O módulo Brevo para Salesforce permite implementar uma estratégia de marketing por e-mails eficaz a partir do seu site Salesforce:

• Faça com que as suas listas e informações de contatos Brevo e seus campos Salesforce coincidam
• Adicione seus contatos e prospectos Salesforce a uma lista Brevo
• Importe seus contatos Brevo como prospectos Salesforce
• Crie newsletters diretamente do Salesforce e/ou da Brevo, graças a um editor intuitivo de newsletter bastante poderoso
• Visualize estatísticas avançadas de campanha e de contato na sua conta Salesforce

Configuração avançada

Fuso Horário

A aplicação Brevo permite uma sincronização bidirecional e, para conservar os dados sempre coerentes, você deve se certificar que configurou o mesmo fuso horário para a Brevo e o SalesForce. Você pode gerenciar esta configuração, seja na Brevo, seja no SalesForce através do "Perfil da empresa – Informações da empresa - Fuso horário padrão"

Autorizações

Além das funcionalidades, a aplicação Brevo também inclui um conjunto de autorizações (Brevo User) com os direitos e visibilidades preconfiguradas para seus próprios objetos, campos, classes e páginas "VisualForce".

Você pode conceder (Gerenciar usuários – Usuários – Atribuição do conjunto de autorização) este conjunto de autorização aos usuários SalesForce que trabalham na Brevo, ou clonar o conjunto de autorizações (Gerenciar usuários – Conjunto de Autorizações – Clonar Brevo User) para um novo conjunto.

Você também precisa configurar manualmente para Ler [Read] as autorizações para os objetos seguintes:

• Brevo Campaigns Lists [listas de campanhas]
• Brevo Individuals Statistic [estatísticas individuais]
• Brevo Links Statistics [estatísticas de links]

Esta etapa visa evitar qualquer criação/edição/exclusão acidental de objetos necessários para que a aplicação Brevo funcione corretamente pelos seus usuários SalesForce.

1. Crie um novo conjunto de autorizações ou clone o conjunto "Brevo User", e depois o edite. Clique, em seguida, no bloco "Configurações de objeto"
2. Passe a autorização dos seguintes objetos para Ler:
   • Brevo Campaigns Lists
   • Brevo Individuals Statistic
   • Brevo Links Statistic
3. A aplicação Brevo utiliza os objetos SalesForce padrão seguintes: Campanha, Contatos e Pistas. Certifique-se de que os seus usuários tenham as autorizações adequadas para estes objetos. Você pode configurar as autorizações editando as configurações de objeto para o conjunto de autorizações adequado.
4. Volte à apresentação do conjunto de autorizações e clique em Aplicações atribuídas
5. Passe a aplicação Brevo para o lado das aplicações ativadas
6. Registre e conceda o conjunto de autorizações ao usuário, como mencionado abaixo, ou via Gerenciar as atribuições.

Traduções

1. Vá para a página Parâmetros de tradução (Sistema de tradução – Parâmetros de tradução) e ative as traduções.
2. No modo "Edição", ative as traduções ao inglês para os usuários selecionados
3. As traduções para as outras línguas devem ser adicionadas separadamente pelo administrador SalesForce.

Acesso às campanhas SalesForce

Os usuários com direitos de "Usuário de Marketing" têm acesso às campanhas padrão SalesForce. Verifique, então, a configuração (Gerecionar os usuários – Usuários) do perfil "Usuário de Marketing" se os usuários não tiverem acesso às campanhas.

Atualização do layout das páginas

A aplicação Brevo inclui layouts pré-definidos para todos os objetos utilizados. Você deve, então atribuir estes layouts, ou configurar novos, para poder utilizar todas as funcionalidades Brevo.

Apresentação da página "Pistas" e da página "Contatos"

Importante: no parágrafo abaixo, detalhamos o processo de configuração da apresentação da página para as pistas. O prosseguimento a seguir é estritamente idêntico para os contatos. Somente o submenu para o qual se aplica a configuração é diferente: Contatos em vez de Pistas. Atualize a apresentação da página "Pistas"/ "Contatos" para exibir os elementos chaves ligados à aplicação Brevo (estatísticas dos contatos, estatísticas das campanhas por contato, associação às listas). Para realizar esta tarefa, temos duas opções:

• via Personalizar – Pistas/Contatos – Apresentação da página – Atribuição da apresentação da página (Brevo Lead Layout/Brevo Contact Layout)
• via Personalizar – Pistas/Contatos – Apresentação da página – Editar/Criar uma apresentação de página

Edite uma apresentação existente, ou crie uma nova:

1. Os campos vão aparecer em cima. Deslize/desça os campos necessários para a apresentação da página "Pistas"/"Contatos" abaixo. Recomendamos que você ponha os objetos em uma seção distinta, para ter todos os campos relativos à Brevo juntos. Veja a lista dos campos Brevo com os quais você pode interagir.
   

   Brevo ID Сreated in Brevo Blocklisted Sent Openings

   Clicks Complaints Unsubscribes Soft Bounced Hard Bounced

2. Para ajustar as propriedades de cada campo, utilize a "chave de roda" que aparece diretamente na linha do campo. Todos os campos devem estar configurados para "Read-Only" [somente leitura], exceto os em lista bloqueada, por que eles voltarão à Brevo e são dados estatísticos.
3. Depois de ter configurado os campos, vá até o menu "botões", no qual você vai deslizar/descer o botão "Assign to Brevo Lists”[Atribuir para listas Brevo] na seção de botões personalizados.
4. A próxima etapa consiste em adicionar listas associadas. Clique no menu "Listas associadas" e deslize/desça "Brevo Campaign Statistic" [estatísticas de campanha Brevo] e “Brevo Lists” [listas Brevo] do menu cinza no alto até a seção "Listas associadas" abaixo.
5. Agora que as listas estão nos lugares corretos, cada uma das listas associadas pode ser configurada clicando-se na "chave de roda" disponível no alto da lista em questão.
6. Em "Colunas", passe os campos desejados da lista "campos disponíveis" para a lista "campos selecionados".
7. Na mesma janela, vá até a seção "botões" e desmarque a caixa "Novo".
8. Repita as mesmas etapas para a lista associada seguinte, para que ela corresponda às imagens abaixo, e então clique em "Salvar" (no alto) para salvar as suas modificações.

Nota: se uma mensagem aparecer na tela, pedindo para salvar suas modificações, clique em "sim". Depois que a operação tiver terminado para as pistas, repita o procedimento para os contatos.

Apresentação da página de pesquisa das "Pistas" e dos "Contatos"

A aplicação Brevo permite atribuir pistas a listas Brevo diretamente depois da visualização "Lista". Para que os usuários SalesForce tenham esta possibilidade, você deve modificar a apresentação da página de pesquisa de pistas via "Personalizar - Pistas/Contatos - Apresentações de pesquisa".

1. Clique em  "Modificar", do lado de "Pistas/Contatos - Visualização de lista" e adicione “Brevo Assignment” ao bloco "Botões selecionados".
2. Salve as modificações.

Quando a operação tiver terminada para as pistas, repita o procedimento para os contatos.

Apresentações da página "Campanha"

A aplicação Brevo funciona com as campanhas padrão SalesForce que incluam campos adicionais de estatísticas extendidas. Existe, também, uma apresentação de página pré-definida que pode ser utilizada livremente, ou a possibilidade de criar a sua própria apresentação. Para atualizar a apresentação da página de Campanha, há duas opções:

• via Personalizar - Campanhas - Apresentações de página - Atribuição de apresentação de página (Brevo Campaign Layout).

Atribuir a apresentação pré-definida nos perfis desejados:

• via Personalizar - Campanhas - Apresentações de página - Modificar / Criar uma nova apresentação

Edite uma apresentação existente ou crie uma nova:

1. Os campos aparecem no alto. Deslize/desça os campos necessários na apresentação da página de Campanha, abaixo. Recomendamos colocar os objetos em uma seção diferente, para ter todos os campos relativos à Brevo juntos. Aqui está a lista de campos Brevo com os quais você pode interagir.
   

   Brevo ID Synchronization frequency Subject Brevo Campaign Type Brevo Campaign Status Sent Delivered Remaining Openers Viewed Clickers

   Clicked Created in Brevo Synchronized Date Modified Date Scheduled Date Mirror Click Complaints Unsubscribed Hard Bounced Soft Bounced

2. Para ajustar as propriedades de cada campo, utilize a "chave de roda" que aparece diretamente na linha do campo. Todos os campos devem ser configurados como "Read-Only" [somente leitura], exceto a Frequência de sincronização. Para a frequência de sincronização, recomendamos utilizar a propriedade "obrigatória".
3. Depois deter configurado os campos, vá até o menu "botões", no qual você deve deslizar/descer os botões "Create in Brevo”, “Campaign Preview”, “Brevo Statistic”, “Sync now” na seção de botões personalizados.
4. A próxima etapa consiste em adicionar as listas associadas. Clique no menu "Listas associadas" e deslize/desça  “Brevo Campaign Statistics Per User”, “Brevo Lists” e “Brevo Links Statistics” do menu cinza no alto até a seção "Listas associadas" embaixo.
5. Agora que as listas estão nos lugares corretos, cada uma das listas associadas pode ser configurada, clicando-se na "chave de roda" disponível no alto da lista em questão.
6. Em "Colunas", passe os campos desejados da lista "Campos disponíveis" para a lista "campos selecionados".
7. Na mesma janela, vá à seção "botões" e desmarque a caixa da opção "Novo".
8. Repita as mesmas etapas para a lista associada seguinte, para que ela corresponda às imagens abaixo, e então clique em "salvar" (no alto) para salvar as suas modificações.

Nota: se aparecer uma mensagem na tela, pedindo para salvar suas modificações, clique em "sim".

Acesso aos relatórios e ao painel de controle

A aplicação Brevo inclui relatórios e painéis de controle pré-definidos. Para que os usuários SalesForce tenham acesso a estes dados, compartilhe os registros Brevo como indicado abaixo.

1. Clique no ícone do alfinete - Opção compartilhar
2. Compartilhar com os usuários.

Gerencie sua campanhas

Criando uma campanha Brevo a partir da Salesforce

1. Na guia Campaigns (Campanhas), clique em New (Novo) para criar uma nova campanha
2. Dê um nome para sua nova campanha
3. Clique em Save (Salvar)
   
4. Clique em Create in Brevo (Criar na Brevo) para criar sua campanha
   
5. Na janela pop-in que aparecer, insira os dados da campanha
6. Clique em Next (Próximo)
7. Na etapa 2 da criação de sua campanha, o editor padrão é o editor HTML. Para usar o construtor de design responsivo da Brevo, clique em Restart (Reiniciar)
   

Pré-visualize sua campanha

1. Clique em Campaign Preview (Pré-visualização da campanha)
2. Um pop-in é aberto para mostrar como será a aparência de sua campanha em um PC ou celular
   

Veja as estatísticas da sua campanha

As estatísticas para suas campanhas de e-mail enviadas pela Brevo podem ser visualizadas diretamente na Salesforce. Você tem diversas opções para isso:

• Na página principal da sua campanha Salesforce, você vai encontrar:
  • as estatísticas gerais da campanha
  • as estatísticas para cada lista
  • as estatísticas por usuário
  • as estatísticas do link
    

• Quando você clica em Brevo Statistics (Estatísticas da Brevo), uma janela pop-in é aberta e você pode visualizar um relatório detalhado da campanha da Brevo
  

Os dados são atualizados de acordo com a frequência que você selecionou no menu suspenso quando criou a campanha. Você também pode atualizar manualmente as estatísticas clicando em Sync Now (Sincronizar agora).

Importando campanhas da Brevo

A partir da Salesforce, você pode importar campanhas criadas na Brevo ao longo das duas semanas anteriores:

1. Acesse a aba configurações Brevo
2. Clique em Campaign Configuration (Configuração da campanha)
   
3. Selecione o tipo e o status da campanha
4. Clique em Find (Localizar) para ver todas as campanhas de e-mail da Brevo que correspondem aos critérios específicos
   

As campanhas com uma cruz vermelha são todas as campanhas que não foram importadas para o Salesforce. Você pode importá-las selecionando-as e clicando em Import Selected Campaigns (Importar campanhas selecionadas).

Da mesma forma, para campanhas que já foram importadas, você também pode sincronizar os dados selecionando cada campanha e clicando em Sync Selected Campaigns (Sincronizar campanhas selecionadas).

Administre suas listas e contatos

Administrando seus contatos

Quando um contato é adicionado a uma lista da Brevo na pasta "SF" (pasta padrão do plug-in), ele será automaticamente adicionado ao Salesforce de acordo com o tempo de sincronização definido nas configurações globais e vice-versa, se o contato for adicionado à lista a partir do Salesforce. Quando os contatos são adicionados ao Salesforce, eles são tratados como Contacts (Contatos) por padrão. Para que seus contatos sejam adicionados automaticamente como leads, não se esqueça de marcar a opção em Salesforce nas configurações da lista.

Dica: diferencie leads e contatos de acordo com a Salesforce

• Lead: uma pessoa com a qual você pode ter um relacionamento comercial, mas que ainda não está qualificada. Você não tem certeza de que um dia venderá um produto a eles.
• Contact (Contato): uma pessoa com quem você já tem um relacionamento comercial, alguém que já foi qualificado. Essa pessoa já comprou um produto no passado.

Criar uma nova lista

O plug-in Brevo para Salesforce permite que você administre suas listas Brevo diretamente a partir da Salesforce.

1. Para criar uma nova lista, vá para a guia Brevo Lists (Listas da Brevo))
2. Clique em New (Novo)
3. Dê um nome para a sua lista
4. Defina o período de tempo de sincronização Salesforce/Brevo para esta lista
5. Defina se essa lista deve gerar leads no Salesforce durante a sincronização com a Brevo, marcando ou não a caixa Create leads (Criar leads). Quando a lista for criada no Salesforce, a lista também será criada automaticamente em sua conta Brevo, na pasta que contém as listas dedicadas para o Salesforce "SF".

Quando a sincronização tiver acontecido, você será capaz de ver, para cada lista:

• O nome de usuário Brevo
• A data da última sincronização
• Estatísticas como, por exemplo, número de contatos na lista, número de cancelamentos de assinatura, bem como taxas de abertura e cliques

Importe listas a partir da Brevo

Da mesma forma que nas campanhas, você pode importar suas listas da Brevo que já estão na pasta "SF":

1. Para importar suas listas da Brevo, vá para a guia Brevo Configuration (Configuração da Brevo)
2. Clique em Lists Configuration (Configuração de listas)

Todas as listas Brevo disponíveis na pasta "SF" serão exibidas.

As listas com uma cruz vermelha são as listas que não foram importadas para o Salesforce: você pode importá-las selecionando-as e clicando em Import Selected Lists (Importar listas selecionadas).

Da mesma forma, para as listas que já foram importadas, você pode sincronizar os dados selecionando cada lista e clicando em Sync Selected Lists (Sincronizar listas selecionadas).

Relatórios Brevo

A guia Brevo Report (Relatório da Brevo) permite que você acesse as estatísticas de todas as suas campanhas Brevo. Selecione o período de tempo para o qual você gostaria de acessar as estatísticas e elas serão exibidas automaticamente.

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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