In Brevo können Sie die Erstellung von Deals ganz einfach automatisieren, indem Sie eine Automatisierung mit dem Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) mit unserem klassischen oder neuen Automatisierungseditor verwenden.
Klassischer Automatisierungseditor | Neuer Automatisierungseditor |
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Die Automatisierung der Erstellung von Deals kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Sie reduziert außerdem den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen sich wiederholenden Aufgaben, sodass Sie sich auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, die Ihr Fachwissen und Ihr Urteilsvermögen erfordern.
Beliebte Automatisierungsbeispiele
Verwenden Sie diese Funktion zusätzlich zu einem Lead-Scoring-Modell, um automatisch einen neuen Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt eine bestimmte Punktzahl erreicht.
Erstellen Sie automatisch ein Deal, wenn ein Kontakt ein Formular absendet (Ein Kontakt sendet einen Formular-Trigger).
Erstellen Sie automatisch ein Deal, wenn das Datum der Abonnement- oder Vertragsverlängerung eines Kontakts naht (Vertragsablauf-Trigger).
Erstellen Sie automatisch einen Deal, wenn Benutzer:innen über Meetings ein Meeting mit Ihnen buchen (Trigger:An event happens [Ein Ereignis tritt ein]).
Gut zu wissen
Es ist nicht möglich, ein Deal-Attribut mit Hilfe einer Automatisierung mit dem klassischen Automatisierungseditor automatisch zu aktualisieren. Wenn Sie ein Attribut wie „Lead-Quelle“ aktualisieren möchten, empfehlen wir Ihnen, es als Kontakt-Attribut anstelle eines Deal-Attributs hinzuzufügen. Sie können es dann aktualisieren, indem Sie den Schritt Update contact attribute (Kontaktattribut aktualisieren) vor oder nach dem Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) zu Ihrer Automatisierung hinzufügen. Sie können die Attribute eines Deals mit dem Neuen Automatisierungseditor aktualisieren.
Erste Schritte
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Pipelines erstellt und Ihre Geschäftsphasen eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr in unserem Artikel Mehrere Pipelines erstellen und verwalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kontaktattribute, Listen, Formulare oder Segmente erstellt haben, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten. Wenn Sie die Website-Aktivitäten als Einstiegspunkte nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Website über ein Plug-In oder den Brevo-Tracker mit Brevo verbunden haben.
Schritt 1: Ihre Automatisierung erstellen
So erstellen Sie Ihre Automatisierung:
- Gehen Sie zu Automations (Automatisierungen).
- Klicken Sie auf Create an automation (Automatisierung erstellen).
- Wählen Sie eine vordefinierte Automatisierung oder erstellen Sie einen eigenen:
- Vordefinierte Automatisierung: Wählen Sie eine Automatisierung und klicken Sie auf Diese Automatisierung verwenden.
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Benutzerdefinierte Automatisierung:Klicken Sie auf Use the classic editor (Den klassischen Editor verwenden), richten Sie die Automatisierung ein und geben Sie einen Einstiegspunkt an.(Optional) Wenn Sie Ihren Kontakten erlauben möchten, die Automatisierung mehrmals zu betreten und jedes Mal ein neuer Deal zu erstellen, aktivieren Sie die Option Allow your contacts to enter the automation more than once (Ihren Kontakten erlauben, die Automatisierung mehr als einmal zu betreten).
➡️ Zum BeispielSie können einem Kontakt erlauben, mehr als einmal in Ihre Automatisierung einzutreten, so dass jedes Mal, wenn das Datum seiner Vertragsverlängerung naht, automatisch ein Deal erstellt wird.
- (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, bevor sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreichen.
- Klicken Sie auf Use the new editor [Beta] (Den neuen Editor [Beta] benutzen).
- (Optional) Klicken Sie auf den Namen Ihrer Automatisierung in der Kopfzeile, um ihn zu aktualisieren.
- Fügen Sie einen Trigger hinzu.
- (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, bevor sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreichen.
(Optional) Schritt 2: Den Deal an eine:n bestimmte:n Benutzer:in zuweisen oder eine Rotation verwenden
- Klicken Sie in Ihrer Automatisierung auf die Schaltfläche +.
- Wählen Sie Perform a CRM action (Eine CRM-Aktion durchführen) > Assign a user to the contact (Dem Kontakt einen Nutzer zuweisen) aus.
- Wählen Sie aus, wie Sie Eigentümer:innen zuweisen möchten:
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Assign to a single user: (Einem/einer einzelnen Benutzer:in zuweisen): Wählen Sie die Benutzerin bzw. den Benutzer aus, der/die als Eigentümer:in für alle Kontakte, die diesen Schritt durchlaufen, zugewiesen werden soll.
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Assign using a rotation between selected users: (Zuweisung durch Rotation zwischen ausgewählten Benutzer:innen): Wählen Sie mehrere Benutzer:innen aus, die nach dem Zufallsprinzip als Eigentümer:in für die Kontakte zugewiesen werden, die diesen Schritt durchlaufen.
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Assign to a single user: (Einem/einer einzelnen Benutzer:in zuweisen): Wählen Sie die Benutzerin bzw. den Benutzer aus, der/die als Eigentümer:in für alle Kontakte, die diesen Schritt durchlaufen, zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf OK.
- Ziehen Sie in Ihrer Automatisierung auf der Registerkarte Actions (Aktionen) Contacts – Assign a user to a contact (Kontakte – Eine:n Benutzer:in einem Kontakt zuweisen) in den Canvas.
- Sie können den Kontakt einer bestimmten Benutzerin bzw. einem bestimmten Benutzer zuweisen oder die Benutzerauswahl zufällig treffen:
- Assign to (Zuweisen an): Wählen Sie die Benutzerin bzw. den Benutzer aus, der/die als Eigentümer:in für alle Kontakte zugewiesen wird, die diesen Schritt durchlaufen.
- (Optional) Schalten Sie Round-robin ein und wählen Sie mehrere Benutzer:innen aus. Die ausgewählten Benutzer:innen werden nach dem Zufallsprinzip als Eigentümer:innen für die Kontakte zugewiesen, die diesen Schritt durchlaufen. Wenn Sie Round-robin einschalten, wird das Feld Assign to (Zuweisen an) ignoriert.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Schritt 3: Den Schritt „Create a deal (Einen Deal erstellen)“ hinzufügen
- Klicken Sie auf +, um einen neuen Schritt zu Ihrer Automatisierung hinzuzufügen.
- Wählen Sie Perform a CRM action > Create a deal (Eine CRM-Aktion durchführen > Einen Deal erstellen).
- Legen Sie fest, wie Ihr Deal erstellt werden soll:Name des Deals:
- Name des Deals: Standardmäßig ist der Name des Deals der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer des Kontakts.
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Fügen Sie dem Dealnamen einen eigenen Text hinzu: Fügen Sie dem Namen der Deals einen benutzerdefinierten Text hinzu, um die Deals, die mit dieser Automatisierung erstellt wurden, leicht zu erkennen.
➡️ Zum BeispielWenn Sie einen Automatisierung erstellen, um automatisch ein neues Deal zu erstellen, wenn ein Kontakt ein Formular einreicht, können Sie den benutzerdefinierten Text "Formular eingereicht" zum Namen des Deals hinzufügen. Wenn ein neuer Lead namens John Smith in die Automatisierung eintritt, würde ein Deal mit dem Namen "Formular eingereicht John Smith" erstellt. - Pipeline: Wählen, zu welcher Pipeline die Deals hinzugefügt werden sollen.
- Geschäftsphase: Wählen Sie, zu welcher Geschäftsphase die Deals hinzugefügt werden sollen.
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Zuweisung: Standardmäßig werden die Deals dem Eigentümer des Kontakts zugewiesen, der die Automatisierung eingegeben hat.
❗️ WichtigUm den Deal anderen Benutzer:innen zuzuweisen, fügen Sie den Schritt Benutzer:in dem Kontakt zuweisen vor dem Schritt Deal erstellen hinzu, wie unter 3️⃣ (Optional) Weisen Sie den Deal bestimmten Benutzer:innen zu oder verwenden Sie eine Rotation erläutert. - Nachbereitung der Aufgabe: wählen Sie, ob Sie automatisch eine Aufgabe zur Weiterverfolgung des Deals erstellen möchten, und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Dauer. Die Aufgabe wird dem Besitzer des Kontakts zugewiesen.
- Klicken Sie auf ✔️ OK.
- (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, nachdem sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreicht haben.
- Ziehen Sie auf der Registerkarte Actions (Aktionen) den Schritt Deals – Create a deal (Deals – Einen Deal erstellen) auf den Canvas.
- Legen Sie fest, wie Ihr Deal erstellt werden soll:
- Pipeline: Wählen Sie, zu welcher Pipeline die Deals hinzugefügt werden sollen.
- Phase: Wählen Sie, zu welcher Phase des Deals die Deals hinzugefügt werden sollen.
- (Optional) Add prefix to the deal name (Präfix zum Deal-Namen hinzufügen): Fügen Sie dem Namen der Deals einen benutzerdefinierten Text hinzu, um die durch diese Automatisierung erstellten Deals leicht zu erkennen.
- (Optional) Select a specific deal owner (Eine:n bestimmte:n Eigentümer:in des Deals wählen): Aktivieren Sie diese Option, um eine:n Eigentümer:in des Deals zu bestimmen. Der/die Eigentümer:in des Deals ist standardmäßig Eigentümer:in des Kontakts.
- (Optional) Create a follow-up task (Eine Follow-up-Aufgabe erstellen): Wählen Sie, ob Sie automatisch eine Aufgabe zur Weiterverfolgung des Deals erstellen möchten und legen Sie deren Typ, Namen, Fälligkeitsdatum und -zeit fest und fügen Sie eine Notiz hinzu.
- (Optional) Fügen Sie alle Schritte hinzu, die Ihre Kontakte durchlaufen sollen, nachdem sie den Schritt Create a deal (Einen Deal erstellen) erreicht haben.
Schritt 4: Ihre Automatisierung aktivieren
Wenn Sie mit der Erstellung der Automatisierung fertig sind, klicken Sie auf Automatisierung aktivieren. Jetzt wird jeder Kontakt, der dem Einstiegspunkt entspricht, die Automatisierung durchlaufen. Ein neues Deal wird automatisch erstellt, wenn sie den Schritt Deal erstellen erreichen.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).
- Aktivieren Sie im Abschnitt Re-entry after exit (Wiederaufnahme nach Beendigung) die Option Allow contact re-entry after exit (Wiederaufnahme von Kontakten nach Beendigung zulassen).
- Klicken Sie auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).
⏭️ Nächste Schritte
- Eine Automatisierung erstellen, um automatisch Aufgaben zu erstellen
- Eine Automatisierung erstellen, nachdem eine Deal-Phase aktualisiert wurde
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