Sales CRM, Meetings & Phone
Inizia con il Sales CRM
- Introduzione al Customer Relationship Management (CRM)
- Understanding pipelines, stages, deals, companies, and tasks in Sales CRM
- Migrazione dei dati in Sales CRM
- Formattazione del file di importazione delle opportunità e delle aziende
- Associazione di aziende, opportunità e contatti
- Configurazione delle notifiche di Sales CRM
Personalizza il tuo Sales CRM
- Aggiunta o rimozione di colonne nella pagina Aziende o Opportunità
- Personalizzazione del modulo di creazione di opportunità e aziende
- Modifica degli attributi visualizzati sulla pagina dei dettagli di un contatto, un'opportunità o un'azienda
- Creazione e gestione di attributi personalizzati per opportunità e aziende
Pipeline e trattative
- Creazione e gestione di più pipeline
- Modifica delle fasi dell'opportunità nella pipeline
- Previsione delle vendite attese utilizzando una pipeline ponderata
- Import deals into Sales CRM
- Creazione di una trattativa
- Create a workflow to automatically create deals
Aziende
Attività di vendita
- Creazione di un'attività
- Creazione di uno scenario per creare automaticamente delle attività
- Come visualizzare le attività più urgenti o scadute
- Aggiunta di una nota alla cronologia di un contatto, di un'azienda o di un'opportunità
- Caricamento di un file nella cronologia di un contatto, di un'azienda o di un'opportunità
- Invio di un'email a un contatto CRM
Meetings
- Che cos'è Meetings?
- Configurazione della tua pagina delle prenotazioni
- Condivisione della pagina delle prenotazioni
- Personalizzazione della pagina delle prenotazioni
- Gestione della disponibilità per le riunioni
- Creazione e modifica dei tipi di riunioni
Payment
- Introduzione a Payment
- Parte 1: Creazione di un link di pagamento
- Parte 2: Condivisione dei link di pagamento con i clienti
- Parte 3: Trasferimento dei ricavi da Payment al conto bancario
- Gestione, modifica e disattivazione dei link di pagamento
- Monitoraggio delle transazioni su Payment