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Erstellen und Verwalten von Ansichten für deine Kontakte und Deals

Du kannst Ansichten erstellen, die deine Kontakte und Deals auf der Grundlage einer Kombination aus Filtern, Attributspalten und der Sortierung von Tabelleninhalten deiner Wahl anzeigen. Diese Ansichten werden als Registerkarten auf deiner Kontakt- und Deal-Seite angezeigt, sodass du sofort Zugriff auf deine wichtigsten Kontakte oder Deals hast.

Gut zu wissen

Du kannst die Deals in den Standardregisterkarten All deals (Alle Deals), All contacts (Alle Kontakte) und My deals (Meine Deals), My contacts (Meine Kontakte) anzeigen, filtern und sortieren, aber Änderungen an diesen Ansichten können nur als neue Ansicht gespeichert werden.

➕ Erstellen einer Ansicht

Du kannst eine Ansicht von Grund auf neu erstellen oder aus einer bestehenden Ansicht übernehmen, wenn du einige der bereits vorgenommenen Anpassungen beibehalten möchtest.

Eine Ansicht von Grund auf erstellen

  1. Gehe folgendermaßen vor:
  2. Klicke auf das Plus-Symbol neben den Registerkarten Ansichten > Ansicht erstellen.
    deals_create-new-view_en-us.png
  3. Gib deiner Ansicht einen Namen.
  4. Klicke auf Create view (Ansicht erstellen).

  5. Passe deine Ansicht an:

    Kontakte Deals

    So passt du deine Kontaktansicht an:

    1. Lade eine Liste oder ein Segment und füge Filter hinzu, um deine Ansicht anzupassen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Ein Segment erstellen, um deine Kontakte zu filtern.
    2. Ordne die Attributspalten neu an. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Hinzufügen oder Entfernen von Spalten auf der Seite Unternehmen, Deals oder Aufgaben.
      contacts_customize-view_en-us.png
  6. Klicke auf das Speichersymbol 💾 > Save changes (Änderungen speichern).

Die Ansicht wird gespeichert.

Erstellen einer Ansicht aus einer bestehenden Ansicht

  1. Gehe folgendermaßen vor:
  2. Klicke auf die Registerkarte, die der vorhandenen Ansicht entspricht.
    deals_from-existing-view_en-us.png

  3. Passe deine Ansicht an:

    Kontakte Deals

    So passt du deine Kontaktansicht an:

    1. Lade eine Liste oder ein Segment und füge Filter hinzu, um deine Ansicht anzupassen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Ein Segment erstellen, um deine Kontakte zu filtern.
    2. Ordne die Attributspalten neu an. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel Hinzufügen oder Entfernen von Spalten auf der Seite Unternehmen, Deals oder Aufgaben.
      contacts_customize-view_en-us.png
  4. Klicke auf das Speichersymbol 💾 > Save as new view (Als neue Ansicht speichern).
  5. Gib deiner Überprüfung einen Namen.
  6. Klicke zum Bestätigen auf Save as new view (Als neue Ansicht speichern).

Die Ansicht wird gespeichert.

⚙️ Ansichten verwalten

So verwaltest du deine Ansichten:

  1. Gehe folgendermaßen vor:
  2. Um eine Ansicht zu schließen, klicke auf das Kreuzsymbol neben dem Namen der Registerkarte.
  3. Um eine Ansicht hinzuzufügen, klicke auf das Plus-Symbol neben den Registerkarten und wähle die Ansicht aus, die du anzeigen möchtest.
    deals_manage-views_en-us.png
  4. So bearbeitest oder löschst du eine Ansicht:
    1. Klicke auf das Zahnradsymbol ⚙️ neben den Registerkarten.
    2. Neben einer Ansicht klickst du auf das Drei-Punkte-Symbol in der Spalte Actions (Aktionen):
      • Benenne eine Ansicht.
      • Lösche eine Ansicht.

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