In Brevo können Sie die Erstellung von Deals ganz einfach automatisieren, indem Sie einen Automatisierungsworkflow verwenden, der den Schritt Deal erstellen enthält.

Die Automatisierung der Erstellung von Deals kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Außerdem verringert sich der Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, so dass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern.

Beliebte Workflow-Beispiele

Gut zu wissen

• Es ist derzeit nicht möglich, ein Geschäftsattribut automatisch über einen Workflow zu aktualisieren. Wenn Sie ein Attribut wie z. B. "Lead-Quelle" aktualisieren möchten, empfehlen wir, es als Kontakt-Attribut und nicht als Deals-Attribut hinzuzufügen. Sie können es dann aktualisieren, indem Sie den Schritt Kontaktattribut aktualisieren vor oder nach dem Schritt Deal erstellen in Ihren Workflow einfügen.
  

Erste Schritte

• Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Geschäftsphasen eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie im Workflow verwenden möchten. Wenn Sie die Eingabepunkte für Website-Aktivitäten verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Website über ein Plug-in (Wordpress, Shopify usw.) oder den Brevo-Tracker mit Brevo verbunden haben.

1️⃣ Erstellen Sie Ihren Workflow

1. Gehen Sie zu Automatisierung.
2. Klicken Sie auf Einen Workflow erstellen.
3. Wählen Sie einen vordefinierten Workflow oder erstellen Sie einen eigenen:
   1. Vordefinierter Workflow: Wählen Sie einen Workflow und klicken Sie auf Erstellen.
   2. Benutzerdefinierter Workflow: Klicken Sie auf Einen benutzerdefinierten Workflow erstellen.

2️⃣ Richten Sie Ihren Workflow ein

3️⃣ (Optional) Weisen Sie den Deal bestimmten Benutzer:innen zu oder verwenden Sie eine Rotation

Fügen Sie den Schritt „Benutzer:in dem Kontakt zuweisen“ hinzu

Um den Deal anderen Benutzer:innen zuzuweisen oder eine Rotation zu verwenden, fügen Sie den Schritt Benutzer:in dem Kontakt zuweisen vor dem Schritt Deal erstellen hinzu:

1. Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.
2. Wählen Sie eine CRM-Aktion durchführen > Dem Kontakt einen Benutzer zuweisen.
   

Wählen Sie eine(n) Benutzer:in oder eine Rotation

4️⃣ Fügen Sie den Schritt Einen Deal erstellen hinzu

1. Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.
2. Wählen Sie eine CRM-Aktion durchführen > Deal erstellen.
   
3. Legen Sie fest, wie Ihr Deal erstellt werden soll:
   
   
   1. Name des Deals: Standardmäßig ist der Name des Deals der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Kontakts.
   2. Fügen Sie dem Dealnamen einen eigenen Text hinzu: Fügen Sie dem Namen der Deals einen benutzerdefinierten Text hinzu, um die Deals, die mit diesem Workflow erstellt wurden, leicht zu erkennen.
      
      ➡️ Zum Beispiel

      Wenn Sie einen Workflow erstellen, um automatisch ein neues Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular einreicht, können Sie den benutzerdefinierten Text "Formular eingereicht" zum Namen des Deals hinzufügen. Wenn ein neuer Lead namens John Smith in den Workflow eintritt, würde ein Deal mit dem Namen "Formular eingereicht John Smith" erstellt.
   3. Pipeline: Wählen, zu welcher Pipeline die Deals hinzugefügt werden sollen.
   4. Geschäftsphase: Wählen Sie, zu welcher Geschäftsphase die Deals hinzugefügt werden sollen.
   5. Zuweisung: Standardmäßig werden die Deals dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen, der den Workflow eingegeben hat.
      
      ❗️ Wichtig

      Um den Deal anderen Benutzer:innen zuzuweisen, fügen Sie den Schritt Benutzer:in dem Kontakt zuweisen vor dem Schritt Deal erstellen hinzu, wie unter 3️⃣ (Optional) Weisen Sie den Deal bestimmten Benutzer:innen zu oder verwenden Sie eine Rotation erläutert.
   6. Nachbereitung der Aufgabe: wählen Sie, ob Sie automatisch eine Aufgabe zur Weiterverfolgung des Deals erstellen möchten, und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Dauer. Die Aufgabe wird dem Besitzer des Kontakts zugewiesen.
4. Klicken Sie auf ✔️ OK.
5. (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, nachdem sie den Schritt Deal erstellen erreicht haben.

4️⃣ Aktivieren Sie Ihren Workflow

Wenn Sie mit der Erstellung des Workflows fertig sind, klicken Sie auf Aktivieren des Workflows. Jetzt wird jeder Kontakt, der dem Einstiegspunkt entspricht, den Workflow durchlaufen. Ein neues Deal wird automatisch erstellt, wenn sie den Schritt Deal erstellen erreichen.

⏩ Nächste Schritte

• Einen Workflow erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen

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