Este caso de uso ajuda empresas que vendem assinatura ou contratos por tempo limitado a automatizar a comunicação de renovação. Ao vincular registros de assinatura ou de contrato a contatos, você pode configurar o gatilho de sequências de renovação personalizadas e multicanal no momento certo para cada cliente.

Metas comerciais

• Reduza o churn em 7–15%
• Automatizar o contato de renovação
• Aumente o valor da vida útil do cliente

Recursos usados

• Gatilhos de automação baseados em data (X dias antes da data de término)
• Personalização de dados do objeto (detalhes de assinatura/contrato)
• Orquestração multicanal (e-mail, SMS, push)
• Filtro de contato (segmento por nível/status)

Configuração

1. Criar um objeto personalizado de assinatura ou Contrato com os seguintes campos: subscription_id, start_date, end_date, renewal_status, plan_tier, monthly_value.
2. Link várias assinaturas ou contratos a vários contatos.
3. Crie a automação baseada em data
   • Gatilho: 30 dias antes de end_date
   • Divisão condicional: renewal_status = ativo
4. Personalize mensagens:
   • Inserir plan_name, benefits, pricing e um link de renovação
   • Criar mensagens específicas do nível por meio de segmentação em plan_tier (VIP vs. Standard)
5. Criar uma sequência multitoque:
   • Dia -30: e-mail de lembrete com resumo dos benefícios
   • Dia -14: SMS com link de renovação rápida
   • Dia -7: e-mail final com urgência

Este caso de uso foi criado para empresas automotivas que querem fazer com que os clientes voltem para serviços de manutenção. Ao vincular os registros de veículos a contato e centros de serviços, você pode entregues lembretes e ofertas oportunos e baseados na localização, personalizados para cada veículo.

Metas comerciais

• Aumente as reservas da central de atendimento em 20%
• Melhore a retenção de clientes
• Reduzir faltas
• Gerenciar o inventário de veículos com eficiência
• Aumentar a receita do departamento de atendimento

Recursos usados

• Gatilhos do ciclo de vida do objeto (inspeção concluída, serviço programado via gatilhos de objeto atualizado/criado)
• Gatilhos baseados em data (data de vencimento do serviço, expiração da garantia)
• Personalização de mensagens (dados específicos do veículo)
• Filtro de contatos com base na localização (usando o atributo de localização do objeto Service Center)
• Associações de vários objetos (veículos do estoque vs. veículos pertencentes ao cliente)
• Segmentação (tipo de veículo, data de compra, histórico de serviços)

Configuração

1. Crie um objeto personalizado Vehicle com os seguintes campos: VIN, make, model, year, license_plate, mileage, status, purchase_date, last_service_date, next_service_date, warranty_expiration.
2. Crie um objeto personalizado de Central de Atendimento com os seguintes campo: location_name, address, phone, hours, specialties.
3. Vincular veículos a contatos. Vincule centros de serviço a veículos e contatos. Um contato pode ter vários veículos. Um centro de serviço pode ser vinculado a vários contatos e veículos.
4. Criar automação de conclusão de inspeção:
   • Gatilho: quando um registro de inspeção de veículo é criado ou atualizado
   • Enviar um e-mail imediato com constatações da inspeção, recomendações e uma CTA de agendamento
5. Crie automação de lembrete de serviço:
   • Gatilho: 14 dias antes de next_service_date, ou com base em last_service_date + intervalo recomendado, ou limite de quilometragem
   • Personalize com detalhes do veículo, serviços recomendados e a unidade mais próxima
   • Adicionar um filtro de contato: enviar apenas para clientes em um raio de 50 km do centro de atendimento
6. Crie uma sequência de acompanhamento:
   • Dia -14: lembrete inicial com link de agendamento
   • Dia -7: lembrete por SMS com localização e horário de funcionamento
   • Dia -1: lembrete final com opção fácil de reagendamento
7. Criar uma campanha de expiração de garantia:
   • Gatilho: 60 dias antes de warranty_expiration
   • Oferecer garantia estendida com preços específicos para cada veículo
8. Segmentar clientes por tipo de veículo:
   • Veículos de luxo: ofertas premium
   • Veículos econômicos: ofertas focadas em custo-benefício

Resultados esperados

• Lembretes automáticos de serviço aumentam as taxas de agendamento em 18–25%
• Mensagens personalizadas por veículo aumentam a confiança e a conversão
• Mais reservas e conversões com segmentação relevante e específica para cada veículo

Este caso de uso ajuda as seguradoras a gerenciar várias apólices por cliente a partir de um único registro de contato. Cada apólice pode acionar sua própria sequência de renovação, enquanto a segmentação permite campanhas de cross-sell e retenção direcionadas.

Metas comerciais

• Maximizar a retenção da política
• Aumente as vendas de pacotes
• Reduzir o acompanhamento manual de políticas

Recursos usados

• Segmentação baseada em objetos (titulares de apólice única vs. múltipla)
• Automação baseada em data por política
• Filtro e segmentação de venda cruzada
• Personalização específica da política

Configuração

1. Crie um objeto personalizado de Policy com os seguintes campos: policy_number, policy_type, start_date, end_date, coverage_amount, premium, status.
2. Associe várias políticas a um único contato.
3. Segmentar clientes:
   • Titulares de apólice única: campanhas de oferta de pacote
   • Contatos com 3+ políticas: campanhas de retenção VIP
   • Políticas expirando: campanhas de renovação
4. Crie a automação de renovação por apólice:
   • Cada política inicia sua própria sequência de renovação com base em end_date
   • Gatilho: 90 dias antes do vencimento
   • Personalizar com detalhes específicos da política
5. Criar uma campanha de upsell de pacote:
   • Destino: contatos com apenas 1 política
   • Mensagem: destaque a economia ao combinar com um tipo de apólice complementar
   • Incluir uma calculadora e um CTA de orçamento instantâneo

Resultados esperados

• Cada política é gerenciada de forma independente
• Ofertas em pacote aumentam as vendas cruzadas e reduzem o acompanhamento manual

Este caso de uso é ideal para profissionais de saúde que precisam coordenar consultas entre pacientes, profissionais e unidades de atendimento. Objetos personalizados permitem automatizar confirmações, lembretes e acompanhamentos pós-consulta, mantendo a jornada de cuidado de cada paciente personalizada.

Metas comerciais

• Reduza as ausências em 35%
• Melhore a satisfação do paciente
• Simplificar a coordenação de cuidados

Recursos usados

• Gatilhos de ciclo de vida do objeto (agendado/reagendado/concluído por meio de gatilhos de objeto criado e objeto atualizado)
• Gatilhos baseados em data (lembretes de agendamento)
• Associações de vários objetos (paciente, prestador e estabelecimento)
• Instruções de cuidados personalizadas

Configuração

1. Crie um objeto personalizado de Appointment com os seguintes campos: appointment_id, appointment_date, appointment_time, appointment_type, provider_name, facility_location, status.
2. Use o objeto padrão de contato para registros de Patient (com atributos de saúde relevantes).
3. Crie um objeto personalizado de Provider com os seguintes campos: provider_name, specialty, contact_info.
4. Vincular contatos a compromissos. Vincule agendamentos a prestadores.
5. Criar automação de confirmação de consulta:
   • Acionado quando um registro de agendamento é criado
   • Enviar um e-mail/SMS ao paciente com os detalhes e o que levar
   • Enviar uma notificação ao provedor com as respostas do questionário de pré-consulta
6. Criar uma sequência de lembretes:
   • 7 dias antes: instruções de preparação
   • 24 horas antes: lembrete por SMS com opção de reagendar
   • 2 horas antes: lembrete final com informações de estacionamento e check-in
7. Configurar o acompanhamento pós-consulta:
   • Dia seguinte: orientações de cuidados, prescrições e agendamento de acompanhamento
   • 1 semana depois: check-in de bem-estar
8. Gerenciar cancelamentos:
   • Se status mudar para canceled: notificar o provedor e oferecer espaços de horários alternativos ao paciente

Resultados esperados

• Menos faltas e uma melhor experiência para o paciente

Este caso de uso ajuda restaurantes a reduzir faltas e a criar relacionamentos duradouros com os clientes. Ao conectar registros de reserva a contatos e a locais do restaurante, você automatiza confirmações, lembretes e acompanhamentos personalizados para cada visita.

Metas comerciais

• Aumentar a utilização da tabela
• Reduzir faltas
• Impulsione visitas recorrentes

Recursos usados

• Gatilhos do ciclo de vida do objeto (reserva criada/confirmada por meio dos gatilhos de objeto criado e objeto atualizado)
• Gatilhos baseados em data (lembretes)
• Preferências gastronômicas personalizadas com dados de objetos inseridos em campanhas
• Feedback e ofertas pós-visita com gatilho após filtro por data da reserva e status

Configuração

1. Criar um objeto personalizado de Booking com os seguintes campos: booking_id, booking_date, booking_time, party_size, table_preference, special_requests, occasion, status.
2. Crie um objeto personalizado Restaurant com os seguintes campos: location_name, address, cuisine_type, phone, proprietário.
3. Vincular contatos a reservas. Vincule reservas a restaurantes.
4. Crie a automação de confirmação de reserva:
   • Acionado quando um registro de reserva é criado
   • Enviar um e-mail/SMS de confirmação com os detalhes da reserva, a localização e as informações de estacionamento
5. Criar uma sequência de lembretes:
   • 24 horas antes: lembrete com opção de modificar/cancelar
   • 2 horas antes: lembrete final com destaques do menu
6. Configurar acompanhamento pós-visita:
   • No dia seguinte: mensagem de agradecimento e pesquisa
   • 1 semana depois: oferta especial
   • 1 mês depois: reengajamento
7. Criar marketing baseado em ocasiões:
   • Acompanhe occasion e tenha um oferta adaptada enviado antes da mesma data no ano seguinte

Resultados esperados

• Lembretes automáticos reduzem faltas
• Follow-ups impulsionam reservas recorrentes

Este caso de uso foi criado para clínicas veterinárias que gerenciam vários pets por proprietário. Ao criar registros individuais de pets e vinculá-los aos contatos de proprietários, você pode enviar lembretes e acompanhamentos específicos para cada animal, em vez de para cada família.

Metas comerciais

• Acompanhe os registros de saúde dos animais separadamente dos proprietários
• Melhorar a adesão aos cuidados preventivos
• Aumentar frequência de visitas

Recursos usados

• Associações de múltiplos objetos (um proprietário, vários pets)
• Segmentação baseada em objetos (espécie, raça, idade)
• Gatilhos baseados em datas (vacinações, check-ups)
• Recomendações de cuidados personalizadas específicas para o seu pet

Configuração

1. Crie um objeto personalizado Pet com os seguintes campo: name, species, breed, age, weight, medical_history, last_visit_date, next_vaccination_date.
2. Use o objeto padrão de contato para registros de proprietário.
3. Vincular vários animais de estimação a um proprietário.
4. Criar automação de lembrete de vacinação:
   • Gatilho: 30 dias antes de next_vaccination_date
   • Personalize com pet_name, medical_history e vaccination_type
5. Criar uma campanha de visita de bem-estar:
   • Gatilho: baseado em last_visit_date (por exemplo, anual)
   • Segmentar por idade do pet (pets idosos recebem lembretes com mais frequência)
6. Configurar acompanhamento pós-visita:
   • Enviar instruções de cuidados, lembretes de medicação e dicas comportamentais

Resultados esperados

• A comunicação personalizada para pets aumenta a adesão e o engajamento

Este caso de uso ajuda empresas de fitness e bem-estar a gerenciar assinaturas, agendas de aulas e presença em uma única estrutura de dados conectada. As automações com reconhecimento de nível permitem que você entregue a mensagem certa para cada membro com base no plano e no nível de atividade.

Metas comerciais

• Gerenciar níveis de associação
• Reduzir faltas
• Aumentar a retenção

Recursos usados

• Associações de vários objetos (membro, nível e inscrições)
• Gatilhos do ciclo de vida (inscrição, cancelamento)
• Gatilhos baseados em data (renovação, lembretes)
• Segmentação por nível e padrões de presença

Configuração

1. Criar um objeto personalizado de Membership com os seguintes campos: nível, start_date, renewal_date, status, classes_included, payment_method.
2. Criar um objeto personalizado de Matrícula em aulas com os seguintes campos: class_name, class_date, class_time, instructor, enrollment_date, attendance_status.
3. Crie um objeto personalizado Class com os seguintes campos: name, schedule, instructor, max_capacity, current_enrollment.
4. Associar uma assinatura a um contato. Vincular várias inscrições a várias associações e várias aulas.
5. Crie a automação de lembretes de aula:
   • Enviar lembretes 24 horas e 2 horas antes da aula
   • Incluir um link de cancelamento fácil
6. Criar uma campanha de renovação de assinatura:
   • Gatilho: 30, 14 e 7 dias antes de renewal_date
   • Segmente por nível: ofertas de upgrade para níveis mais baixos, vantagens VIP para níveis mais altos
7. Configurar o engajamento com base na presença:
   • Se nenhuma aula for assistida em 2 semanas: enviar uma mensagem de reengajamento com recomendações

Resultados esperados

• Menos faltas e maior retenção com mensagens adaptadas ao nível

Este caso de uso é ideal para plataformas educacionais e provedores de programas infantis que precisam acompanhar o progresso individual de cada aluno e se comunicar com os pais. As associações de vários objetos permitem gerenciar várias crianças em um único contato pai e enviar atualizações de progresso para cada criança separadamente.

Metas comerciais

• Aumente as taxas de conclusão do curso em 25%
• Reduzir a desistência
• Melhorar o engajamento do aluno
• Acompanhar o progresso por criança quando várias crianças compartilham uma conta de responsável
• Enviar comunicações específicas para crianças
• Reduzir dúvidas administrativas

Recursos usados

• Gatilhos do ciclo de vida do objeto (inscrição, atualizações de progresso por meio de gatilhos de atualização de objeto)
• Gatilhos baseados em datas (prazos, início do curso)
• Acompanhamento de progresso e mensagens condicionais
• Entrega de conteúdo do curso personalizado
• Associações com vários objetos (pai, filhos e inscrições)
• Segmentação (idade, tipo de curso, progresso)

Configuração

1. Crie um objeto personalizado Course com os seguintes campo: course_name, instructor, start_date, end_date, registration_deadline, max_students, course_materials_url.
2. Crie um objeto personalizado de Enrollment com os seguintes campos: enrollment_date, status, progress_percentage, last_login_date.
3. Crie um objeto personalizado de Student com os seguintes campo: name, age, interests.
4. Use o objeto padrão de contato para registros Parent.
5. Vincular várias matrículas a vários alunos e a um curso. Vincular vários alunos a vários contatos de pais.
6. Criar uma campanha de registro:
   • Gatilho: 7 dias antes de registration_deadline
   • Público-alvo: contatos ainda não inscritos que visualizaram a página do curso
   • Personalize com os destaques do curso, a bio do instrutor e a quantidade limitada de licenças restantes
7. Criar automação de integração
   • Gatilho: em enrollment_date
   • e-mail de boas-vindas com materiais do curso, convite de calendário e leitura prévia
8. Criar nutrição baseada no progresso:
   • Se progress_percentage < 25% após 2 semanas: enviar um e-mail de incentivo
   • Se last_login_date > 10 dias atrás: enviado um SMS de reengajamento
   • Se progress_percentage = 100%: enviar um certificado e recomendações do próximo curso
9. Criar confirmação do curso para contas com vários filhos:
   • Acionado quando uma inscrição é criada
   • Enviar ao responsável uma confirmação com detalhes específicos da criança
10. Criar atualizações semanais de progresso personalizadas para cada criança.
11. Configurar mensagens de conclusão:
    • E-mail de parabéns com certificado e recomendações de cursos com base nos seus interesses

Resultados esperados

• Integração automatizada e lembretes de progresso melhoram a conclusão e reduzem o esforço administrativo
• Melhor experiência para os pais e mais matrículas recorrentes

Este caso de uso aborda organizadores de eventos e plataformas de bilhetagem que precisam gerenciar inscrições, inventário de licenças e comunicações com participantes em um só lugar. Conectar registros de evento, inscrição e ingresso a contatos permite mensagens altamente personalizadas antes e depois do evento, em escala.

Metas comerciais

• Aumentar a participação
• Reduza as faltas em 30%
• Melhorar a experiência dos participantes
• Maximizar as vendas de ingressos
• Associar o estoque aos compradores
• Reduzir o atrito no processo de compra

Recursos usados

• Gatilhos do ciclo de vida do objeto (registro, check-in)
• Gatilhos baseados em data (lembretes de evento)
• Segmentação (tipo de evento, método de participação, tipo de licença, faixa de preço, preferências)
• Detalhes de evento personalizados
• Associações de vários objetos (eventos, licenças/ingressos e clientes)
• Acompanhamento de estoque em tempo real
• Recomendações personalizadas

Configuração

1. Crie um objeto personalizado de Evento com os seguintes campos: event_name, event_date, event_time, location, virtual_link, max_capacity, event_type, venue, performer.
2. Crie um objeto personalizado de Cadastro com os seguintes campos: registration_date, attendance_method, ticket_type, check_in_status, dietary_restrictions.
3. Crie um objeto personalizado de Ticket/licença com os seguintes campos: section, row, seat_number, purchase_price, listed_price, status, consignment_details.
4. Use o objeto padrão de Contato para registros de cliente.
5. Vincular contatos a inscrições. Vincular registros a eventos. Vincular tickets a eventos e contatos.
6. Criar automação de confirmação de registro:
   • Acionado quando um registro de inscrição é criado
   • Envio imediato de e-mail com detalhes do evento, convite do calendário e o que esperar
7. Criar uma sequência de lembretes pré-evento:
   • 7 dias antes: agenda do evento e informações do artista
   • 24 horas antes: lembrete de logística
   • 1 hora antes: lembrete final com instruções de check-in
8. Segmentar por método de presença:
   • Presencial: direções, estacionamento e contato no local
   • Virtual: link, verificação técnica e disponibilidade da gravação
9. Criar automação de alerta de evento:
   • Gatilho: quando um novo evento é anunciado em uma categoria preferida
   • Enviar um e-mail personalizado com base nos artistas, times ou locais favoritos do participante
10. Criar um mecanismo de recomendação de tickets:
    • Segmentar por histórico de compras e enviar oportunidades correspondentes
11. Criar correspondência de inventário:
    • Na busca: correspondência com o estoque disponível
    • Quando uma licença desejada ficar disponível: notificar a lista de espera
12. Configurar acompanhamento pós-evento:
    • Dia seguinte: mensagem de agradecimento, link da gravação e pesquisa
    • Uma semana depois: eventos e recursos relacionados

Resultados esperados

• Lembretes automatizados e segmentação melhoram a participação e a satisfação
• Melhor conversão e maior valor médio do pedido com mensagens personalizadas e com base no inventário

Este caso de uso foi criado para imobiliárias e empresas de serviços residenciais que gerenciam vários imóveis ou locais de trabalho por cliente. Vincular propriedades, cotações, trabalhos e equipamentos a um único contato proprietário permite executar campanhas altamente segmentadas e automatizar todo o ciclo de vida do serviço.

Metas comerciais

• Engaje proprietários de imóveis com ofertas relevantes de manutenção e upgrade
• Melhore a satisfação do inquilino
• Converter orçamentos mais rápido
• Acompanhar equipamentos por localização do cliente
• Automatizar acompanhamentos

Recursos usados

• Associações com vários objetos (um proprietário, várias propriedades; cliente, propriedades, trabalhos e equipamentos)
• Segmentação baseada em objeto (atributos de propriedade)
• Segmentação de campanha por propriedade
• Gatilhos do ciclo de vida do objeto (orçamento criado, tarefa programada, tarefa concluída)
• Gatilhos baseados em data (expiração de orçamento, manutenção programada)
• Histórico de vagas e recomendações personalizados

Configuração

1. Crie um objeto personalizado Property com os seguintes campo: address, property_type, bedrooms, square_footage, purchase_date, has_solar_panels, last_inspection_date, tenant_status.
2. Use o objeto padrão de contato para registros de proprietário.
3. Crie um objeto personalizado Quote com os seguintes campos: quote_id, quote_date, services, amount, expiration_date, status.
4. Criar um objeto personalizado de Job com os seguintes campos: job_date, services_performed, technician, total, next_maintenance_date.
5. Crie um objeto personalizado de Equipamento com os seguintes campos: equipment_type, installation_date, warranty_expiration, maintenance_schedule.
6. Vincule várias propriedades a um único proprietário. Vincule várias propriedades a vários trabalhos, itens de equipamento e orçamentos.
7. Crie campanhas segmentadas:
   • Proprietários de painéis solares: dicas de manutenção e atualizações de incentivos fiscais
   • Proprietários de várias propriedades (2+): ofertas de serviço de gestão de propriedades
   • Propriedades com inquilinos: recursos para triagem e renovação de contrato
8. Criar automação de marco de propriedade:
   • Aniversário de 1 ano de propriedade: lembrete de renovação da garantia residencial
   • Aniversário de 5 anos: oferta de consultoria para upgrade ou renovação
   • Com base em last_inspection_date: lembrete de inspeção a cada 2 anos
9. Crie a automação de acompanhamento de cotações:
   • Confirmação imediata quando um orçamento é criado
   • Acompanhamentos: dia 3, dia 7 e 1 dia antes do vencimento
10. Criar um fluxo de conclusão de tarefa:
    • Pesquisa de satisfação, solicitação de avaliação e incentivo por indicação
11. Configurar lembretes de manutenção de equipamentos:
    • Gatilho com base em next_maintenance_date (por exemplo, verificação anual)

Resultados esperados

• Campanhas altamente segmentadas aumentam o engajamento e o NPS
• Maior conversão de orçamento em serviço e receita recorrente com manutenção

Este caso de uso foi criado para empresas B2B que vendem produtos para várias contas e precisam gerenciar pedidos, estoque e relacionamentos com clientes em grande escala. Ao vincular pedidos e produtos a contas de empresas, você pode automatizar lembretes de recompra, campanhas baseadas em nível e alertas de estoque sem intervenção manual.

Metas comerciais

• Automatize reposições com base nos padrões de consumo
• Aumentar o valor médio do pedido
• Automatizar alertas de reposição
• Melhorar a rotatividade do estoque
• Fortalecer relacionamentos com varejistas e clientes

Recursos usados

• Segmentação (tipo de conta, volume, preferências, volume de pedidos e tipo de produto)
• Gatilhos com base em data (lembretes de reordenação)
• Recomendações personalizadas
• Segmentação baseada em objetos (volume de pedidos, tipo de produto)
• Rastreamento no nível de estoque

Configuração

1. Use o objeto padrão Company como o objeto conta, com os seguintes campos: business_name, account_type, account_tier, credit_terms, territory, storage_capacity, location_name, headcount.
2. Crie um objeto personalizado Pedido com os seguintes campos: order_id, order_date, products, quantities, order_value, delivery_date.
3. Crie um objeto personalizado de Produto com os seguintes campos: product_id, product_name, categoria, unit_price, stock_level, reorder_threshold.
4. Use a associação padrão de contato para empresa. Vincular vários pedidos a várias empresas. Link vários produtos a vários pedidos.
5. Criar automação de reordenação:
   • Gatilho: com base na frequência média de pedidos por conta (ex.: 30 dias desde o último pedido)
   • Personalize com o nome do produto e a quantidade usual da conta
6. Criar campanhas por nível de conta:
   • Alto volume: primeiro acesso a lançamentos limitados, degustações VIP e serviço VIP
   • Volume médio: ofertas padrão, check-ins trimestrais e QBRs
   • Baixo volume: incentivos de crescimento, conteúdo educativo e nutrição automatizada
7. Criar uma nova campanha de lançamento de produto:
   • Segmente por preferências de compras anteriores e anuncie lançamentos relevantes
8. Criar um sistema de alerta de estoque:
   • Se stock_level < reorder_threshold: alertar a equipe de compras e notificar os clientes de alto volume sobre atrasos ou alternativas
9. Crie automação de campanha sazonal:
   • 60 dias antes da alta temporada: campanhas de pré-venda personalizadas com dados históricos de pedidos
10. Crie uma campanha de aniversário:
    • Um ano após o primeiro pedido ou evento: enviar uma oferta personalizada com referência às preferências anteriores

Resultados esperados

• Reposições mais rápidas e relacionamentos B2B mais sólidos
• Compras mais simples, menos rupturas de estoque e uma experiência melhor em níveis
• Propostas melhores e maior taxa de reservas recorrentes