Brevo.

📥 Fase 3: importazione del file in Brevo

L'ultima fase consiste nell'importazione del file di esportazione delle aziende, che contiene le trattative e i contatti associati, per finalizzare l'associazione. 

1. In Brevo, vai su Contacts (Contatti) > Companies (Aziende).  
2. Clicca su Import companies (Importa aziende).
3. Carica il file Companies (Aziende) in cui hai aggiunto le colonne Associated Deal (Trattativa associata) e Associated Contact (Contatto associato). 
4. Clicca su Confirm your file (Conferma il file).
5. Nella colonna Company attribute (Attributo azienda), seleziona nell'elenco a discesa i campi dei dati dell'azienda che desideri abbinare agli attributi dell'azienda di Brevo. Per ignorare un attributo, scegli Do not import (Non importare) nell'elenco a discesa. Puoi abbinare tutti gli attributi che desideri. Solo gli attributi Company ID (ID azienda), Associated Deal (Trattativa associata) e Associated Contact (Contatto associato) sono obbligatori e non possono essere modificati. 
   
   
   ❗️ Importante

   Se l'associazione non viene rilevata automaticamente, non verrà visualizzato "Associated XX" nella colonna Attributo azienda. Questo significa che devi controllare il nome della colonna nel file. Il nome della colonna deve essere esattamente Associated Deal o Associated Contact perché funzioni.
6. Clicca su Conferma. 
7. Per finalizzare l'importazione, configura le impostazioni di importazione. 
   
   
   1. Mantieni deselezionata l'opzione Import empty fields to erase existing attribute data (Importa campi vuoti per cancellare i dati degli attributi esistenti).
      In questa procedura specifica, ti consigliamo di lasciare deselezionata questa opzione per assicurarti di non sovrascrivere accidentalmente alcun dato.
   2. Seleziona Associate companies to the corresponding objects (Associa aziende agli oggetti corrispondenti) per associare le aziende a trattative e contatti. 
      L'opzione Dissociate companies from the corresponding objects (Dissocia aziende dagli oggetti corrispondenti) è utile se hai già eseguito l'associazione in blocco degli oggetti, ma hai commesso un errore e desideri annullare l'associazione.
8. Clicca su Conferma l'importazione.

Le aziende, le trattative e i contatti sono ora associati! Puoi accedere al tuo report di importazione dal Centro notifiche. Questo report mostra un riepilogo dei dati di importazione e dei dati principali, ad esempio quali oggetti sono stati importati, quali non sono stati importati correttamente, per quale motivo e molto altro.

Di conseguenza, le aziende, le trattative e i contatti sono ora associati:

🔗 Altre associazioni possibili

Può eseguire la stessa procedura per associare altri oggetti. Troverai i 3 altri casi qui di seguito.

❓ FAQ

🤔 Domande?

In caso di domande, non esitare a contattare il team dell’assistenza creando un ticket dal tuo account. Se ancora non hai un account, puoi contattarci qui.

Se stai cercando aiuto per un progetto che prevede l'utilizzo di Brevo, possiamo metterti in contatto con il giusto partner esperto certificato Brevo.