No CRM de vendas, você pode exportar seus acordos e os atributos deles como um arquivo CSV.

Ao atualizar seus acordos existentes em massa ou associá-los a contatos ou empresas existentes, você precisa fornecer as IDs desses acordos. IDs são séries únicas de números e letras criadas automaticamente para cada acordo e só podem ser recuperadas por meio de uma exportação:

💡 É bom saber

Ao importar um arquivo que contenha as IDs de acordos existentes, eles serão automaticamente reconhecidos por nosso sistema. Se você não incluir as IDs de seus acordos existentes em seu arquivo de importação, eles não serão reconhecidos por nosso sistema e novos acordos serão criados.

Exporte seus acordos

Para exportar seus acordos:

Acesse CRM de vendas > Acordos.
Na visualização em Listas, selecione os acordos que deseja exportar.
Clique em Exportar.
Selecione os atributos que deseja incluir em sua exportação. Por padrão, a ID e o nome do acordo são selecionados.

💡 É bom saber
Atividades no acordo, como notas, arquivos ou e-mails, não podem ser exportadas.
Selecione o separador de campo CSV que deseja usar.
Quando tiver terminado, clique em Exportar.
Baixe o arquivo CSV em suas Notificações.

⏩ O que vem a seguir?

🤔 Dúvidas?

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