Você pode criar e salvar rapidamente uma empresa com a qual você interage, em seu CRM de vendas preenchendo nosso formulário de criação com informações sobre a empresa. Você também pode associá-las com contatos e acordos existentes ou novos diretamente no formulário.

Se quiser criar ou atualizar várias empresas no CRM de vendas, você pode facilmente importá-las em um arquivo. Para saber mais, consulte nosso artigo dedicado Importe empresas para o CRM de vendas.

Antes de começar

Apenas os campos marcados com um asterisco são obrigatórios. Nome da empresa e Proprietário são campos obrigatórios por padrão. Você pode criar atributos personalizados e escolha que atributos devem ser obrigatórios ao criar uma empresa na página Gerencie os atributos de criação da empresa.

Crie uma empresa

Para criar uma empresa:

Acesse CRM de vendas > Empresas.
Clique em Criar empresa. O painel de formulário de criação se abre.

Insira as informações sobre a empresa nos campos relevantes:

💡 É bom saber

No exemplo abaixo, só habilitamos os atributos de empresa padrão. Se você não tiver habilitado os mesmos atributos em seu CRM de vendas ou se tiver criado atributos personalizados adicionais, os campos em seu formulário de criação podem ser diferentes.

Associe a empresa a contatos: selecione contatos existentes ou crie novos para associar com a empresa.
Associe uma empresa aos acordos: selecione acordos existentes ou crie novos para associar com a empresa.
Nome da empresa: insira o nome da empresa.
Proprietário: selecione o usuário da Brevo para quem a empresa deve ser atribuída.
Número de telefone: insira o número de telefone principal da empresa.
Site: insira o URL do site da empresa.
Setor: insira o tipo de negócio realizado pela empresa (ex.: turismo, roupas, indústria química, alimentação, etc.).
Nº de funcionários: insira o número de pessoas que trabalham para a empresa.
Receita: insira a receita anual estimada da empresa.

Quando tiver terminado, clique em Criar.

Você pode acessar a página de detalhes da empresa criada por você clicando em Ver detalhes da empresa antes de fechar o painel do formulário de criação ou acessando CRM de vendas > Empresas e clicando no nome da empresa criada.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.