Sie können Ihre Geschäftschancen schnell als Deals erstellen und speichern, indem Sie die Informationen des Deals in unser Erstellungsformular eingeben. Sie können sie außerdem direkt über das Formular mit bestehenden oder neuen Kontakten und Unternehmen verknüpfen.

Wenn Sie mehrere Deals erstellen oder aktualisieren möchten, können Sie dies ganz einfach über eine Datei tun. Um mehr zu erfahren, lesen Sie den Artikel Deals importieren.

Erste Schritte

• Stellen Sie sicher, dass die Standard-Pipeline zu den Anforderungen Ihres Teams passt. Bei Bedarf können Sie neue Phasen hinzufügen oder die bestehenden bearbeiten.
• Nur Felder, die mit einem Asterisk markiert sind, sind Pflichtfelder. Deal-Name, Deal-Eigentümer und Deal-Phase sind standardmäßig Pflichtfelder. Sie können benutzerdefinierte Attribute erstellen und auswählen, welche Attribute erforderlich sein sollen, wenn Sie auf der Seite Attribute für die Erstellung von Deals verwalten ein Unternehmen erstellen.

Einen Deal erstellen

Um einen Deal zu erstellen:

1. Sie können an mehreren Stellen in Brevo einen Deal erstellen:
   • Gehen Sie zu Deals und klicken Sie auf Deal erstellen.
   • Klicken Sie auf einer Seite mit Kontaktinformationen auf das Dreipunkt-Menüsymbol über „More“ (Mehr) und dann auf Deal.
   • Klicken Sie auf einer Seite mit Unternehmensdetails auf das Dollarzeichen über Deal.
     Das Fenster mit dem Erstellungsformular öffnet sich.
2. Geben Sie die Informationen des Deals in die entsprechenden Felder ein:
   
   💡 Gut zu wissen

   Im Beispiel unten haben wir nur die standardmäßigen Deal-Attribute aktiviert. Wenn Sie diese Attribute nicht aktiviert oder nur zusätzliche benutzerdefinierte Attribute erstellt haben, können die Felder in Ihrem Erstellungsformular abweichen.

   Deal mit Kontakten verknüpfen :Wählen Sie bestehende Kontakte aus oder erstellen Sie neue, um sie mit dem Deal zu verknüpfen. Deal mit Unternehmen verknüpfen: Wählen Sie bestehende Unternehmen aus oder erstellen Sie neue, um sie mit dem Deal zu verknüpfen. Wenn Sie ein Unternehmen mit einem Kontakt verknüpft haben, ist dieses Feld bereits ausgefüllt. Vertragsname: Geben Sie den Namen des Deals ein. Wenn Sie den Deal mit einem Kontakt oder einem Unternehmen verknüpft haben, wird der Name des Deals vorausgefüllt. Deal-Eigentümer: Wählen Sie den Brevo-Nutzer, dem der Deal zugewiesen werden soll. Pipeline: Wenn Sie mehrere Vertriebspipelines haben, wählen Sie diejenige aus, in der sich der Deal befindet. Deal-Phase: Wählen Sie die Phase aus, in der sich der Deal befindet. Betrag: Geben Sie den Wert des Deals in Ihrer Standardwährung ein. Abschlussdatum: Wählen Sie das Datum aus, an dem der Deal voraussichtlich abgeschlossen wird. Beschreibung des Deals: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Deals ein. Create a task (Eine Aufgabe erstellen): Erstellen Sie eine Aufgabe, um den Deal weiterzuverfolgen. Dieses Kästchen ist standardmäßig aktiviert. Wählen Sie einen Aufgabentyp, einen Namen, ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe aus.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.

Sie können direkt auf die Seite mit den Details des erstellten Deals zugreifen, indem Sie auf Deal-Details anzeigen klicken, bevor Sie das Fenster mit dem Erstellungsformular schließen, oder über Deals und durch Klicken auf den Namen des erstellten Unternehmens.

⏭ Nächste Schritte

• Einen Deal schließen und als gewonnen oder verloren markieren
• Einen geschlossenen Deal wieder öffnen
• Einen Deal löschen

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Wenden Sie sich bei Fragen an unser Support-Team: Erstellen Sie einfach ein Ticket über Ihr Konto. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie uns hier kontaktieren.

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