Uma nota é uma entrada de texto associada a um contato, empresa ou acordo. É uma maneira fácil de fornecer informações adicionais ou manter um registro de suas interações com um contato, empresa ou acordo.

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A nota é adicionada automaticamente ao histórico de seu contato, empresa ou acordo.

Gerencie suas notas

Para encontrar as notas adicionadas ao histórico de um contato, empresa ou acordo:

1. Acesse:
   • CRM de vendas > Acordos para encontrar uma nota no histórico do acordo.
   • CRM de vendas > Empresas para encontrar uma nota no histórico da empresa.
   • Contatos para encontrar um arquivo de nota no histórico do contato.
2. Clique no contato, acordo ou empresa.
3. Para filtrar suas notas:
   1. No histórico do contato, acesse a aba CRM & Conversations.
      
   2. No histórico da empresa ou do acordo, clique no filtro Todas as atividades e selecione Notas.
      
      
4. Se necessário, role o histórico para baixo para encontrar sua nota.
   

Em seguida, você pode editar ou excluir a nota, clicando em:

1. Editar para editar o conteúdo da nota.
   
2. Excluir para excluir permanentemente o arquivo no histórico.

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