A criação de atributos personalizados torna-se útil quando você precisa armazenar informações adicionais para suas oportunidades e empresas que não são contempladas pelos atributos padrão. Atributos personalizados podem ser incluídos na criação de seus formulários ou em arquivos importados.
Para acessar a página de configurações dos atributos:
- Acesse Oportunidades > Configurações.
- Acesse a página de configurações dos atributos:
- Para suas oportunidades, acesse Configurações de oportunidades e pipelines > Configurar todos os atributos das suas oportunidades.
- Para suas empresas, acesse Atributos das empresas.
Crie atributos personalizados
Para criar atributos personalizados para suas oportunidades e empresas:
- Na página de configurações dos atributos, clique em Criar um atributo.
- Dê um nome para seu atributo personalizado.
- Selecione o tipo de atributo que deseja criar. Para mais informações sobre os tipos de atributos, consulte nosso artigo sobre os tipos disponíveis de atributos.
- Clique em Criar.
Seu atributo personalizado está disponível e pode ser usado para armazenar informações sobre suas oportunidades ou empresas.
Edite ou exclua atributos personalizados
Na página de configurações dos atributos, desça a tela até a seção Atributos criados. A partir daí você pode visualizar, editar e excluir qualquer um de seus atributos personalizados existentes.
Edite o atributo Motivo da perda
O atributo Motivo da perda é um atributo padrão, mas você pode editá-lo para personalizar os motivos disponíveis ao encerrar uma oportunidade perdida.
- Na página de configurações de atributos, role para baixo até o atributo Motivo da perda.
- Clique em Editar. A partir daí você pode:
- Edite o nome de uma categoria.
- Clique no ícone da lixeira para excluir uma categoria.
❗️ ImportanteSe você excluir uma categoria, o motivo de ter sido fechado e perdido será excluído para todos os negócios associados.
- Clique em Adicionar nova categoria para criar um novo motivo e nomear a categoria.
- Clique em Salvar.
⏩ O que vem a seguir?
- Quais são os atributos padrão de empresas?
- Quais são os atributos padrão de oportunidades?
- Edite os atributos exibidos em uma página de dados de um contato, oportunidade ou empresa
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.