Eine Notiz ist ein Rich-Text-Eintrag, der mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Deal verbunden ist. Notizen sind eine einfache Möglichkeit, um weitere Informationen zur Verfügung zu stellen oder Aufzeichnung Ihrer Interaktionen mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Deal zu erhalten. Wenn Sie von einem anderen CRM-System wechseln, können Sie schnell mehrere Notizen hinzufügen, indem Sie eine CSV-Datei (Comma-Separated Value) hochladen.

Wenn Sie nur eine Notiz erstellen möchten, können Sie diese ganz einfach zu einem Kontakt, Unternehmen oder Deal hinzufügen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen.

Erste Schritte

• Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Kontakte, Unternehmen und Deals erstellt und verknüpft haben. Notizen müssen mit mindestens einem Objekt verknüpft sein.
• Stellen Sie sicher, dass Sie unsere Formatierungsrichtlinien befolgen, um Ihre Importdatei vorzubereiten, bevor Sie sie in Brevo hochladen.
• Exportieren Sie Ihre Kontakte, Unternehmen oder Deals, um Ihre Kontakte-E-MAIL (oder -ID), Deals-ID oder Firmenname (oder ID) abzurufen, die Sie jeweils in die Spalte Associated contact (Zugehöriger Kontakt), Associated deal (Zugehöriger Deal) oder Associate company (Zugehöriges Unternehmen) Ihrer Importdatei einfügen sollten.
• Beachten Sie, dass Sie nur eine Datei auf einmal importieren können.

📤 Schritt 1: Ihre Datei hochladen

So laden Sie die Datei mit Ihren zu importierenden Notizen hoch:

1. Gehen Sie zu Deals.
2. Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil neben Create a deal (Einen Deal erstellen) und wählen Sie Import notes (Notizen importieren).
   
3. Vergewissern Sie sich, dass die Notiz-Karte ausgewählt ist und klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
4. Wählen Sie Ihre Importdatei oder ziehen Sie sie per Drag & Drop in den umrandeten Bereich.
5. Überprüfen Sie, ob die Notizen und Attribute in der Vorschau der zu importierenden Daten korrekt getrennt sind. Der in der Vorschau angezeigte Header ist derselbe wie der in Ihrer Importdatei.
6. Klicken Sie auf Continue (Weiter).
   

🗺️ Schritt 2: Daten zuordnen

Geben Sie nun an, wie wir die Daten aus Ihrer Importdatei mit Ihrer Liste der Notizen abgleichen sollen.

Sobald Sie mit dem Zuordnen Ihrer Daten fertig sind, klicken Sie auf Continue (Weiter).

🏁 Schritt 3: Ihren Import abschließen

Sie können sehen, wie viele Notizen importiert werden sollen.

Klicken Sie auf Confirm your import (Ihren Import bestätigen), um den Importvorgang zu starten. Bei umfangreichen Importen kann es einige Zeit dauern, bis sie vollständig verarbeitet sind. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Sie zu Ihrer Deals-Seite weitergeleitet.

🗒️ Den Importbericht anzeigen

Klicken Sie im Bestätigungsbanner auf View import report (Importbericht anzeigen), um einen Bericht aufzurufen, der die Details Ihres Imports zusammenfasst, einschließlich der Anzahl der importierten oder nicht importierten Notizen, der Anzahl der neuen oder aktualisierten Notizen und der Anzahl der zugehörigen Objekte.

Wenn eine Notiz nicht importiert werden konnte, können Sie einen Fehlerbericht mit Informationen zu den Notizen, die nicht importiert werden konnten, und den Gründen dafür herunterladen.

⏭️ Nächste Schritte

• Eine Notiz zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen

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