Deals
Erste Schritte mit Verkaufsaktivitäten
- Verstehen von Pipelines, Phasen, Deals, Unternehmen und Aufgaben
- Verkaufsdaten in Brevo importieren
- Importdatei für Ihre Deals, Unternehmen und Notizen formatieren
- Meine Unternehmen, Deals und Kontakte verknüpfen
- Automatisieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten (Deals und Aufgaben)
Verkaufsdaten anpassen
- Deal-Karteneinstellungen bearbeiten
- Hinzufügen oder Entfernen von Spalten auf der Seite Unternehmen, Deals oder Aufgaben
- Das Erstellungsformular für Ihre Deals und Unternehmen anpassen
- Attribute bearbeiten, die auf der Detailseite für einen Kontakt, einen Deal oder ein Unternehmen angezeigt werden
- Benutzerdefinierte Attribute für Deals und Unternehmen erstellen und verwalten
Pipelines und Deals
- Mehrere Pipelines erstellen und verwalten
- Die Deal-Phasen in Ihrer Pipeline bearbeiten
- Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde
- Ihren erwarteten Umsatz mithilfe einer gewichteten Pipeline prognostizieren
- Deals importieren
Unternehmen
- Unternehmen importieren
- Unternehmen erstellen
- Ihre Unternehmen in großen Mengen aktualisieren
- Ihre Unternehmen exportieren
- Was sind die Standard-Unternehmensattribute?
Aufgaben, Notizen und Dateianhänge
- Eine Aufgabe erstellen
- Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
- Sehen Sie Ihre dringlichsten oder überfälligen Aufgaben
- Notizen importieren
- Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen