Trattative, Meetings & Phone
Introduzione alle attività di vendita
- Capire le pipeline, le fasi, le trattative, le aziende e le attività
- Importazione dei dati di vendita in Brevo
- Formattazione del file di importazione delle trattative e delle aziende
- Associazione di aziende, trattative e contatti
- Impostazione delle notifiche di vendita
- Informazioni sul piano tariffario della piattaforma di vendita
Personalizzazione dei dati di vendita
- Modifica le impostazioni della tua scheda della trattativa
- Aggiunta o rimozione di colonne nella pagina Aziende o Trattative
- Personalizzazione del modulo di creazione di trattative e aziende
- Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, una trattativa o un'azienda
- Creazione e gestione di attributi personalizzati per trattative e aziende
Pipeline e trattative
- Creazione e gestione di più pipeline
- Modifica delle fasi della trattativa nella pipeline
- Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa
- Previsione delle vendite attese utilizzando una pipeline ponderata
- Importazione delle trattative
- Crea una trattativa
Aziende
Attività, note e file allegati
- Creazione di un'attività
- Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività
- Come visualizzare le attività più urgenti o scadute
- Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa
- Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di una trattativa
Meetings
- Che cos'è Meetings?
- Introduzione a Meetings
- Gestione dei tipi di appuntamento e personalizzazione della pagina delle prenotazioni
- Personalizzazione della pagina delle prenotazioni
- Gestione della disponibilità per gli appuntamenti
- Collegamento del tuo calendario a Meetings