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Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Deals zu erstellen

💡 Gut zu wissen
Nur Sales Platform Pro-Benutzer:innen können mehr als 50 offene Deals gleichzeitig haben. Wenn Sie dieses Limit erreichen, können Sie mit einem kostenlosen Paket keine neuen Deals mehr erstellen.

In Brevo können Sie die Erstellung von Deals ganz einfach automatisieren, indem Sie eine Automatisierung mit dem Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) mit unserem klassischen oder neuen Automatisierungseditor verwenden.

Der neue Automatisierungseditor befindet sich in der Beta-Phase. Der klassische Editor bleibt verfügbar, und Ihre bestehenden Automatisierungen funktionieren weiterhin wie gewohnt.
Klassischer Automatisierungseditor Neuer Automatisierungseditor

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Die Automatisierung der Erstellung von Deals kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Sie reduziert außerdem den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern.

Beliebte Automatisierungsbeispiele

💯 Lead-Scoring

Verwenden Sie diese Funktion zusätzlich zu einem Lead-Scoring-Modell, um automatisch einen neuen Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt eine bestimmte Punktzahl erreicht.
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👤 Kontakt schickt ein Formular ab

Erstellen Sie automatisch ein Deal, wenn ein Kontakt ein Formular absendet (Ein Kontakt sendet einen Formular-Trigger).
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🔄 Verlängerungen

Erstellen Sie automatisch ein Deal, wenn das Datum der Abonnement- oder Vertragsverlängerung eines Kontakts naht (Vertragsablauf-Trigger).
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💡 Gut zu wissen
Das Verlängerungsdatum muss als Kontaktattribut gespeichert werden.
🤝 Meeting gebucht

Erstellen Sie automatisch einen Deal, wenn Benutzer:innen über Meetings ein Meeting mit Ihnen buchen (Trigger:An event happens [Ein Ereignis tritt ein]).

❗️ Wichtig
Um angepasste Ereignisse im Zusammenhang mit Aktionen auf Brevo verwenden zu können, müssen die Aktionen zunächst ausgeführt werden. In unserem Fall muss zunächst jemand ein Meeting mit Ihnen buchen, um das Meeting booked (Gebuchte Meeting) nutzen zu können.

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Gut zu wissen

Es ist nicht möglich, ein Deal-Attribut mit Hilfe einer Automatisierung mit dem klassischen Automatisierungseditor automatisch zu aktualisieren. Wenn Sie ein Attribut wie „Lead-Quelle“ aktualisieren möchten, empfehlen wir Ihnen, es als Kontakt-Attribut anstelle eines Deal-Attributs hinzuzufügen. Sie können es dann aktualisieren, indem Sie den Schritt Update contact attribute (Kontaktattribut aktualisieren) vor oder nach dem Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) zu Ihrer Automatisierung hinzufügen. Sie können die Attribute eines Deals mit dem Neuen Automatisierungseditor aktualisieren.
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Erste Schritte

  • Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Geschäftsphasen eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten. Wenn Sie die Website-Aktivitäten als Einstiegspunkte nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Website über ein Plug-In oder den Brevo-Tracker mit Brevo verbunden haben.

Schritt 1: Ihre Automatisierung erstellen

So erstellen Sie Ihre Automatisierung:

  1. Gehen Sie zu Automations (Automatisierungen).
  2. Klicken Sie auf Create an automation (Automatisierung erstellen).
    automations_create-an-automation_button_en-us.jpg
Klassischer Automatisierungseditor Neuer Automatisierungseditor
  1. Wählen Sie eine vordefinierte Automatisierung oder erstellen Sie einen eigenen:
    • Vordefinierte Automatisierung: Wählen Sie eine Automatisierung und klicken Sie auf Diese Automatisierung verwenden.
    • Benutzerdefinierte Automatisierung:Klicken Sie auf Use the classic editor (Den klassischen Editor verwenden), richten Sie die Automatisierung ein und geben Sie einen Einstiegspunkt an.(Optional) Wenn Sie Ihren Kontakten erlauben möchten, die Automatisierung mehrmals zu betreten und jedes Mal ein neuer Deal zu erstellen, aktivieren Sie die Option Allow your contacts to enter the automation more than once (Ihren Kontakten erlauben, die Automatisierung mehr als einmal zu betreten).
      ➡️  Zum Beispiel
      Sie können einem Kontakt erlauben, mehr als einmal in Ihre Automatisierung einzutreten, so dass jedes Mal, wenn das Datum seiner Vertragsverlängerung naht, automatisch ein Deal erstellt wird.
  2. (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, bevor sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreichen.

(Optional) Schritt 2: Den Deal an eine:n bestimmte:n Benutzer:in zuweisen oder eine Rotation verwenden

❗️ Wichtig
Standardmäßig werden die Deals dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen, der die Automatisierung eingegeben hat.
Klassischer Automatisierungseditor Neuer Automatisierungseditor
  1. Klicken Sie in Ihrer Automatisierung auf die Schaltfläche +.
  2. Wählen Sie Perform a CRM action (Eine CRM-Aktion durchführen) > Assign a user to the contact (Dem Kontakt einen Nutzer zuweisen) aus.
  3. Wählen Sie aus, wie Sie Eigentümer:innen zuweisen möchten:
    • Assign to a single user: (Einem/einer einzelnen Benutzer:in zuweisen): Wählen Sie die Benutzerin bzw. den Benutzer aus, der/die als Eigentümer:in für alle Kontakte, die diesen Schritt durchlaufen, zugewiesen werden soll.
      automations_assign-single-user_EN-US.png
    • Assign using a rotation between selected users: (Zuweisung durch Rotation zwischen ausgewählten Benutzer:innen): Wählen Sie mehrere Benutzer:innen aus, die nach dem Zufallsprinzip als Eigentümer:in für die Kontakte zugewiesen werden, die diesen Schritt durchlaufen.
      automations_assign-rotation_EN-US.png
  4. Klicken Sie auf OK.

Schritt 3: Den Schritt „Create a deal (Einen Deal erstellen)“ hinzufügen

Klassischer Automatisierungseditor Neuer Automatisierungseditor
  1. Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
  2. Wählen Sie Perform a CRM action > Create a deal (Eine CRM-Aktion durchführen > Einen Deal erstellen).
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  3. Legen Sie fest, wie Ihr Deal erstellt werden soll:Name des Deals:
    create_deal_setup.png
    1. Name des Deals: Standardmäßig ist der Name des Deals der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Kontakts.
    2. Fügen Sie dem Dealnamen einen eigenen Text hinzu: Fügen Sie dem Namen der Deals einen benutzerdefinierten Text hinzu, um die Deals, die mit dieser Automatisierung erstellt wurden, leicht zu erkennen.
      ➡️  Zum Beispiel
      Wenn Sie einen Automatisierung erstellen, um automatisch ein neues Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular einreicht, können Sie den benutzerdefinierten Text "Formular eingereicht" zum Namen des Deals hinzufügen. Wenn ein neuer Lead namens John Smith in die Automatisierung eintritt, würde ein Deal mit dem Namen "Formular eingereicht John Smith" erstellt.
    3. Pipeline: Wählen, zu welcher Pipeline die Deals hinzugefügt werden sollen.
    4. Geschäftsphase: Wählen Sie, zu welcher Geschäftsphase die Deals hinzugefügt werden sollen.
    5. Zuweisung: Standardmäßig werden die Deals dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen, der die Automatisierung eingegeben hat.
      ❗️ Wichtig
      Um den Deal anderen Benutzer:innen zuzuweisen, fügen Sie den Schritt Benutzer:in dem Kontakt zuweisen vor dem Schritt Deal erstellen hinzu, wie unter 3️⃣ (Optional) Weisen Sie den Deal bestimmten Benutzer:innen zu oder verwenden Sie eine Rotation erläutert.
    6. Nachbereitung der Aufgabe: wählen Sie, ob Sie automatisch eine Aufgabe zur Weiterverfolgung des Deals erstellen möchten, und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Dauer. Die Aufgabe wird dem Besitzer des Kontakts zugewiesen.
  4. Klicken Sie auf ✔️ OK.
  5. (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, nachdem sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreicht haben.

Schritt 4: Ihre Automatisierung aktivieren

Klassischer Automatisierungseditor Neuer Automatisierungseditor
❗️ Wichtig
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Automatisierung zu testen, bevor Sie ihn aktivieren.

Wenn Sie mit der Erstellung der Automatisierung fertig sind, klicken Sie auf Automatisierung aktivieren. Jetzt wird jeder Kontakt, der dem Einstiegspunkt entspricht, die Automatisierung durchlaufen. Ein neues Deal wird automatisch erstellt, wenn sie den Schritt Deal erstellen erreichen.

⏭️ Nächste Schritte

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