Dieser Use Case hilft Unternehmen, die **Anmeldungen** oder zeitlich begrenzte Verträge verkaufen, ihre Erneuerungsansprache zu automatisieren. Durch das Verknüpfen von Anmeldungs- oder Vertragsdatensätzen mit Kontakten kannst du personalisierte, kanalübergreifende Verlängerungssequenzen zum richtigen Zeitpunkt für jeden Kunden auslösen.

Geschäftsziele

• Reduziere die Abwanderung um 7–15 %
• Renewal-Outreach automatisieren
• Steigere den Customer Lifetime Value

Verwendete Funktionen

• Datumsbasierte Automatisierungs-Trigger (X Tage vor dem Enddatum)
• Personalisierung von Objektdaten (Anmeldung-/Vertragsdetails)
• Multi-Channel-Orchestrierung (E-Mail, SMS, Push)
• Kontakt-Filter (Segment nach Stufe/Status)

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Anmeldung oder Vertrag mit den folgenden Feldern: subscription_id, start_date, end_date, renewal_status, plan_tier, monthly_value.
2. Verknüpfe mehrere Anmeldung(en) oder Verträge mit mehreren Kontakt(en).
3. Erstelle die datumsbasierte Automatisierung:
   • Trigger: 30 Tage vor end_date
   • Bedingter Split: renewal_status = aktiv
4. Nachrichten personalisieren:
   • plan_name, benefits, pricing und einen Verlängerungs-Link einfügen
   • Erstelle stufenspezifische Nachrichten über Segmentierung nach plan_tier (VIP vs. Standard)
5. Multi-Touch-Sequenz erstellen:
   • Tag -30: Erinnerungs-E-Mail mit Zusammenfassung der Vorteile
   • Tag -14: SMS mit schnellem Verlängerungs-Link
   • Tag -7: letzte E-Mail mit Dringlichkeit

Dieser Anwendungsfall richtet sich an Unternehmen aus der Automobilbranche, die möchten, dass ihre Kunde für Wartungsarbeiten wiederkommen. Indem du Fahrzeugdatensätze mit Kontakten und Servicezentren verknüpfst, kannst du rechtzeitige, standortbezogene Erinnerungen und Angebote zustellen lassen, die auf jedes Fahrzeug personalisiert sind.

Geschäftsziele

• Erhöhe die Buchungen im Servicecenter um 20 %
• Verbessere die Kundenbindung
• No-Shows reduzieren
• Verwalte deinen Fahrzeugbestand effizient.
• Umsatz der Serviceabteilung steigern

Verwendete Funktionen

• Trigger für den Objektlebenszyklus (Inspektion abgeschlossen, Service geplant über Objektaktualisierungs-/Erstellungstrigger)
• Datumsbasierte Trigger (Fälligkeitsdatum des Service, Ablauf der Garantie)
• Personalisierung von Nachrichten (fahrzeugspezifische Daten)
• Standortbasierter Kontakt-Filter (mithilfe des Standort-Attributs des Service Center-Objekts)
• Mehrfach-Objektzuordnungen (Lagerfahrzeuge vs. Kundenfahrzeuge)
• Segmentierung (Fahrzeugtyp, Kaufdatum, Servicehistorie)

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Vehicle mit den folgenden Feldern: VIN, make, model, year, license_plate, mileage, status, purchase_date, last_service_date, next_service_date, warranty_expiration.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Service Center mit den folgenden Feldern: location_name, address, phone, hours, specialties.
3. Fahrzeuge mit Kontakten verknüpfen. Verknüpfe Servicezentren mit Fahrzeugen und Kontakten. Ein Kontakt kann mehrere Fahrzeuge besitzen. Ein Servicecenter kann mit mehreren Kontakten und Fahrzeugen verknüpft werden.
4. Automatisierung für den Abschluss der Prüfung erstellen:
   • Trigger: wenn ein Fahrzeuginspektionsdatensatz erstellt oder aktualisiert wird
   • Sende sofort eine E-Mail mit Inspektionsergebnissen, Empfehlungen und einer Buchungs-CTA
5. Service-Erinnerungs-Automatisierung erstellen:
   • Trigger: 14 Tage vor next_service_date oder basierend auf last_service_date + empfohlenem Intervall oder Kilometerstand-Schwellenwert
   • Mit Fahrzeugdetails, empfohlenen Services und dem nächstgelegenen Standort personalisieren
   • Kontakt-Filter hinzufügen: Nur an Kunden im Umkreis von 50 km um das Servicecenter senden
6. Erstelle eine Folgesequenz:
   • Tag -14: erste Erinnerung mit Buchungslink
   • Tag -7: SMS-Erinnerung mit Standort und Öffnungszeiten
   • Tag -1: letzte Erinnerung mit einfacher Option zum Verschieben
7. Erstelle eine Kampagne zum Ablauf der Garantie:
   • Trigger: 60 Tage vor warranty_expiration
   • Biete eine erweiterte Garantie mit fahrzeugspezifischer Preisgestaltung an
8. Kunden nach Fahrzeugtyp segmentieren:
   • Luxusfahrzeuge: Premium-Angebote
   • Economy-Fahrzeuge: wertorientierte Angebote

Erwartete Ergebnisse

• Automatisierte Service-Erinnerungen erhöhen die Buchungsraten um 18–25 %
• Fahrzeugpersonalisierte Nachrichten steigern Vertrauen und Conversion
• Mehr Buchungen und höhere Conversion durch relevantes, fahrzeugspezifisches Targeting

Dieser Use Case hilft Versicherungsanbietern, mehrere Policen pro Kunde über einen einzigen Kontaktdatensatz zu verwalten. Jede Police kann ihre eigene Erneuerungssequenz mit einem Trigger auslösen, während die Segmentierung zielgerichtete Cross-Sell- und Retention-Kampagnen ermöglicht.

Geschäftsziele

• Maximiere die Policenbindung
• Steigerung der Bundle-Verkäufe
• Reduziere die manuelle Richtlinienverfolgung

Verwendete Funktionen

• Objektbasierte Segmentierung (einzelne vs. mehrere Policeninhaber)
• Datumsbasierte Automatisierung pro Richtlinie
• Cross-Selling-Filter und Targeting
• Richtlinienspezifische Personalisierung

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Policy mit den folgenden Feldern: policy_number, policy_type, start_date, end_date, coverage_amount, premium, status.
2. Mehrere Richtlinien einem einzelnen Kontakt zuordnen.
3. Kunden segmentieren:
   • Einzelpoliceninhaber:innen: Bundle-Angebot-Kampagnen
   • Kontakte mit 3+ Policen: VIP-Kampagnen zur Kundenbindung
   • Ablaufende Richtlinien: Kampagnen zur Erneuerung
4. Erstelle eine Automatisierung für die Verlängerung pro Richtlinie:
   • Jede Richtlinie startet ihre eigene Verlängerungssequenz basierend auf end_date
   • Trigger: 90 Tage vor Ablauf
   • Mit richtlinienspezifischen Details personalisieren
5. Bundle-Upsell-Kampagne erstellen:
   • Ziel: Kontakte mit nur 1 Richtlinie
   • Nachricht: Einsparungen hervorheben, wenn du mit einem ergänzenden Policentyp bündelst
   • Ein Rechner-Tool und eine Sofortangebot-CTA einbinden

Erwartete Ergebnisse

• Jede Richtlinie wird unabhängig verwaltet.
• Bundle-Angebote steigern Cross-Selling und reduzieren manuelles Tracking

Dieser Anwendungsfall eignet sich für Gesundheitsdienstleister, die Termine zwischen Patient:innen, Leistungserbringern und Einrichtungen koordinieren müssen. Mit benutzerdefinierten Objekten automatisierst du Bestätigungen, Erinnerungen und Nachfassaktionen nach dem Termin und hältst gleichzeitig die Betreuung jedes Patienten individuell.

Geschäftsziele

• No-Shows um 35 % reduzieren
• Verbessere die Patientenzufriedenheit
• Pflegekoordination optimieren

Verwendete Funktionen

• Trigger für den Objektlebenszyklus (gebucht/verschoben/abgeschlossen über die Trigger „Objekt erstellt“ und „Objekt aktualisiert“)
• Datumsbasierte Trigger (Terminerinnerungen)
• Mehrfachobjekt-Zuordnungen (Patient, Anbieter und Einrichtung)
• Personalisierte Pflegeanweisungen

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Appointment -Objekt mit den folgenden Feldern: appointment_id, appointment_date, appointment_time, appointment_type, provider_name, facility_location, status.
2. Verwende das Standardobjekt „Kontakt“ für Datensätze von Patient (mit relevanten Gesundheitsattributen).
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Provider -Objekt mit den folgenden Feldern: provider_name, specialty, contact_info.
4. Kontakte mit Terminen verknüpfen. Termine mit Anbietern verknüpfen.
5. Automatisierung der Terminbestätigung erstellen:
   • Trigger: wenn ein Termin erstellt wird
   • Sende eine E-Mail/SMS an den Patienten mit Details und dem, was er mitbringen soll
   • Eine Benachrichtigung mit den Antworten auf den Fragebogen vor dem Termin an den Anbieter senden
6. Erstelle eine Erinnerungssequenz:
   • 7 Tage vorher: Vorbereitungshinweise
   • 24 Stunden vorher: SMS-Erinnerung mit Option zur Terminverschiebung
   • 2 Stunden vorher: Letzte Erinnerung mit Infos zu Parken und Check-in
7. Post-Termin-Nachverfolgung einrichten:
   • Am Tag danach: Pflegehinweise, Rezepte und Terminvereinbarung für die Nachsorge
   • 1 Woche später: Wellness-Check-in
8. Kündigungen verwalten:
   • Wenn sich Status zu canceled ändert: benachrichtige den Anbieter und biete dem Patienten alternative Zeitfenster an

Erwartete Ergebnisse

• Weniger Nichterscheinen und eine bessere Patientenerfahrung

Dieser Anwendungsfall hilft Restaurants, No-Shows zu reduzieren und langfristige Beziehungen zu Gästen aufzubauen. Wenn du Buchungsdatensätze mit Kontakt und Restaurantstandorten verknüpfst, kannst du Bestätigungen, Erinnerungen und Follow-ups automatisieren, die auf jeden Besuch zugeschnitten sind.

Geschäftsziele

• Tischauslastung erhöhen
• No-Shows reduzieren
• Wiederholte Besuche anregen

Verwendete Funktionen

• Trigger für den Objektlebenszyklus (Buchung erstellt/bestätigt über Trigger „Objekt erstellt“ und „Objekt aktualisiert“)
• Datumsbasierte Trigger (Erinnerungen)
• Personalisierte Essensvorlieben über Objektdaten, die in Kampagnen eingebunden werden
• Feedback nach dem Besuch und Angebote, die nach dem Filtern nach Buchungsdatum und Status ausgelöst werden

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Booking mit den folgenden Feldern: booking_id, booking_date, booking_time, party_size, table_preference, special_requests, occasion, status.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Restaurant mit den folgenden Feldern: location_name, address, cuisine_type, phone, owner.
3. Kontakte mit Buchungen verknüpfen. Linke Buchungen mit Restaurants.
4. Buchungsbestätigungsautomatisierung erstellen:
   • Trigger: wenn ein Buchungsdatensatz erstellt wird
   • Eine Bestätigungs-E-Mail/SMS mit Buchungsdetails, Standort und Parkinformationen senden
5. Erstelle eine Erinnerungssequenz:
   • 24 Stunden vorher: Erinnerung mit Option zum Ändern/Abbrechen
   • 2 Stunden vorher: letzte Erinnerung mit Menü-Highlights
6. Follow-up nach dem Besuch einrichten:
   • Tag danach: Dankesnachricht und Umfrage
   • 1 Woche später: Sonderangebot
   • 1 Monat später: Wieder einbinden
7. Anlassbasiertes Marketing erstellen:
   • Verfolge occasion und versendet ein individuelles Angebot vor demselben Datum im folgenden Jahr

Erwartete Ergebnisse

• Automatische Erinnerungen reduzieren Nichterscheinen
• Follow-ups sorgen für wiederholte Buchungen

Dieser Anwendungsfall wurde für Tierarztpraxen entwickelt, die mehrere Haustiere pro Eigentümer verwalten. Durch das Erstellen individueller Haustierdatensätze und das Verknüpfen mit Eigentümer-Kontakten kannst du Erinnerungen und Follow-ups senden, die auf jedes einzelne Tier zugeschnitten sind, statt auf jeden Haushalt.

Geschäftsziele

• Verfolge Gesundheitsakten von Haustieren getrennt von den Eigentümern
• Einhaltung der Vorsorge-Richtlinien verbessern
• Besuchsfrequenz erhöhen

Verwendete Funktionen

• Multi-Objekt-Assoziationen (ein Eigentumer, mehrere Haustiere)
• Objektbasierte Segmentierung (Art, Rasse, Alter)
• Datumsbasierte Trigger (Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen)
• Personalisierte, haustierspezifische Pflegeempfehlungen

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Pet mit den folgenden Feldern: name, species, breed, age, weight, medical_history, last_visit_date, next_vaccination_date.
2. Verwende das Standardobjekt Kontakt für Eigentümer -Datensätze.
3. Mehrere Haustiere mit einem Eigentümer verknüpfen.
4. Eine Impf-Erinnerungsautomatisierung erstellen:
   • Trigger: 30 Tage vor next_vaccination_date
   • Personalisiere mit pet_name, medical_history und vaccination_type
5. Wellness-Check-Kampagne erstellen:
   • Trigger: basierend auf last_visit_date (z. B. jährlich)
   • Nach dem Alter der Haustiere segmentieren (Senioren-Haustiere erhalten häufiger Erinnerungen)
6. Follow-up nach dem Besuch einrichten:
   • Versendet Pflegeanleitungen, Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme und Verhaltenstipps

Erwartete Ergebnisse

• Haustierspezifische Kommunikation steigert Compliance und Engagement

Dieser Anwendungsfall hilft Fitness- und Wellnessunternehmen, Mitgliedschaften, Kurspläne und Anwesenheiten in einer verbundenen Datenstruktur zu verwalten. Stufenbasierte Automatisierung ermöglicht es dir, jedem Mitglied basierend auf seinem Paket und Aktivitätsniveau die richtige Nachricht zuzustellen.

Geschäftsziele

• Mitgliedschaftsstufen verwalten
• No-Shows reduzieren
• Kundenbindung erhöhen

Verwendete Funktionen

• Mehrfachobjekt-Zuordnungen (Mitglied, Stufe und Anmeldungen)
• Lifecycle-Trigger (Einschreibung, Kundigung)
• Datumsbasierte Trigger (Verlängerung, Erinnerungen)
• Segmentierung nach Stufe und Teilnahmemustern

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Membership mit den folgenden Feldern: Stufe, start_date, renewal_date, Status, classes_included, payment_method.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Class enrollment mit den folgenden Feldern: class_name, class_date, class_time, instructor, enrollment_date, attendance_status.
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Class -Objekt mit den folgenden Feldern: name, schedule, instructor, max_capacity, current_enrollment.
4. Verknüpfe eine Mitgliedschaft mit einem Kontakt. Verknüpfe mehrere Einschreibungen sowohl mit mehreren Mitgliedschaften als auch mit mehreren Kursen.
5. Klassenerinnerungs-Automatisierung erstellen:
   • Versende Erinnerungen 24 Stunden und 2 Stunden vor dem Kurs
   • Einen einfachen Abmelde-Link einfügen
6. Eine Kampagne zur Mitgliedschaftsverlängerung erstellen:
   • Trigger: 30, 14 und 7 Tage vor renewal_date
   • Nach Stufe segmentieren: Upgrade-Angebote für niedrigere Stufen, VIP-Vorteile für höhere Stufen
7. Teilnahmebasiertes Engagement einrichten:
   • Wenn in den letzten 2 Wochen keine Kurse besucht wurden: versendet eine Reaktivierungsnachricht mit Empfehlungen

Erwartete Ergebnisse

• Weniger No-Shows und stärkere Bindung mit stufenbasierter Kommunikation

Dieser Anwendungsfall eignet sich für Bildungsplattformen und Anbieter von Kinderprogrammen, die den Lernfortschritt einzelner Lernender verfolgen und mit Eltern kommunizieren müssen. Multi-Objekt-Zuordnungen machen es möglich, mehrere Kinder unter einem übergeordneten Kontakt zu verwalten und für jedes Kind separat Fortschrittsupdates zu versendet.

Geschäftsziele

• Erhöhe die Kursabschlussquote um 25 %
• Absprünge reduzieren
• Schülerengagement verbessern
• Fortschritt pro Kind nachverfolgen, wenn mehrere Kinder ein Eltern-Konto teilen
• Versendet Kinderspezifische Mitteilungen
• Administrative Fragen reduzieren

Verwendete Funktionen

• Trigger für den Objektlebenszyklus (Enrollment, Fortschrittsaktualisierungen über Objekt-Update-Trigger)
• Datumsbasierte Trigger (Fristen, Kursbeginn)
• Fortschrittsverfolgung und bedingte Nachrichten
• Personalisierte Bereitstellung von Kursinhalten
• Mehrfachobjekt-Zuordnungen (übergeordnetes Element, untergeordnete Elemente und Anmeldungen)
• Segmentierung (Alter, Kurstyp, Fortschritt)

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Kurs mit den folgenden Feldern: course_name, instructor, start_date, end_date, registration_deadline, max_students, course_materials_url.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Enrollment mit den folgenden Feldern: enrollment_date, status, progress_percentage, last_login_date.
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Student -Objekt mit den folgenden Feldern: name, age, interests.
4. Verwende das Standardobjekt Kontakt für übergeordnete Datensätze.
5. Mehrere Einschreibungen mit mehreren Studierenden und einem Kurs verknüpfen. Verknüpfe mehrere Schüler mit mehreren Elternkontakten.
6. Registrierungskampagne erstellen:
   • Trigger: 7 Tage vor registration_deadline
   • Zielgruppe: noch nicht eingeschriebene Kontakte, die die Kursseite angesehen haben
   • Mit Kurs-Highlights, Dozentenbiografie und begrenzten verbleibenden User personalisieren
7. Onboarding-Automatisierung erstellen:
   • Trigger: am enrollment_date
   • Willkommens-E-Mail mit Kursmaterialien, Kalendereinladung und vorbereitender Lektüre
8. Progressbasiertes Nurturing erstellen:
   • Wenn progress_percentage nach 2 Wochen < 25% ist: verdendet eine Ermutigungs-E-Mail
   • Wenn last_login_date > vor 10 Tagen: versendet eine Re-Engagement-SMS
   • Wenn progress_percentage = 100%: Versendet ein Zertifikat und Empfehlungen für den nächsten Kurs
9. Kursbestätigung für Konten mit mehreren Kindern erstellen:
   • Wird ausgelöst, wenn eine Registrierung erstellt wird
   • Versendet dem Elternteil eine Bestätigung mit kindbezogenen Details
10. Erstelle wöchentliche Fortschrittsupdates, personalisiert pro Kind.
11. Abschlussnachrichten einrichten:
    • Glückwunsch-E-Mail mit Zertifikat und Kurs-Empfehlungen basierend auf Interessen

Erwartete Ergebnisse

• Automatisiertes Onboarding und Fortschritts-Nudges verbessern die Abschlussquote und reduzieren den administrativen Aufwand
• Bessere Eltern-Erfahrung und mehr wiederholte Anmeldungen

Dieser Anwendungsfall richtet sich an Event-Organisatoren und Ticketing-Plattformen, die Anmeldungen, User-Inventar und die Kommunikation mit Teilnehmenden an einem Ort verwalten müssen. Durch das Verknüpfen von Event-, Registrierungs- und Ticketdatensätzen mit Kontakten sind hochgradig personalisierte Nachrichten vor und nach dem Event im großen Maßstab möglich.

Geschäftsziele

• Teilnahme erhöhen
• Reduziere No-Shows um 30 %
• Teilnahmeerlebnis verbessern
• Maximiere den Ticketverkauf
• Bestand mit Käufern abgleichen
• Reibungsverluste im Kaufprozess reduzieren

Verwendete Funktionen

• Objektlebenszyklus-Trigger (Registrierung, Check-in)
• Datumsbasierte Trigger (Event-Erinnerungen)
• Segmentierung (Ereignistyp, Teilnahmemethode, User-Typ, Preisspanne, Präferenzen)
• Personalisierte Ereignisdetails
• Multi-Objekt-Zuordnungen (Events, User/Tickets und Kunden)
• Echtzeit-Bestandsverfolgung
• Personalisierte Empfehlungen

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Event mit den folgenden Feldern: event_name, event_date, event_time, location, virtual_link, max_capacity, event_type, venue, performer.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Registration mit den folgenden Feldern: registration_date, attendance_method, ticket_type, check_in_status, dietary_restrictions.
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Ticket/User mit den folgenden Feldern: section, row, seat_number, purchase_price, listed_price, status, consignment_details.
4. Verwende das Standardobjekt „Kontakt“ für Kunden-Datensätze.
5. Kontakte mit Registrierungen verknüpfen. Registrierungen mit Events verknüpfen. Tickets mit Events und Kontakten verknüpfen.
6. Automatisierung der Registrierungsbestätigung erstellen:
   • Trigger: Wird ausgelöst, wenn ein Registrierungsdatensatz erstellt wird
   • Sofortige E-Mail mit Event-Details, Kalendereinladung und dem, was dich erwartet
7. Eine Vorab-Erinnerungssequenz erstellen:
   • 7 Tage vorher: Veranstaltungsagenda und Informationen zu den Auftretenden
   • 24 Stunden vorher: logistischer Reminder
   • 1 Stunde vorher: letzte Erinnerung mit Check-in-Anweisungen
8. Segment nach Teilnahmemethode:
   • Vor Ort: Anfahrt, Parken und Kontakt vor Ort
   • Virtuell: Link, Technikcheck und Verfügbarkeit der Aufzeichnung
9. Ereignisalarm-Automatisierung erstellen:
   • Trigger: wenn ein neues Event in einer bevorzugten Kategorie angekündigt wird
   • Versende eine personalisierte E-Mail basierend auf den Lieblingskünstlern, Teams oder Veranstaltungsorten des Teilnehmers
10. Eine Ticket-Empfehlungs-Engine erstellen:
    • Segmentiert nach Kaufhistorie und versendet passende Chancen
11. Bestandsabgleich erstellen:
    • Bei der Suche: Abgleich mit dem verfügbaren Bestand
    • Wenn ein gewünschter User verfügbar wird: Warteliste benachrichtigen
12. Richte die Nachbereitung nach dem Event ein:
    • Tag danach: Dankesnachricht, Link zur Aufzeichnung und Umfrage
    • Eine Woche später: Zugehörige Ereignisse und Ressourcen

Erwartete Ergebnisse

• Automatisierte Erinnerungen und Segmentierung verbessern Teilnahme und Zufriedenheit
• Bessere Conversion und höherer durchschnittlicher Bestellwert dank personalisierter, bestandsbasierter Nachrichten

Dieser Anwendungsfall ist für Immobilienagenturen und Unternehmen für Hausdienste gedacht, die mehrere Immobilien oder Einsatzorte pro Kunde verwalten. Wenn du Objekteigenschaften, Angebote, Aufträge und Geräte mit einem einzigen Eigentümer-Kontakt verknüpfst, kannst du hochgradig zielgerichtete Kampagnen durchführen und den gesamten Service-Lebenszyklus automatisieren.

Geschäftsziele

• Binde Eigentümer mit relevanten Wartungs- und Upgrade-Angeboten ein
• Verbessere die Mieterzufriedenheit
• Angebote schneller umwandeln
• Ausrüstung nach Kundenstandort nachverfolgen
• Follow-ups automatisieren

Verwendete Funktionen

• Zuordnungen mehrerer Objekte (ein Eigentümer, mehrere Eigenschaften; Kunde, Eigenschaften, Aufträge und Ausrüstung)
• Objektbasierte Segmentierung (Eigenschaften-Attribute)
• Eigenschaftsspezifisches Kampagnen-Targeting
• Trigger für den Objektlebenszyklus (Angebot erstellt, Auftrag geplant, Auftrag abgeschlossen)
• Datumsbasierte Trigger (Angebotsablauf, fällige Wartung)
• Personalisierter Jobverlauf und Empfehlungen

Einrichtung

1. Erstelle ein benutzerdefiniertes Property -Objekt mit den folgenden Feldern: address, property_type, bedrooms, square_footage, purchase_date, has_solar_panels, last_inspection_date, tenant_status.
2. Verwende das Standardobjekt Kontakt für Eigentümer -Datensätze.
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Angebot mit den folgenden Feldern: quote_id, quote_date, services, amount, expiration_date, status.
4. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Job mit den folgenden Feldern: job_date, services_performed, technician, total, next_maintenance_date.
5. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Equipment mit den folgenden Feldern: equipment_type, installation_date, warranty_expiration, maintenance_schedule.
6. Mehrere Eigenschaften mit einem einzigen Eigentümer verknüpfen. Link mehrere Objekte mit mehreren Aufträgen, Ausrüstungsgegenständen und Angeboten.
7. Segmentierte Kampagnen erstellen:
   • Für Solarpanel-Eigentümer: Wartungstipps und Updates zu Steueranreizen
   • Mehrfacheigentümer (2+): Angebote von Immobilienverwaltungsdiensten
   • Immobilien mit Mietern: Ressourcen für die Mieterauswahl und Vertragsverlängerung
8. Automatisierung für Eigenschafts-Meilensteine erstellen:
   • 1-jähriges Eigentumsjubiläum: Erinnerung an die Verlängerung der Hausgarantie
   • 5-jähriges Jubiläum: Angebot für Upgrade- oder Renovierungsberatung
   • Basierend auf last_inspection_date: Inspektionserinnerung alle 2 Jahre
9. Angebotsnachfass-Automatisierung erstellen:
   • Sofortige Bestätigung beim Erstellen eines Angebots
   • Nachfassaktionen: Tag 3, Tag 7 und 1 Tag vor Ablauf
10. Erstelle einen Flow für den Abschluss eines Jobs:
    • Zufriedenheitsumfrage, Bewertungsanfrage und Empfehlungsanreiz
11. Einrichten von Erinnerungen zur Gerätewartung:
    • Trigger basierend auf next_maintenance_date (z. B. jährliche Prüfung)

Erwartete Ergebnisse

• Hochgradig zielgerichtete Kampagnen steigern Engagement und NPS
• Höhere Angebots-zu-Auftrag-Conversion und wiederkehrende Einnahmen aus Wartung

Dieser Anwendungsfall ist für B2B-Unternehmen gedacht, die Produkte an mehrere Konten verkaufen und Bestellungen, Lagerbestände und Kundenbeziehungen im großen Maßstab verwalten müssen. Wenn du Bestellungen und Produkte mit Unternehmenskonten verknüpfst, kannst du Nachbestellerinnerungen, Stufen-Kampagnen und Lagerbestandswarnungen ohne manuelle Eingriffe automatisieren.

Geschäftsziele

• Bestellungen automatisch basierend auf Verbrauchsmustern nachbestellen
• Durchschnittlichen Bestellwert erhöhen
• Nachbestellbenachrichtigungen automatisieren
• Lagerumschlag verbessern
• Beziehungen zu Einzelhändlern und Kunden stärken

Verwendete Funktionen

• Segmentierung (Kontotyp, Volumen, Präferenzen, Bestellvolumen und Produkttyp)
• Datumsbasierte Trigger (Erinnerungen zur Nachbestellung)
• Personalisierte Empfehlungen
• Objektbasierte Segmentierung (Bestellvolumen, Produkttyp)
• Bestandsverfolgung auf Lagerebene

Einrichtung

1. Verwende das Standard-Company-Objekt als Konto -Objekt mit den folgenden Feldern: business_name, account_type, account_tier, credit_terms, territory, storage_capacity, location_name, headcount.
2. Erstelle ein benutzerdefiniertes Order -Objekt mit den folgenden Feldern: order_id, order_date, products, quantities, order_value, delivery_date.
3. Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt Product mit den folgenden Feldern: product_id, product_name, Kategorie, unit_price, stock_level, reorder_threshold.
4. Verwende die Standardzuordnung Kontakt-zu-Unternehmen. Linke mehrere Bestellungen mit mehreren Unternehmen. Mehrere Produkte mit mehreren Bestellungen verknüpfen.
5. Automatisierung für Nachbestellungen erstellen:
   • Trigger: basierend auf der durchschnittlichen Bestellhäufigkeit pro Konto (z. B. 30 Tage seit der letzten Bestellung)
   • Personalisiere mit dem Produktnamen und der üblichen Menge des Kontos
6. Kampagnen auf Konto-Stufe erstellen:
   • High-volume: Erster Zugriff auf limitierte Releases, VIP-Verkostungen und VIP-Service
   • Mittleres Volumen: Standardangebote, vierteljährliche Check-ins und QBRs
   • Geringes Volumen: Wachstumsanreize, Lerninhalte und automatisierte Lead-Pflege
7. Eine Kampagne für eine Produkteinführung erstellen:
   • Segmentiere nach früheren Kaufpräferenzen und kündige relevante Neuerscheinungen an
8. Ein Bestandswarnsystem erstellen:
   • Wenn stock_level < reorder_threshold: das Einkaufsteam alarmieren und hochvolumige Kunde über Verzögerungen oder Alternativen informieren
9. Saisonale Kampagnenautomatisierung erstellen:
   • 60 Tage vor der Hochsaison: Vorbestell-Kampagnen, personalisiert mit historischen Bestelldaten
10. Eine Jubiläumskampagne erstellen:
    • Ein Jahr nach der ersten Bestellung oder dem ersten Ereignis: versendet ein maßgeschneidertes Angebot mit Bezug auf frühere Präferenzen

Erwartete Ergebnisse

• Schnellere Nachbestellungen und stärkere B2B-Beziehungen
• Optimierter Einkauf, weniger Lagerengpässe und ein besseres Erlebnis über alle Stufen hinweg
• Bessere Angebote und höhere Wiederbuchungsrate