Eine Notiz ist ein Texteintrag, der mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Deal verbunden ist. Notizen sind eine einfache Möglichkeit, um weitere Informationen zur Verfügung zu stellen oder Aufzeichnung Ihrer Interaktionen mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Deal zu erhalten.
Wenn Sie mehrere Notizen importieren möchten, können Sie diese ganz einfach aus einer Datei importieren und mit bestehenden Kontakten, Unternehmen oder Deals verknüpfen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Notizen importieren.
Eine Notiz hinzufügen
Um eine Notiz zu der Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzufügen:
- Gehen Sie zu:
- Deals, um eine Notiz zur Historie eines Deals hinzuzufügen
- Contacts > Companies (Kontakte > Unternehmen) , um eine Notiz zum Verlauf eines Unternehmens hinzuzufügen.
- Contacts (Kontakte) um eine Notiz zur Historie eines Kontakts hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf den Kontakt, den Deal oder das Unternehmen.
- Klicken Sie auf das Stift- und Blattsymbol
über der Notiz.
- Geben Sie Ihre Notiz ein. Sie können Ihren Text formatieren, ausrichten und Aufzählungszeichen hinzufügen.
- Klicken Sie auf Save note (Notiz speichern).
Um über die Karten-Ansicht eine Notiz zu einem Deal hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Deals. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Karten-Ansicht befinden
.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol
oder Choose action (Aktion wählen) auf einer Deal-Karte.
- Wählen Sie Add a note (Notiz hinzufügen) aus.
- Geben Sie Ihre Notiz ein. Sie können Ihren Text formatieren, ausrichten und Aufzählungszeichen hinzufügen.
- Klicken Sie auf Save note (Notiz speichern).
Die Notiz wird automatisch zur Historie des Kontakts, des Unternehmens oder des Deals hinzugefügt.
Ihre Notizen verwalten
Um eine Notiz, die zur Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hinzugefügt wurde, zu finden:
- Gehen Sie zu:
- Deals, um eine Notiz in der Historie eines Deals zu finden.
- Contacts > Companies (Kontakte > Unternehmen) , um eine Notiz im Verlauf eines Unternehmens zu finden.
- Contacts (Kontakte) , um eine Notizdatei in der Historie eines Kontakts zu finden.
- Klicken Sie auf den Kontakt, den Deal oder das Unternehmen.
💡 Gut zu wissenSie können die neueste Notiz direkt auf der Registerkarte Overview (Übersicht) der Kontakt-, Deal- oder Unternehmensdetailseite einsehen.
- Um Ihre Notizen zu filtern:
- Gehen Sie zur Registerkarte History (Verlauf) .
- Klicken Sie auf der Registerkarte History (Verlauf) eines Kontakts, Unternehmens oder Deals auf die Schaltfläche Notes (Notiz).
- Scrollen Sie gegebenenfalls in der Historie nach unten, um Ihre Notiz zu finden.
Anschließend können Sie die Notiz bearbeiten oder löschen. Klicken Sie dazu auf:
-
Edit (Bearbeiten) , um den Inhalt der Notiz zu bearbeiten.
- Delete (Löschen) , um die Notiz permanent aus der Historie zu löschen.
⏭ Nächste Schritte
- Eine Aufgabe erstellen
- Eine Datei in die Historie eines Kontakts, eines Unternehmens oder eines Deals hochladen
- Notizen importieren
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