Du kannst Ansichten erstellen, die deine Deals auf der Grundlage einer Kombination aus Filtern, Attributspalten und der Sortierung des Tabelleninhalts deiner Wahl anzeigen. Diese Ansichten erscheinen als Tabs auf deiner Deals-Seite und geben dir sofortigen Zugriff auf deine wichtigsten Deals.
Gut zu wissen
Du kannst die Deals in den Standard-Registerkarten All deals (Alle Deals) und My deals (Meine Deals) anzeigen, filtern und sortieren, aber Änderungen an diesen Ansichten können nur als neue Ansicht gespeichert werden.
Erstellen einer Ansicht
Du kannst eine Ansicht von Grund auf neu erstellen oder aus einer bestehenden Ansicht übernehmen, wenn du einige der bereits vorgenommenen Anpassungen beibehalten möchtest.
So erstellst du eine neue Ansicht:
- Gehe zu Deals.
-
Klicke auf das Plus-Symbol neben den Registerkarten Views (Ansichten)
> Create view (Ansicht erstellen).
- Gib deiner Ansicht einen Namen.
- Klicke auf Create view (Ansicht erstellen).
- Wähle zwischen der Ansicht Card (Karten) oder List (Liste). In der Ansicht Liste (List) kannst du die Attributspalten neu anordnen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Hinzufügen oder Entfernen von Spalten auf der Seite Unternehmen, Deals oder Aufgaben.
- Füge Filter und Sortierungen hinzu, um deine Ansicht anzupassen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Filtern deiner Deals.
- Klicke auf das Speichersymbol 💾 > Save view (Ansicht speichern).
So erstellst du eine Ansicht aus einer bestehenden Ansicht:
- Klicke auf die Registerkarte, die der Ansicht entspricht.
- Wähle zwischen der Ansicht Card (Karten) oder List (Liste). In der Ansicht Liste (List) kannst du die Attributspalten neu anordnen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Hinzufügen oder Entfernen von Spalten auf der Seite Unternehmen, Deals oder Aufgaben.
- Füge Filter und Sortierungen hinzu, um deine Ansicht anzupassen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Filtern deiner Deals.
- Klicke auf das Speichersymbol 💾 > Save as new view (Als neue Ansicht speichern).
Die Ansicht wird gespeichert.
Ansichten verwalten
So verwaltest du deine Ansichten:
- Gehe zu Deals.
- Um eine Ansicht zu schließen, klicke auf das Kreuzsymbol neben dem Namen der Registerkarte.
- Um eine Ansicht hinzuzufügen, klicke auf das Plus-Symbol neben den Registerkarten und wähle die Ansicht aus, die du anzeigen möchtest.
- So bearbeitest oder löschst du eine Ansicht:
- Klicke auf das Zahnradsymbol ⚙️ neben den Registerkarten.
- Neben einer Ansicht klickst du auf das Drei-Punkte-Symbol in der Spalte Actions (Aktionen):
- Benenne eine Ansicht.
- Lösche eine Ansicht.
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