Quando duas Empresas, Acordos e Contatos são importados para a Brevo, recomendamos que você os associem para permanecerem organizados e, assim, manter um melhor monitoramento de suas oportunidades. Por exemplo, se estiver em contato com várias Empresas, você pode associar todos os clientes correspondentes (contatos) e Acordos (oportunidades) com essas Empresas.

Associações são sempre uma via de mão dupla. Por exemplo, se você associar as empresas com os contatos, os contatos também serão associados às empresas.

O que é associação em massa?

Você pode associar objetos (Empresas, Acordos e Contatos) manualmente, ao adicioná-los à CRM de vendas. No entanto, essa prática pode levar tempo se você tiver muitos objetos para associar. Com nosso recurso associação em massa, você pode associar vários objetos de uma vez só, por meio de uma importação simples. Essa opção é mais rápida do que associar os objetos manualmente.

Antes de começar 

• Certifique-se de já ter importado ou criado as Empresas, Acordos, e Contatos que deseja associar em sua conta Brevo.
• Neste artigo, pegamos como exemplo a associação de 3 objetos: Empresas com Acordos e Contatos.
• Para associar apenas dois objetos (por exemplo, apenas Empresas com Contatos), siga as mesmas etapas como no procedimento, mas
  ➡️ na Etapa 1 - exporte apenas os dados que deseja associar,
  ➡️ na Etapa 2 - adicione apenas 1 coluna associada.
  Você pode verificar as outras associações possíveis no final deste artigo.

🖇 Associe em massa empresas, acordos e contatos 

Neste procedimento, para associar suas Empresas, Acordos, e Contatos, você vai precisar importar um arquivo no qual irá usar a ID dos objetos (BrevoPlus, Acordo, Contato) para combiná-los. Esse procedimento não é técnico, mas você precisa seguir as etapas abaixo com atenção.

Explicamos o procedimento em 3 etapas:

• Etapa 1. Exporte suas empresas, acordos e contatos
• Etapa 2. Associe suas empresas com seus acordos e contatos na exportação
• Etapa 3. Importe seu arquivo para a Brevo

📤 Etapa 1. Exporte suas Empresas, Acordos e Contatos

Para associar Empresas, Acordos e Contatos, você precisa usar as IDs deles para combiná-los. IDs são números de identificação única gerados automaticamente pela Brevo. Para coletar essas IDs, você precisa exportar (a partir da Brevo) as Empresas, Acordos e Contatos que deseja associar.

Em nosso exemplo, para associar Empresas, Acordos, e Contatos, você precisa de 3 exportações:

• A exportação de Empresas que você irá reimportar na Brevo ao fim do procedimento, com duas novas colunas Associated Deal e Associated Contact. Esta exportação permitirá que você associe acordos e contatos com suas empresas.
• A exportação de Acordos, para recuperar a ID de seus acordos e adicioná-las à coluna Associated Deal na exportação de Empresas.
• A exportação de Contatos, para recuperar o E-MAIL de seus Contatos (ou ID) e adicioná-los à coluna Associated Contact na exportação de Empresas.

1. Exporte as Empresas, Acordos e Contatos que deseja associar. Para saber como exportar objetos, consulte nossos artigos dedicados Exporte suas empresas, Exporte seus acordos de CRM de vendas e Exporte seus contatos a partir da Brevo.
   Para cada exportação, os seguintes atributos serão necessários:
   • ID e Nome da empresa para a exportação de Empresas (selecionado por padrão).
   • ID e nome do Acordo para a exportação de Acordos (selecionado por padrão).
   • E-MAIL (selecionado por padrão) ou ID DO CONTATO para a exportação de Contatos. Recomendamos também que você selecione os atributos LASTNAME E FIRSTNAME. Isso ajudará a identificar rapidamente seus contatos.
     
2. Exportamos os 3 arquivos para Empresas, Acordos, e Contatos. Você pode identificar suas IDs em cada exportação, como no exemplo abaixo. Essas IDs ajudarão você a associar cada objeto nas próximas etapas.
   

📝 Etapa 2. Associe suas Empresas a seus Acordos e Contatos na exportação de empresas

Agora que você exportou suas Empresas, Acordos, e Contatos, você precisa associá-los vinculando a ID do acordo e o E-MAIL (ou ID) do Contato correspondente para cada BrevoPlus. Você criará 2 novas colunas chamadas Associated Deal e Associated Contact, para isso:

1. Abra suas exportações de Empresas, Acordos e Contatos . 
2. Em sua exportação de Empresas, crie 2 novas colunas chamadas Associated Deal e Associated Contact. 
   
   ❗️ Importante

   O nome da coluna deve ser exatamente Associated Deal ou Associated Contact, escrito em inglês para funcionar. Se escrever isso incorretamente (por exemplo Associated Deals, Associate Company, etc), a associação não será detectada.
3. (Opcional) Adicione colunas adicionais para indicar o nome de seus Acordos e Contatos ao lado das colunas Associated Deal e Associated Contact. Isso ajudará você a identificá-los melhor. 
4. Associe os Acordos assim:
   1. Em sua exportação Acordos, copie a ID do Acordo.
   2. Em sua exportação Empresas, cole a ID do Acordo Na coluna Associated Deal correspondente.
      
5. Associe os Contatos assim:
   
   1. Em sua exportação Contatos, copie o E-MAIL (ou ID do CONTATO).
   2. Em sua exportação de Empresas, cole o E-MAIL (ou ID do CONTATO) na coluna Associated Contact correspondente.
      
      
6. Cada BrevoPlus, Acordo e Contato na mesma linha serão associados um ao outro. 
   
7. Se precisar associar uma única BrevoPlus com vários Acordos ou Contatos, você precisa duplicar a linha empresa e, para cada linha, adicionar o Contato associado (E-MAIL ou ID do CONTATO) e os Acordos associados (ID do acordo) como visto nas etapas 3 e 4 acima.Neste exemplo, estamos associando a BrevoPlus 1 com 3 Contatos diferentes, então criamos 3 linhas:
   

Agora, o arquivo de exportação de Empresas contém as IDs de Acordos e E-MAIL (ou ID) de Contatos que você quer associar com cada empresa. Agora você irá importá-lo para a CRM de vendas.

📥 Etapa 3. Importe seu arquivo para a Brevo

A última etapa consiste em importar o arquivo de exportação de Empresas que contém seus Acordos e Contatos associados para a CRM de vendas, para finalizar a associação. 

1. Na Brevo, acesse CRM de vendas > Empresas.  
2. Clique em Importar empresas. 
   
   
3. Faça o upload do arquivo Empresas no qual você adicionou as colunas Associated Deal e Associated Contact . 
4. Clique em Confirmar seu arquivo.
5. Sob a coluna Atributo da empresa, selecione na lista suspensa os campos de dados da empresa que quer mapear para atributos da empresa Brevo. Para ignorar um atributo, escolha Não importar na lista suspensa. Você pode mapear quantos atributos precisar, apenas os atributos ID da empresa, Associated Deal e Associated Contact são obrigatórios e não podem ser alterados. 
   
   
   ❗️ Importante

   Quando a associação não é detectada automaticamente, você não verá "Associated XX" sob a coluna Atributo da empresa. Isso significa que você precisa verificar o nome da coluna em seu arquivo. O nome da coluna deve ser exatamente Associated Deal ou Associated Contact para funcionar.
6. Clique em Confirmar. 
7. Para finalizar sua importação, configure as configurações de importação. 
   
   
   1. Mantenha não selecionada a opção Importar campos vazios para apagar dados de atributos exitentes.
      Para este procedimento, aconselhamos deixar esta opção desmarcada para se certificar de não substituir nenhum dado por acidente.
   2. Selecione Vincular objetos para associar suas Empresas com Acordos e Contatos. 
      A opção Desvincular objetos  é útil se você já tiver objetos associados em massa, cometer um erro, e quiser desassociá-los.
8. Clique em Confirmar sua importação.

Suas Empresas, Acordos e Contatos estão agora associados! Você pode acessar seu relatório de importação na Central de notificações. Este relatório exibe um resumo de sua importação e de seus principais dados, como que objetos foram importados, quais não foram corretamente importados, porquê e mais.

Como resultado, suas Empresas, Acordos e Contatos agora estão associados na CRM de vendas:

🔗 Outras associações possíveis

Você pode seguir o mesmo procedimento para associar outros objetos. Você encontrará os outros 3 casos abaixo.

❓ FAQ

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