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Faça o upload de um arquivo no histórico de um contato, empresa ou acordo

Você pode adicionar arquivos, como um orçamento ou uma fatura ao histórico de um contato, empresa ou acordo, para ajudar você a manter um registro de suas interações com seus contatos. Se necessário, você pode baixar novamente o arquivo ou exclui-lo do histórico.

💡 É bom saber
Você pode fazer o upload de arquivos de até 10MB.

Faça o upload de um arquivo

Para fazer o upload de um arquivo para o histórico de um contato, empresa ou acordo:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, acordo ou empresa.
  3. Clique em Importar um arquivo.
    mceclip0.png
  4. Arraste e solte seu arquivo diretamente na janela ou clique na janela e selecione um arquivo do seu computador.

O arquivo é carregado automaticamente para o histórico do contato, empresa ou acordo.

mceclip1.png

Gerencie seus arquivos carregados

Para encontrar os arquivos adicionados ao histórico de um contato, empresa ou acordo:

  1. Acesse:
  2. Clique no contato, acordo ou empresa.
  3. Para filtrar seus arquivos:
    1. No histórico de um contato, acesse a aba CRM & Conversations.
      mceclip2.png
    2. No histórico de uma empresa ou acordo, clique no filtro Todas as atividades e selecione Arquivos.
      mceclip3.png
  4. Se necessário, role a tela pelo histórico para encontrar seu arquivo.

Em seguida, você pode baixar ou excluir o arquivo clicando em:

mceclip4.png

  1. Download para fazer o download novamente do arquivo em seu computador.
  2. Excluir para excluir permanentemente o arquivo do histórico.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.