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Edite os atributos exibidos em uma página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas

Você pode escolher quais atributos deseja exibir na página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas, para visualizar rapidamente as informações mais importantes.

É bom saber

  • A maneira como atributos são exibidos é única para cada usuário. Usuários em uma organização podem definir a exibição dos atributos de suas oportunidades ou empresas da maneira mais adequada para eles.
  • Alguns atributos são exibidos por padrão e não podem ser removidos:
    • Para oportunidades: nome da oportunidade, proprietário da oportunidade, pipeline, e criado em.
    • Para empresas: nome da empresa e proprietário.

Edite os atributos exibidos em uma página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas

Para editar os atributos exibidos em uma página de detalhes de contatos, oportunidades ou empresas:

  1. Acesse a página de detalhes do contato, da oportunidade ou da empresa:
    1. Para contatos, acesse Contatos e selecione um contato.
    2. Para oportunidades, acesse Oportunidades e selecione uma oportunidade.
    3. Para empresas, acesse Oportunidades > Empresas e selecione uma empresa.
  2. Na seção Informações, Detalhes da oportunidade, ou Detalhes da empresa, clique no ícone settings_icon_EN.png.
    2023-01-11_15-12-57.png
  3. Para exibir um atributo, clique em Adicionar atributos visíveis e selecione o desejado a partir do menu suspenso.
  4. Para remover um atributo, clique no ícone cruz ao lado de um atributo.
  5. Para reorganizar a ordem dos atributos, arraste o atributo que deseja mover para a posição desejada.
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  6. Clique em Salvar atributos.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

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