Reduza a troca de ferramentas e economize tempo integrando totalmente o PandaDoc à Brevo. Crie, envie e assine documentos profissionais usando os dados de suas oportunidades, contatos e empresas da Brevo. Insira automaticamente nomes de clientes, valores de oportunidade e datas de fechamento em seus modelos. Acompanhe o status de cada documento enviado, visualizado e concluído, sem sair do seu espaço de trabalho.
Sobre a integração do PandaDoc
A integração do PandaDoc para Brevo está disponível com o pacote Sales Essential e Sales Advanced . Ele permite:
- Criar e enviar documentos PandaDoc diretamente da página de detalhes das suas oportunidades, contatos e empresas da Brevo.
- Inserir automaticamente informações dos seus objetos da Brevo (oportunidade, contato ou empresa) em seus documentos profissionais.
- Acompanhar o status dos documentos em tempo real na Brevo.
A integração do PandaDoc apresenta algumas limitações:
- A integração do PandaDoc é compatível apenas com pandadoc.com (e não com pandadoc.eu).
- Um usuário administrador do PandaDoc deve instalar o aplicativo e conectá-lo a cada espaço de trabalho.
- Você pode conectar apenas uma fonte de dados (oportunidades, empresas ou contatos) por modelo.
- Os documentos criados a partir de um objeto da Brevo não aparecerão nos objetos associados a ele. Por exemplo, um documento criado a partir de uma oportunidade não aparecerá no contato ou nas empresas associadas.
Antes de começar
- Certifique-se de ter conta tanto na Brevo quanto no PandaDoc. Se você ainda não tem uma conta, crie uma em cada plataforma.
- Crie uma chave API da Brevo dedicada à integração com o PandaDoc. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Crie ou exclua uma chave API.
- Confirme se o seu endereço IP está autorizado na página Authorized IPs (IPs autorizados) da sua conta Brevo. Se não estiver listado, adicione-o para evitar bloqueios durante a instalação do aplicativo. Para saber mais, consulte nossa seção dedicada no artigo Bloquear endereços IP desconhecidos para segurança API.
Instale a integração do PandaDoc
Instale a integração do PandaDoc para conectar o PandaDoc à Brevo.
- No PandaDoc, vá em Settings (Configurações) > API and Integrations (API e integração).
- Selecione Brevo na lista de integração disponível.
- Clique em Connect (Conectar).
- Cole sua chave API da Brevo no campo. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Criar e gerenciar sua chave API.
- Clique em Connect (Conectar).
Sua integração do PandaDoc já está instalada.
Crie um modelo do PandaDoc usando dados da Brevo
Use variáveis em seus modelos do PandaDoc para importar automaticamente informações da Brevo, como valor da oportunidade, datas de fechamento, detalhes do cliente e muito mais. Isso garante que seus documentos estejam prontos para envio imediato e sempre atualizados.
Etapa 1: selecione sua fonte de dados
Selecione sua fonte de dados e escolha qual objeto da Brevo fornecerá dados para seu modelo do PandaDoc:
- No PandaDoc, abra um modelo existente ou crie um novo.
- No modelo, clique no ícone Workflow (Cenário).
- Clique em Add workflow step > Pull data from integration (Adicionar etapa do cenário > Extrair dados da integração). Isso permite que o PandaDoc importe informações da Brevo para o seu modelo.
- Clique na nova etapa do cenário Pull data from integration (Extrair dados da integração).
- Escolha Brevo como integração.
- Clique em Change source (Alterar fonte) e selecione um dos objetos disponíveis:
- Oportunidades
- Contatos
- Empresas
- Clique em Change (Alterar).
Etapa 2: insira as variáveis no seu modelo
As variáveis permitem que o PandaDoc substitua os placeholders por dados reais da Brevo ou do PandaDoc quando o documento é gerado. Você pode optar por inserir variáveis como texto simples ou como dados pré-preenchidos em um campo.
Use as guias a seguir para ver as instruções, dependendo de como você deseja inserir suas variáveis:
Esta opção insere a variável como texto simples e não editável no seu documento. Por exemplo, se você inserir a variável para o primeiro nome do cliente, o PandaDoc a exibirá automaticamente como texto normal (por exemplo, Abby).
- Abra a guia Variables (Variáveis).
- Role pelas diferentes seções para ver as variáveis disponíveis para cada tipo de dado, incluindo campos de cliente, remetente, sistema e Brevo. Se você adicionou funções de modelo personalizadas, suas variáveis de função associadas também aparecerão nesta lista.
- Passe o cursor sobre uma variável e clique em Copy (Copiar.
- Cole a variável no modelo onde você deseja que ela apareça.
- Repita as etapas 2 a 4 para cada variável que você deseja usar.
Esta opção insere a variável em um campo editável para que os destinatários possam atualizá-la, se necessário. Por exemplo, se você inserir a variável do endereço de e-mail do cliente como dado pré-preenchido, o email aparecerá em um campo que o cliente poderá modificar.
- Abra a guia Content (Conteúdo).
- Na seção Fillable fields for (Campos preenchíveis para), selecione qual função do modelo deve preencher o campo (Remetente, Cliente ou quaisquer outras funções de modelo personalizadas).
- Insira um campo preenchível de Text (Texto), Date (Data) ou Dropdown (Lista suspensa).
- Selecione o campo inserido e clique no ícone de Properties (Propriedades) acima dele.
- Na seção Merge Field (Campo de mesclagem), escolha a fonte de dados da qual você deseja obter a variável.
- Selecione ou insira a variável que deseja usar para preencher previamente o campo.
- Repita as etapas 2 a 6 para cada campo que você deseja pré-preencher.
Quando seu modelo do PandaDoc estiver pronto, você poderá gerar e enviar um documento diretamente da Brevo.
Enviar um documento do PandaDoc a partir da Brevo
Você pode criar e enviar documentos PandaDoc diretamente da página de detalhes das suas oportunidades, contatos ou empresas na Brevo. O editor do PandaDoc é aberto dentro da Brevo e utiliza seus modelos do PandaDoc.
Etapa 1: crie o documento na Brevo
Selecione o modelo para criar um novo documento diretamente na Brevo.
- Na Brevo, vá para CRM > Deals (Oportunidades), Contacts (Contatos) ou Companies (Empresas).
- Abra a página de detalhes da oportunidade, contato ou empresa a partir da qual você deseja enviar o documento.
- No widget do PandaDoc, clique em + Document (Novo Documento) para criar um novo documento.
- Na seção Choose a template (Escolher um modelo), selecione o modelo que você criou anteriormente no PandaDoc.
- Selecione o registro da Brevo (oportunidade, contato ou empresa específica) para importar dados.
- Clique em Continue (Continuar).
- Selecione os destinatários do documento, incluindo o remetente e o cliente. Se você adicionou funções de modelo personalizadas, também pode atribuir o destinatário apropriado a cada função.
- (Opcional) Ative a opção Set signing order (Definir ordem de assinatura) para personalizar a ordem em que seus destinatários assinarão o documento.
- Clique em Continue (Continuar).
Etapa 2: revise o conteúdo do documento
Revise o documento para garantir que todos os detalhes estejam corretamente exibidos antes de enviá-lo.
- Revise o conteúdo do documento e faça as modificações necessárias.
- Clique em Continue (Continuar).
- Se o documento contiver variáveis não preenchidas, escolha uma das seguintes opções:
- Preencha os campos (insira manualmente os valores ausentes).
- Substitua as variáveis não preenchidas por espaços em branco.
- Não substitua variáveis não preenchidas e não as exiba no documento.
- Clique em Continue (Continuar).
- Revise o documento final.
- Clique em Continue (Continuar).
Etapa 3: envie o documento
Você pode enviar o documento por e-mail ou compartilhando um link direto.
- Revise o nome do documento, o remetente e o(s) destinatário(s).
-
Envie o documento:
- Insira o assunto e o corpo do e-mail usado para enviar o documento.
- Clique em Send document (Enviar documento).
- Clique em Share link (Compartilhar link).
- Clique em Create links (Criar links).
- Copie o(s) link(s) gerado(s). Cada link é exclusivo para um destinatário específico.
- Compartilhe cada link com o destinatário correspondente por e-mail, chat ou qualquer outro canal.
- Clique em Finish (Concluir).
Após o envio, o status do documento será atualizado para Enviado. Os destinatários podem abrir e assinar o documento. Você pode acompanhar o status dos documentos diretamente na Brevo.
Etapa 4: acompanhe o status do documento na Brevo
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Na página de detalhes da oportunidade, contato ou empresa a partir da qual você enviou o documento, o widget do PandaDoc exibe a lista de documentos e o status atual de cada documento (Rascunho, Enviado, Concluído, Recusado, etc.), valor e data da última atualização. Você pode clicar em um documento para abri-lo no PandaDoc e obter mais detalhes ou realizar mais ações. |
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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