Mit dem Lead Scoring kannst du deine Kontakte auf der Grundlage ihres Engagements für deine Marke verfolgen und priorisieren. Du vergibst Punkte für Aktionen, die ein Interesse zeigen, wie das Öffnen einer E-Mail, das Klicken auf einen Link oder den Besuch deiner Website. Je engagierter ein Kontakt ist, desto besser ist seine Punktzahl.

Sobald ein Kontakt einen bestimmten Score erreicht, gilt er als „heißer Lead“ und ist bereit für ein Follow-up, in der Regel durch das Vertriebsteam. So kann sich dein Vertriebsteam auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren und priorisieren und die Chancen erhöhen, diese Leads in Kund:innen zu verwandeln.

Erstellen eines neuen Kontakt-Attributs zum Speichern des Scores

Damit du deinen Kontakten Punkte zuweisen kannst, musst du zunächst ein Kontakt-Attribut erstellen, um ihren Score zu speichern.

1. Gehe zu Contacts (Kontakte) > Settings (Einstellungen) >Contact attributes (Kontaktattribute).
2. Klicke auf Add a new attribute (Neues Attribut hinzufügen).
   
3. Benenne dein Attribut (z. B. PUNKTZAHL).
4. Wähle den Attributtyp Number (Zahl).
   
   
5. Klicke auf Create attribute (Attribut erstellen).

Eine Automatisierung erstellen

In diesem Beispiel führen wir dich durch einen Anwendungsfall, in dem wir engagierte Kontakte identifizieren und sie dem Vertrieb zuordnen. Dazu verfolgen wir Aktionen wie das Öffnen einer E-Mail oder das Anklicken einer Web-Push-Benachrichtigung.

Jede Aktion fügt dem Score des Kontakts 5 Punkte hinzu. Sobald er 20 Punkte erreicht hat, gilt er als hoch engagiert und wird automatisch einem/einer Verkäufer:in zugewiesen.

👉 Dies ist nur ein Beispiel – Du kannst die Automatisierung an deine eigenen Bedürfnisse anpassen, indem du verschiedene Trigger, Aktionen oder Scores verwendest, je nachdem, welches Engagement für dein Unternehmen wichtig ist.

1. Gehe zu Automations (Automatisierungen).
2. Klicke auf Create an automation (Eine Automatisierung erstellen).
3. Erstelle eine Automatisierung von Grund auf mit dem neuen Editor.
4. Klicke auf den Namen deiner Automatisierung in der oberen Leiste, um sie zu aktualisieren.

Schritt 1/4: Festlegung der Aktionen, die den Kontakten Punkte zuweisen

Beginne damit, die Trigger deiner Wahl auf die Canvas hinzuzufügen. Jedes Mal, wenn ein Kontakt durch einen dieser Trigger in die Automatisierung eintritt, erhält er automatisch Punkte.

1. Ziehe auf der Registerkarte Trigger den Schritt deiner Wahl per Drag & Drop auf den Canvas. In diesem Beispiel fügen wir den Schritt Email – Email opened (E-Mail – E-Mail geöffnet) hinzu.
   
2. (Optional) Wende Filter an, um den Trigger auf der Grundlage bestimmter Details über das Ereignis, das die Automatisierung ausgelöst hat, zu verfeinern.
   1. Klicke unter den Ereignisfiltern auf Add filter (Filter hinzufügen).
      
   2. Klicke im Modal auf Add filters (Filter hinzufügen) und wähle die Bedingungen aus, die du anwenden willst, um den Trigger zu verfeinern. In diesem Beispiel filtern wir nur nach E-Mail-Kampagnen.
   3. Klicke auf Add filters (Filter hinzufügen).
      
3. (Optional) Schränke deine Automatisierung auf Kontakte ein, die bestimmte Kriterien erfüllen, indem du zusätzliche Filter anwendest. Dadurch hast du mehr Kontrolle darüber, welche Kontakte in die Automatisierung aufgenommen werden können.
   
   1. Klicke unter den Kontaktfiltern auf Add filter (Filter hinzufügen).
      
   2. Klicke im Modal auf Add filters (Filter hinzufügen) und wähle die Bedingungen aus, die du anwenden möchtest, um zu kontrollieren, welche Kontakte an der Automatisierung teilnehmen können. In diesem Beispiel haben wir das benutzerdefinierte Attribut COUNTRY > is equal to > France (LAND > ist gleich > Frankreich gewählt, damit nur Kontakte, die sich in Frankreich befinden, einen Score erhalten.
   3. Klicke auf Add filters (Filter hinzufügen).
      
4. Klicke auf Apply to step (Auf Schritt anwenden).

Wiederhole diese Schritte für jeden anderen Trigger, den du zu deiner Automatisierung hinzufügen möchtest. In diesem Beispiel fügen wir außerdem den Schritt Webpush – Webpush clicked (Webpush – Webpush angeklickt) hinzu.

Schritt 2/4: Zuweisung von Punkten an Kontakte durch Aktualisierung ihres Kontakt-Attributs

Jetzt richtest du den Schritt ein, der den Kontakten Punkte zuweist, indem du ihr Score-Attribut aktualisierst.

1. Füge auf der Registerkarte Actions (Aktionen) den Schritt Contacts – Update contact attribute (Kontakte – Kontakt-Attribut aktualisieren) zum Canvas hinzu.
   
2. Wähle Update attribute value (Attributwert aktualisieren) aus.
3. Wähle im Dropdown-Menü Update contact attribute (Kontakt-Attribut aktualisieren) das Score-Attribut aus, das du zuvor erstellt hast.
4. Wähle unter New value (Neuer Wert) Add (Hinzufügen) aus.
5. Gib die Anzahl der Punkte ein, die du den Kontakten zuweisen möchtest, die an der Automatisierung teilgenommen haben. In diesem Beispiel wird jede Aktion 5 Punkte zum Score des Kontakts hinzufügen.
   

6. Klicke auf Save (Speichern).

Schritt 3/4: Aufteilen der Kontakte nach ihrem Score

Teilt die Kontakte nach ihrem Score auf. So kannst du weitere Maßnahmen für diejenigen ergreifen, die einen bestimmten Score erreicht haben.

1. Füge auf der Registerkarte Rules (Regeln) den Schritt Conditional split (Bedingte Aufteilung) zum Canvas hinzu.
   
2. Klicke neben Split conditions (Split-Bedingungen) auf Add (Hinzufügen).
   
3. Klicke im Modal auf Add filter (Filter hinzufügen) und wähle die Bedingungen aus, die du anwenden möchtest, um zu kontrollieren, welche Kontakte in den Ja-Zweig der Aufteilung gelangen. In diesem Beispiel haben wir das benutzerdefinierte Attribut SCORE > is greater than or equal to > 20 (SCORE > ist größer oder gleich > 20) ausgewählt.
4. Klicke auf Save conditions (Bedingungen speichern).
   
5. Klicke auf Save (Speichern).

Kontakte, deren Score größer oder gleich 20 ist, werden in den Ja-Zweig der Aufteilung verschoben, während andere Kontakte in den Nein-Zweig verschoben werden.

Schritt 4/4: Durchführung zusätzlicher Aktionen für Kontakte, die einen bestimmten Score erreicht haben

Du kannst jetzt auswählen, ob du zusätzliche Aktionen für Kontakte durchführen möchtest, die einen bestimmten Score erreicht haben. Auf diese Weise kannst du einem/einer Verkäufer:in Kontakte zuweisen, wenn sie beispielsweise sehr engagiert sind.

1. Auf der Registerkarte Actions (Aktionen) fügst du den Schritt deiner Wahl zum Ja-Zweig der Aufteilung hinzu. In diesem Beispiel fügen wir die Zuweisung eines/einer Benutzer:in zum Kontakt hinzu, um den Kontakt einem/einer Vertriebsmitarbeiter:in für ein Follow-up zuzuweisen.
   
2. Richte den Schritt ein.
3. Klicke auf Save (Speichern).
4. (Optional) Auf der Registerkarte Actions (Aktionen) fügst du den Schritt deiner Wahl zum Nein-Zweig der Aufteilung hinzu. In diesem Beispiel erlauben wir diesen Kontakten, den Workflow zu verlassen, ohne weitere Aktionen durchzuführen.
5. Richte den Schritt ein.
6. Klicke auf Save (Speichern).

So sieht die endgültige Automatisierung aus:

Du kannst weitere Schritte hinzufügen, um eine komplexere Automatisierung zu erstellen, oder sie so aktivieren, wie sie ist.

Die Automatisierung aktivieren

Sobald alles eingerichtet ist, kannst du die Automatisierung aktivieren:

1. Klicke in der oberen Leiste des Automatisierungseditors auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).

2. (Optional) Aktiviere die Option Wiedereintritt nach Beendigung, damit Kontakte, die die Automatisierung verlassen haben, wieder in die Automatisierung eintreten können, wenn sie sie erneut auslösen.

3. Klicke auf Activate automation (Automatisierung aktivieren).
   

Deine Automatisierung ist jetzt aktiv. Die Kontakte treten ein, wenn sie die festgelegten Aktionen auslösen und bekommen Punkte zugewiesen. Sobald sie einen bestimmten Score erreichen, werden zusätzliche Aktionen auf sie angewendet.

⏭️ Nächste Schritte

• Willkommensnachricht – Versenden einer Reihe von Willkommens-E-Mails an neue Kontakte
• Definition und Verwaltung der Eintritts- und Austrittsbedingungen der Zielgruppe für eine Automatisierung

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