Crie uma automação usando o editor clássico

Este artigo se refere ao editor de automação clássico. Para saber mais sobre o novo editor de automação, consulte nosso artigo dedicado Sobre o novo editor de automação [BETA].

A criação de uma automação ajuda a automatizar tarefas repetitivas relacionadas ao marketing e ao gerenciamento de contatos. Você pode usar um modelo para criar sua automação ou criar sua própria automação personalizada, combinando os pontos de entrada, ações e suas condições preferidas.

Antes de começar

Se esta é a primeira vez que cria uma automação, você poderá saber mais sobre os diferentes elementos envolvidos no processo em nosso artigo dedicado Pontos de entrada, ações e condições disponíveis em uma automação.

Etapa 1: Criar uma automação

Ao criar uma automação, você pode optar por criar uma automação personalizada ou usar um de nossos modelos:

  1. Acesse Automations (Automações).
  2. Clique em + Create an automation (Criar uma automação).
  3. Clique em Use the classic editor (Usar o editor clássico) para criar uma automação personalizada ou escolha um dos modelos disponíveis em nossa lista:
Automação personalizada Modelo de automação
  1. Dê um nome à sua automação.
  2. Opcional: insira uma descrição da sua automação.
  3. Escolha se você deseja que seus contatos entrem no cénário várias vezes:
    • Se a opção Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que seus contatos entrem na automação mais de uma vez) estiver ativada, seus contatos poderão entrar na automação várias vezes.
    • Se a opção Allow your contacts to enter the automation more than once (Permitir que seus contatos entrem na automação mais de uma vez) estiver desativada, seus contatos poderão entrar na automação apenas uma vez.
      💡 É bom saber
      Para automações específicas, como uma automação de boas-vindas, os contatos devem entrar na automação apenas uma vez e receber o e-mail de boas-vindas uma única vez. No entanto, com outras automações, como uma automação de reengajamento, você pode querer que os contatos possam entrar na automação várias vezes e receber o e-mail de reengajamento sempre que ficarem inativos.
  4. Clique em Create automation (Criar automação).
    automation_classic_create_en-us.jpeg

Etapa 2: selecione um ponto de entrada

Uma automação sempre começa com um ponto de entrada, que é um critério que decide quais contatos entram na automação. Por exemplo, em uma automação de boas-vindas, o ponto de entrada é quando um contato é adicionado a uma lista específica. 

Para selecionar um ponto de entrada para sua automação:

  1. Clique em Add an entry point (Adicionar um ponto de entrada).
    automation_classic_entry-point_en-us.jpeg
  2. Escolha o ponto de entrada que deseja usar para sua automação.
    automation_classic_entry-point-selection_en-us.jpeg
  3. Configure o ponto de entrada.
  4. Clique em OK para adicionar o ponto de entrada à sua automação.
  5. Opcional: clique em Add an entry point (Adicionar um ponto de entrada) novamente para adicionar outros pontos de entrada à sua automação. Nesses casos, se um contato atender à regra de pelo menos um ponto de entrada, ele entrará na automação.

automation_classic_entry-points_en-us.jpeg

Etapa 3: adicione ações ou condições

Depois de adicionar um ponto de entrada à sua automação, você poderá adicionar as ações ou condições que gostaria que seus contatos experimentassem.

Condições

As condições são regras que seus contatos devem cumprir para prosseguir para as próximas etapas da sua automação. Por exemplo, em uma automação de boas-vindas, a condição é aguardar alguns minutos antes de enviar um e-mail.

Para adicionar uma condição à sua automação:

  1. Clique em +.
    automation_classic_condition_en-us copy.jpeg
  2. Escolha a condição que deseja adicionar à sua automação.
    automation_classic_condition_selection_en-us.jpeg
  3. Configure a condição.
  4. Clique em OK para adicionar a condição à automação.
  5. Opcional: Clique em + novamente para adicionar condições adicionais à sua automação.

automation_classic_condition_en-us.jpeg

Ações

As ações são os eventos realizados em uma automação quando um contato atende a um ponto de entrada ou condição. Por exemplo, em uma automação de boas-vindas, a ação é enviar um e-mail.

Para adicionar uma ação à sua automação:

  1. Clique em +.
    automation_classic_action_en-us.jpeg
  2. Escolha a condição que deseja adicionar à sua automação.
    automation_classic_action_selection_en-us.jpeg
  3. Configure a ação.
  4. Clique em OK para adicionar a condição à automação.
  5. Opcional: clique em + novamente para adicionar condições adicionais à sua automação.

automation_classic_action_email_en-us.jpeg

Etapa 4: (Opcional) Adicionar condições de saída e reinicialização

Quando um contato entra em uma automação, ele começa a percorrer as etapas até sair da automação depois de concluir a etapa final. No entanto, é possível forçar um contato a sair ou reiniciar a automação, independentemente da etapa em que o contato esteja, usando uma condição de saída ou reinício.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado O que são as condições de saída e reinicialização em automação de marketing?.

Condições de saída

Para adicionar uma condição à sua automação:

  1. Em Exit & Restart the workflow (Sair e reiniciar o cénário), clique em Add new Conditions (Adicionar novas condições).
    automation_classic_exit-condition_en-us.jpeg
  2. Em Exit the workflow (Sair do cénário), clique em Add a condition (Adicionar uma condição).
  3. Escolha a condição que deseja adicionar à sua automação.
    automation_classic_exit-condition_selection_en-us.jpeg
  4. Configure a condição de saída.
  5. Clique em OK para adicionar a condição de saída à sua automação.
  6. Opcional: clique em Add a condition (Adicionar uma condição) para adicionar outras condições de saída à sua automação.

automation_classic_exit-condition_form_en-us.jpeg

Condições de reinício

Para adicionar uma condição de reinicialização à sua automação:

  1. Em Exit & Restart the workflow (Sair e reiniciar o cénário), clique em Add new Conditions (Adicionar novas condições).
    automation_classic_exit-condition_en-us.jpeg
  2. Em Restart the workflow (Reiniciar o cénário), clique em Add a condition (Adicionar uma condição).
  3. Escolha a condição que deseja adicionar à sua automação.
    automation_classic_restart-condition_form_en-us.jpeg
  4. Configure a condição de reinício.
  5. Clique em OK para adicionar a condição de reinicialização à sua automação.
  6. Opcional: clique em Add a condition (Adicionar uma condição) para adicionar outras condições de reinicialização à sua automação.

automation_classic_restart-condition_link_en-us.jpeg

Etapa 5: [Recomendado] Teste a automação

Quando terminar de configurar sua automação, recomendamos que o teste seja feito antes da ativação. Isso ajuda a identificar possíveis problemas, como:

  • Placeholder não substituído no e-mail.
  • Contatos que ficam presos em uma etapa.
  • Contatos que não saem da automação apesar de reunir a condição de saída, entre outros problemas.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Testar uma automação.

Etapa 6: Ativar a automação

Quando terminar de testar a automação, você pode ativá-la para permitir que os contatos entrem e se movimentem por ela.

Para ativar sua automação, clique em Activate automation (Ativar automação). automation_classic_activate-automation_en-us.jpeg

Ideias de automação personalizadas

Agora você pode criar suas próprias automações personalizadas. Expanda os acordeões a seguir para saber mais sobre algumas automações personalizadas comuns:

👋 Integração

Incentive a retenção de clientes depois que eles criarem uma conta ou fizerem uma compra, fornecendo instruções sobre como usar seus produtos ou serviços, promovendo mais engajamento e interação.

  1. Ponto de entrada: um contato é adicionado a uma lista
  2. Condição: adicionar um atraso
  3. Ação: enviar um e-mail
💤 Reengajamento

Antes de colocar um contato inativo na lista de bloqueio, tente fazer com que ele volte a se envolver com sua marca ou conteúdo, perguntando se ele ainda quer receber notícias suas ou enviando um código de desconto.

  1. Ponto de entrada: Detalhes do contato - Um contato está em um segmento em um determinado momento - Contatos não engajados
  2. Ação: enviar um e-mail
  3. Condição: If/Else - Atividade de marketing por e-mail - Aberto
  4. Ação (na ramificação Não): colocar contato em lista bloqueada
💯 Pontuação de leads

Determine seu lead mais promissor e o quanto próximo ele está de fazer uma compra atribuindo pontos aos clientes em potencial com base em seu comportamento.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Configurar um modelo de pontuação de leads com automação.

🔔 Notificação de formulário

Receba uma notificação quando alguém preencher um de seus formulários, permitindo que você tome medidas rápidas. Você pode direcionar essas notificações para si mesmo ou para sua equipe de vendas ou marketing para um acompanhamento imediato.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Receba uma notificação quando um contato enviar um formulário.

📆 Lembrete de data

Envie um e-mail de lembrete anualmente em uma data específica. Isso pode ser útil para lembrar seu cliente de que a data de renovação do contrato ou da assinatura está se aproximando ou para desejar a ele um feliz aniversário desde o dia em que assinou seus e-mails.

➡️ Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Lançamento de um cénário com base na data em que um contato é adicionado a uma lista.

⏭️ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.

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