Você pode criar e salvar rapidamente suas oportunidades de vendas como acordos no CRM de vendas preenchendo nosso formulário de criação com informações sobre o acordo. Você também pode associá-los a contatos e empresas novas ou existentes diretamente no formulário.

Se quiser criar ou atualizar vários acordos no CRM de vendas, você pode importá-los facilmente em um arquivo. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Importe acordos para o CRM de vendas.

Antes de começar

Certifique-se de que o pipeline padrão se adequa às necessidades de sua equipe. Se necessário, você pode adicionar novos estágios ou editar os existentes.
Apenas os campos marcados com um asterisco são obrigatórios. Nome do acordo, Proprietário do acordo, e Estágio do acordo são campos obrigatórios por padrão. Você pode criar atributos personalizados e escolher que atributos devem ser obrigatórios ao criar uma empresa na página Gerencie atributos de criação do acordo.

Crie um acordo

Para criar um acordo:

Você pode criar um acordo a partir de vários locais na Brevo:
- Em CRM de vendas > Acordos, clique em Criar acordo.
- Na página de detalhes do contato ou empresa, clique em Novo acordo.
  O painel do formulário de criação se abre.

Insira as informações sobre o acordo nos campos relevantes:

💡 É bom saber

No exemplo abaixo, habilitamos apenas os atributos padrão do acordo. Se não tiver habilitado os mesmos atributos em seu CRM de vendas ou se tiver criado atributos personalizados adicionais, os campos em seu formulário de criação podem ser diferentes.

Associe o acordo a contatos: selecione contatos existentes ou crie novos para associar ao acordo.
Associe o acordo a empresas: selecione empresas existentes ou crie novas para associar ao acordo.
Nome do acordo: insira o nome do acordo.
Proprietário do acordo: selecione o usuário Brevo a quem o acordo é atribuído.
Funil de vendas: se tiver vários pipelines de venda, selecione em qual pipeline o acordo está.
Fase de negociação: selecione em qual estágio do pipeline o acordo está.
Quantia: insira o valor do acordo em sua moeda padrão.
Data de fechamento: selecione a data em que se espera que o acordo seja fechado.
Descrição do acordo: insira uma descrição breve do acordo.

Quando tiver terminado, clique em Criar.

Você pode acessar diretamente a página de detalhes do acordo criado, clicando em Visualizar os detalhes do acordo antes de fechar o painel do formulário de criação ou em CRM de vendas > Acordos e clicando no nome do acordo criado.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.